12月6日,商湯集團股份有限公司(0020.HK)公佈其擬於香港聯合交易所有限公司主板上市,明日起公開發售15億股,中間價3.92港元,將募資約56億港元。

商湯集團此次全球發售合共1,500,000,000股B類股份,其中90%爲國際配售股份,其餘10%爲香港公開發售股份。指示性發售價範圍爲每股3.85港元至3.99港元。按照指示發售價的中位每股發售股份3.92港元計算,商湯全球發售所得款項淨額約56.55億港元。

香港公開發售將於12月7日開始,至12月10日結束。最終發售價及配售結果預期將於12月16日公佈。B類股份預計將於12月17日在香港聯交所主板按每手股數1000股進行買賣。

商湯已與9名基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約4.5億美元可購買之數目的發售股份,假設以發售價下限定價,約佔發售股份的60%。

9名基石投資者分別是中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

商湯擬將募資淨額用作以下用途:約60.0%或33.93億港元用於提升其研發能力,包括投資於人工智能基礎設施SenseCore、產品開發及其他人工智能技術研究。約15.0%或8.48億港元將用於投資新興商業機會,以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率。約15.0%或8.48億港元將用於尋求戰略投資及收購機會,並培養人工智能生態系統,進一步擴大對業界影響力。約10.0%或5.66億港元將用作運營資金及一般企業用途。

商湯集團2014年成立於中國香港,創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室。商湯集團聯合創始人、董事長兼CEO徐立表示,秉持“堅持原創,讓人工智能引領人類進步”的使命,商湯集團已發展成爲一家賦能百業,以收入計算爲亞洲第一的領先人工智能軟件公司 。

商湯集團業務涵蓋智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。其收入由2018年的18.53億元增至2019年的30.27億元,2020年達34.46億元,複合年平均增長率36.4%。商湯2021年上半年錄得收入16.52億元,同比增長91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%,並進一步增至2020年的70.6%,並由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

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