財聯社(上海,編輯 史正丞)訊,地球上唯一夠得上和寧德時代比拼裝機量的電動車電池生產商,現在距離其創紀錄的IPO又近了一步。

當地時間週二,韓國LG新能源更新監管文件,宣佈公司預計將發行3400萬新股,定價區間爲25.7萬-30萬韓元。此外公司還將出售850萬股現有股票,交易價格與前述區間相同。

根據測算,即便按照招股價區間下沿來計算,LGES此次IPO(含出售舊股)也將募集至少10.9萬億韓元(約合92.6億美元)。按照電動車概念現在的熱度和韓國散戶舉世聞名的炒作熱情,募資破百億美元也是大概率事件。

LG新能源(LGES)是LG化學的全資子公司,分拆上市原本計劃最早在今年六月啓動,但由於遭遇通用Bolt電動車電池生產缺陷事件,其IPO被迫暫停。在完成調查整改和承擔所有召回成本後,LGES的上市工作在今年十月重啓,並於上週獲得韓國交易所的初步許可。

除了通用汽車以外,LGES也是特斯拉的長期合作伙伴,也爲大衆、斯特蘭蒂斯、雷諾、沃爾沃等全球知名車企供應電動車電池。

此次LGES的IPO項目,KB證券和摩根士丹利將作爲主承銷商,美國銀行、花旗集團、高盛、Daishin證券和Shinhan投資集團也被指名爲聯席賬簿管理人。

這次IPO也將輕鬆刷新韓國交易所的募資規模記錄,目前的記錄爲三星人壽2010年IPO時募集的4.9萬億韓元(42億美元)。

百億美元的融資背後,正是全球動力電池投資擴產的競爭。在今年前五個月裝機量一度與寧德時代並駕齊驅後,LGES在年中受到召回事件影響步伐放緩,但依然是全球最靠近寧德時代的競爭對手。

根據SNE上週日發佈的數據,今年前十個月動力電池裝機量達到216.2 GWh,其中寧德時代以67.5 GWh領先,位居第二的LGES 45.8 GWh,排名第三的松下只有28.5 GWh。

毫無疑問,LGES的募資擴產除了與中國電池生產商競爭國際市場外,同樣也會爲國內供應鏈提供新的營收增長點。根據財聯社此前報道,下半年以來天賜材料公告獲得LG新能源未來兩年5.5萬噸電解液產品採購訂單,星源材質公告稱擬向LG新能源供應溼法隔膜,協議金額將達到43億元,後者也因爲協議金額遠超公司上年營收數倍而遭到交易所問詢。

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