財聯社(上海,編輯 牛佔林)訊,美東時間週四,私募股權公司TPG登陸納斯達克,IPO首日開盤漲超12%,報33.15美元,最新市值超100億美元。

其IPO定價爲每股29.50美元,TPG的招股說明書顯示,截至去年9月30日,該公司旗下管理的資產規模達1090億美元(約合7000億元人民幣),投資範圍涵蓋多個行業,包括Airbnb、Spotify、漢堡王和邁克菲公司。

TPG在本次IPO中發行3390萬股,籌集了約10億美元。在其IPO之前,主要私募股權公司黑石集團、阿波羅資產管理、KKR & Co. Inc.和凱雷集團等公司都早已進行了上市,去年的股價表現十分強勁。

這家總部位於德克薩斯州沃斯堡的公司已經有30年的歷史,該公司由大衛·博德曼(David Bonderman)、詹姆斯·科爾特(James Coulter)和威廉·S·普萊斯三世(William S. Price III)於1992年創立,原名爲德州太平洋集團(Texas Pacific Group)。

科爾特在接受媒體採訪時表示:“對我們來說,關鍵在於如何在過去30年的成長過程中,把TPG打造成一個差異化平臺,以便在未來30年爲我們的投資者實現增長。”

TPG首席執行官喬恩•溫克裏德(Jon Winkelried)認爲,目前進行IPO是一個“非常好的時機”。他說,上市並不一定會改變公司的風險偏好,也不會改變幾十年來行之有效的模式。

TPG的第一筆重要交易是收購破產的大陸航空公司(Continental Airlines)。多年來,TPG將其品牌從早期的德克薩斯太平洋集團逐步進行改變,並支持了許多已上市的高知名度公司,比如Airbnb和Spotify。

該公司還通過成立特殊目的的收購公司,使其他公司進行合併上市。最近的一個例子是TPG Pace Solutions,它與旅遊網站Vacasa合併上市。

TPG的上市時間比許多同行晚了15到20年左右。一位長期從事私募股權投資的高管說:“他們可能感到在競爭中處於劣勢,因爲他們沒有可用於支付給高管或進行收購的流動股票。”

不過科爾特表示,時機就是一切,現在的市場比以往任何時候都更瞭解私募股權。他說,在競爭對手上市的這段時間裏,TPG研究了哪些做法可行,哪些不可行,並利用這段時間實現了業務多元化。

科爾特持有TPG近350萬股A類股票,博德曼持有約78萬股,他們和溫克裏德一起擁有該公司近2.3億股B類股票。備案文件顯示,按照目前的價格,這些股票的價值約爲76億美元,還將賦予他們超過97%的投票權。

責任編輯:張玉潔 SF107

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