1月13日早盤,在港股上市的地產巨頭融創中國股價重挫。截至午間收盤,其股價下跌16.10%,報9.90港元,最新市值爲494.69億港元。

消息面上,當日早間融創中國公佈配售股份事宜。值得關注的是,此次配售價格較其前一交易日收盤價折讓幅度超過15%。

配售價折讓逾15%

1月13日早間,融創中國發布公告稱,與股份賣方、摩根士丹利(配售代理)訂立配售及認購協議。賣方擬按每股10港元配售4.52億股股份,並且有條件同意以配售價每股10港元認購4.52億股公司新股。

公告顯示,股份的賣方爲融創國際投資控股有限公司,是融創中國的控股股東,由融創中國董事會主席孫宏斌的家族信託控制。股份的承配人爲不少於6名的獨立專業、機構及(或)其他投資者。

根據公告,完成配售事項後,股份賣方將按每股10港元的價格認購4.52億股融創中國的新股。

此次配售有三個要點引發市場關注。

第一是配售價格。根據公告,此次的配售價格較1月12日在聯交所報收市價每股11.80港元折讓約15.3%。配售股份及認購股份分別佔公司現有已發行股本的約9.05%、經認購事項擴大後公司已發行股本的約8.30%。

第二是股權變化。根據公告,配售事項完成後,賣方及其一致行動人士的持股比例將由約42.25%減至約33.21%。緊隨認購事項完成後,賣方及其一致行動人士在公司的持股比例將由約33.21%增至約38.75%,融創中國董事會主席孫宏斌持股比例將稀釋爲38.75%。

第三則是款項用途。融創中國表示,進行配售事項及認購事項旨在進一步擴大公司股東基礎,優化公司資本結構。預期配售現有股份及認購新股所得款項總額爲45.20億港元(摺合約5.80億美元)及所得款項淨額約44.84億港元(摺合約5.75億美元)。公司擬將認購事項所得款項淨額中的約50%用於公司一般運營資金,約50%用於償還貸款。而“約50%用於償還貸款”的表述也引發市場高度關注。

受此影響,融創中國股價大幅低開,且持續低位運行。截至午間收盤,其股價下跌16.10%,報9.90港元。

多次“輸血”

從2021年10月底開始,融創中國多次處置資產,採用多種方式爲公司“輸血”。

根據媒體公開報道,其將杭州兩項目股權轉讓給合作方濱江,回籠資金16.73億元;控股股東“配售股份+認購新股”;兩次出售貝殼股票,回籠資金68.9億元。

2021年底,融創中國決定出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目,預計交易總價在26.8億元。

此外,孫宏斌向融創中國提供了4.5億美元無息借款。融創中國將商管業務以18億元的價格轉讓給融創服務

編輯:亞文輝

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