編輯/史正丞

當地時間週三,備受關注的拉美金融科技股Nubank(Nu Holding)宣佈公司美股IPO定價爲9美元,將在週四正式成爲紐交所上市公司。

這家成立僅僅八年的巴西金融科技獨角獸,憑藉極低的費率和數字化服務,迅速在金融服務落後的拉美地區奠定了自己的統治地位。根據發行價格計算,Nubank也將以415億美元的估值,一舉成爲拉美地區市值最高的上市銀行。

這隻個股的市場反應備受業界關注的另一個原因,IPO可以檢驗市場對新興市場國家金融科技初創公司的接受程度。如果反響熱烈,可以預期將有一波同類型的創業公司加速上市,反之則會令這些公司反思並延後IPO進度。

值得一提的是,雖然Nubank在巴西、墨西哥和哥倫比亞總共坐擁4810萬用戶(截至今年三季度),但公司目前仍處於虧損階段,今年前三季度共虧損9906萬美元,較去年同期虧損6443萬美元進一步擴大。好消息是,報告期內公司營收也從去年的5.34億美元提高至10.62億美元。由於投資者需求不振,上週公司也曾將IPO估值削減20%。

雖然定價過程出現波折,但Nubank依然獲得了至少13億美元的基石投資承諾,包括現有的股東紅衫和老虎環球,新投資者也包括軟銀拉美基金。

這隻股票引發投資者關注的一個重要原因正是投資者背景,根據招股書披露,A類股持股比例超過5%的有紅衫、DST、騰訊、和老虎環球控制的實體。中國投資者高度關注的巴菲特,也曾在此前融資中大方掏出5億美元。

相關文章