國產手機業將死，爲高通芯片吵架無聊不？

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文/文悅

來源/陸玖財經（ID：liujiucaijing69）

2021年歲末，爲了一個高通最新款的芯片，幾個頭部的國產手機企業又打起來了。

小米和聯想旗下的moto衝在了最前頭。先是雷軍在高通技術峯會上表示，小米12將首發驍龍8Gen1處理器。之後，馬上有人表示不服。聯想中國區手機業務部總經理陳勁也在微博發文，似乎是隔空回應，表示“關於驍龍8的首發， 12月9日摩托羅拉不做PPT發佈，12月15日真首銷。”隨後，OPPO、vivo、Realme、榮耀、iQOO、一加、魅族、中興、努比亞、黑鯊等等廠商，都像幼兒園小朋友一樣，在排座座，分得所謂“首發”的果果。

國產手機行業，真的已經內卷很久。明明知道大部分利潤都被蘋果拿走，在華爲的高端機無法找到國產替代品之時，大家一方面還在連續推出所謂的高規格機型，另一方面還特別在意所謂的排名、首發等虛名。

國產手機業已經如PC，成爲夕陽產業。

但是，越是日暮西山，就越內卷。國內手機市場又迎來了一波新機發布潮，綜合來看，無論在硬件上堆料，在外觀上強調顏值，在應用上靠拍照和視頻抓住消費者需求，還是國產手機的難兄難弟們宣傳新品的套路。一成不變。

與之相對應的是市場的疲軟：硬件迭代疲軟，消費者換機週期延長，供應鏈上芯片被“卡脖子”，產品整體價格在走低，不禁讓人有所擔心：“手機將死”！

缺研發積累的米榮OV之類手機廠商，更需要儘快找到自己的第二增長曲線。

產能過剩，手機將死

熱鬧還是熱鬧。但是，往往是賠本賺吆喝。因爲，不賺錢，產能過剩，只能賺辛苦和麪子。

近期，國內手機市場又迎來了一波新機發布潮。其中比較受關注的當屬12月1日發佈的榮耀60系列手機。

第三季度，榮耀的手機銷量已經成功衝入全球前五，本次新品發佈還邀請了流量小生龔俊擔任全球代言人。60系列除了配置流光四曲屏和高通驍龍778G+芯片外，還提供了號稱當前最高像素的前置AI主攝和“隔空換鏡”等功能。

在此之前的10月份，一加發布了旗艦機型9RT系列，搭載高通驍龍888處理器、120Hz的高刷三星定製屏；小米發佈Redmi Note 11系列，主要提升屏幕、相機和快充功能。11月底，OPPO Reno7系列也如約上市，全球首發和索尼共同設計的IMX709超感光貓眼鏡頭。

綜合來看，無論價位如何，在硬件上堆料，在外觀上強調顏值，在應用上靠拍照和視頻抓住消費者需求，還是國產手機們宣傳新品的套路。

然而，新品們在“質感”上的努力，並沒有換來市場的熱烈響應。消費者小嶽手裏的某果X已經用了三年，仍沒有換機的慾望：“現在（新機型）概念都包裝得很好，但手裏的也夠用，再等等吧。”

據京東發佈的雙11手機單品銷量榜單，今年2月發佈的Redmi K40衝到榜首，iPhone13排名第二；Redmi9A、iPhone13和榮耀Play5T緊隨其後。在前十名的手機型號當中，除了蘋果系的兩款定價還在4000元以上，Redmi K40的售價在2000元左右，其餘機型均是千元機甚至百元機。

看來，又是那股熟悉的味道：消費者們更關注的是性價比，而這個信號往往意味着技術和性能已經到達了階段性的瓶頸。

有意思的是，消費者們務實的選擇，也讓某些早已退出第一梯隊的品牌，有了留下來競爭的勇氣。9月底，樂視（300104.SZ）發佈號稱配件“全國產”的樂視手機 S1；12月初， “停更”多年的酷派集團（02369.HK）發佈新機COOL 20 Pro，搭載120Hz智能變速高刷。這兩款冷門機型定價都在千元左右。

供應鏈端的情況也不容樂觀。隨着越來越多的智能設備被製造出來，除了手機廠商還有很多行業在搶芯片的貨源。早在去年就有權威研究機構預測，2021年整個供應鏈芯片端的競爭將更加激烈。而今年各手機廠商所發佈的財報中，都不約而同地提到了缺芯的問題。

11月23日，小米（01810.HK）發佈了三季度財報，智能手機出貨量爲43.9百萬臺，比去年同期的46.6百萬臺減少了5.8%，據稱“主要是由於全球核心零部件（包括SoC（片上系統））供應短缺。”

硬件迭代疲軟，換機週期延長，芯片被“卡脖子”，產品整體價格在走低，不禁讓人有所擔心：“手機將死”！

香港股市於小米這家國產手機廠商的期待不高，儘管他的全球市場排名一直在上升。小米是國內手機銷量進入全球前五的廠商中，唯一一家上市公司，其股價自年初以來便進入下跌走勢，三季報發佈次日甚至創下6.96%的單日跌幅，以及19.02港元的年內最低價，幾乎接近其三年多以前的發行價。這對於手機收入佔了總營收60%以上的小米來說，不容樂觀，也讓整個國產手機界感受到一絲寒意。

造車是不是必選之路？

未來的互聯網終端，是手機還是汽車？答案不清楚，但是，馬斯克已經開始造手機，而小米和蘋果卻分別在悄悄進軍智能汽車。

手機的硬件和銷量都碰到了天花板，而新能源汽車，卻將要到達市場爆發的臨界點，國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》也提出，到2025年，“新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右”。

新能源家用汽車領域，對於手機廠商來說有幾個天然契合的地方：一是都2C，用戶羣體可以重合；二是在營銷上講究科技感和潮流感，需求有周期性，既有的營銷和管理經驗可以移植；三是產品都帶有“移動”屬性，諸如充電和儲能等方面的技術，以及部分供應鏈可以互用；四是汽車行業產值遠高於手機行業，尤其近幾年還有國家政策的大力扶持。

這也是2021年，突然成了頭部手機廠商選擇進入“造車元年”的重要原因。

早在年初，“OPPO造車”的傳言便已經沸沸揚揚，而OPPO公開招聘相關汽車行業人才的信息，進一步強化了對OPPO造車的猜想，到了下半年，甚至引發了OV “教父”段永平已經回國主持聯合造車的議論。雖然對於OV系聯合造車一事，OV和“阿段”一再公開否認，但也表現出了業界對於手機廠商尋找新增長曲線的密切關注。

小米於今年3月宣佈“造車”，11月27日，據北京經濟技術開發區官網報道，小米汽車落戶北京經開區。其中，“小米汽車項目將建設小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部，將分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠，其中一期和二期產能分別爲15萬輛，預計2024年首車將下線並實現量產。”

投資人包輝（化名）認爲：“汽車電動化之後，造車的門檻確實降低了，但是要切整車領域難度還是很大的，切部分零配件或者影音系統可能更現實一些。具體到現在的廠商，假如華爲和蘋果說造車，我覺得不是說一定沒戲，畢竟他們在這方面都有積累的，難點在於人。別的廠商就不好說了。”

蘋果也在造車，而且已經試錯7年之久。近日，有消息傳出，蘋果有可能在完全自動駕駛技術領域取得突破。蘋果的股價從11月中旬開始也在一路走高，甚至於最近創出了170.3美元的歷史新高，重奪市值全球第一的寶座。

在國內，盯着造車的可不止手機廠商，諸如阿里（BABA.US）、百度（BIDU.US）、360（601360.SH）之類的互聯網巨頭也在紛紛宣佈造車。此外，傳統車企對市場的反應速度也不慢。小可（化名）最近剛入手了某捷最新款的純電跑，“電動車很好開，體驗比原來的汽油車還要好”，在她眼裏，傳統名車的品牌影響力，還是要比“造車新勢力”更強一些。華爲也許不親自下場，但是，他的汽車解決方案，已經與各大車商在廣泛合作，力量也不容小覷。

前有傳統車企和造車新勢力聯手狙擊，身旁有蘋果等科技標杆虎視眈眈，身後還有互聯網巨頭們跨界競爭，小米、OPPO之類手機廠商的造車之路，看起來並沒有那麼樂觀。

萬物智聯纔是新王道？

與其他廠商相比，華爲“造車”條件更好，但並不積極。5月24日，華爲還特地發佈《關於華爲不造車的聲明》，聲稱：“至今爲止，我們並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後，凡是議論上說華爲造車、或者參股汽車製造行業，均爲謠言，勿輕信。”

手機斷臂求生，又不趕造車的潮流，華爲意欲何爲？作爲業界領頭羊，其一舉一動依舊是大衆密切關注的對象。

10月22日，在“華爲開發者大會2021”上，華爲發佈了最新的 HarmonyOS 3 開發者預覽版、HMS Core 6 等，而這些開發技術、工具和平臺都具有一個能力核心，就是讓多個設備自由組合，在系統層融合成一個超級終端，從而“爲消費者帶來萬物智聯的新體驗”。

據華爲消費者業務CEO餘承東介紹，近三年來華爲在HarmonyOS、HMS等生態體系上的投入已經超過500多億元人民幣，有1.5億用戶升級了鴻蒙系統，是“史上發展最快的智能終端操作系統”，這一數字預計到年底可能會達到2億。

由此可見，用更基礎的系統實現萬物互聯，對於手機廠商來說，也不失爲除了在硬件上拼參數之外的，另一個星辰大海。

要做到萬物智聯，必然需要有物可聯。華爲在這方面也在佈局。2019年華爲即開始積極推進“智慧屏”，宣稱要“讓大屏設備成爲家庭智慧助手、超大屏手機、HiLink生態管家和超級家庭影院。”

11月17日，“華爲全場景智慧生活新品發佈會”召開，展示了華爲手錶、藍牙耳機、VR眼鏡和平板電腦等產品，涵蓋了出行、辦公、運動健康、影音娛樂和智能家居等場景。而華爲消費者業務COO何剛在會上表示，華爲智能穿戴設備全球累計發貨量超過8000萬臺，中國腕上可穿戴設備出貨第一。

底層有系統，上層有硬件，覆蓋範圍廣，華爲布的這個局，很有想象空間。近期還傳出消息：餘承東在內部表示華爲手機將在2023年“王者歸來”。

造車起家的“鋼鐵俠”馬斯克，也跑出來給手機行業做萬物智聯示範。11月上旬，有外媒傳出據說是特斯拉Model π概念機的細節圖，提供了2K分辨率和144Hz高刷新率等硬件高配。然而從網友們的反應來看，該手機諸如操控汽車，連接星鏈，太陽能充電、提供腦機接口和Marscoin採礦系統之類的功能，更爲令人期待和耳目一新。

有投資人認爲，這個所謂概念機的很多概念目前都很難落地。但是想象力也是生產力，而且馬斯克的行動力常常出人意表，背後還有一系列產業鏈配套支撐，融資能力也很強，不排除真會在不久的將來，能給他在硅谷的前輩蘋果，抄個後路。畢竟萬物智聯的商業模式，蘋果纔是真正的前輩和行家裏手。

回到手機行業本身，經歷了靠營銷打天下，靠堆料做爆款，靠影音圈用戶的幾個發展階段，目前老招用盡，開始進入到內卷時代，需要拼研發底蘊，拼產業鏈整合能力。

然而，在研發方面，目前國內出貨量最大的米榮OV，並沒有什麼驚人表現。小米自2017年以來，研發投入持續保持在總營收的2.75%-3.76%之間，今年前三個季度的累計研發支出同比增長51.4%，但也只佔到總營收的3.83%。研發投入規模和成果轉換都還在爬坡階段。

與此相對應的，蘋果自2017年以來的研發對營收佔比在5%-7%之間，華爲自2014年以來的研發佔比甚至保持在14%以上。

倘若要拼萬物智聯的產品選擇性，目前比較佔優勢的仍是小米。畢竟其小米生態鏈有足夠多的智能硬件可以供更多消費者選擇，另外，小米的生態平臺上，也有了一些互聯網增值服務的收入了。