記者 | 白帆

1月14日，一架機身噴塗杭州2022年亞運會主形象色“虹韻紫”和“亞運號”字樣的波音B767-300ERF飛機降落在杭州蕭山國際機場，正式加入圓通航空機隊。

這是圓通速遞旗下圓通航空引進的首架寬體貨機。過去七年來，圓通持續佈局航空市場，其自有機隊如今已初見規模，航空貨運業務也成了圓通的第三大業務板塊。

不過，圓通的機隊規模和中國郵政、順豐仍有不小的差距，短期內很難追趕。在圓通航空版圖中佔據核心位置的圓通嘉興航空物流樞紐，也遲遲未能落地。另一方面，隨着京東於去年正式成立航空公司，國內民營貨運航空市場形成三足鼎立之勢，圓通航空將面臨更加激烈的競爭。在這種情況下，圓通能否穩住起跑優勢？在與順豐、京東的競爭中，圓通將處於什麼位置？

七年構建航空版圖，卡在“買飛機”上？

根據前瞻產業研究院的統計，在國際市場中，全球貨機運輸主要集中在Fedex、DHL和UPS三大綜合物流服務提供商手中，其中FedEx的全貨機隊規模最爲龐大，截至2021年5月31日總數達684架，其中自有662架，租賃22架。 

國內航空運輸發展歷史不算久，根據民用飛機中國市場預測年報的數據，截至2020年底，中國大陸地區註冊全貨機總數僅有186架。

近幾年來，隨着跨境電商、冷鏈運輸的發展，加上疫情期間物資運輸需要，航空貨運的重要性越發凸顯，航空運力部署成爲各家快遞公司比拼產品時效性的一個重要砝碼。

圓通在這一方面展現出了前瞻性，圓通速遞董事長喻渭蛟曾多次在公開場合表示：“沒有飛機的快遞公司不是真正的快遞公司。”

早在2015年，圓通就在行業不看好的情況下籤約買下15架波音飛機，建立圓通航空，成爲通達系中唯一一家擁有自有航空貨運公司的快遞企業。除此之外，圓通還與四川航空和中國貨運航空有限公司簽訂了國內航空貨物及郵件運輸的銷售代理協議。

根據圓通財報，截至2021上半年，圓通航空擁有10架貨機，包括6架波音757-200，4架波音737-300，航線已基本覆蓋東南亞、東北亞等地區。圓通在財報中指出，要積極引進中大型、長航程全貨機，深度拓展自有航空的商業化運營。

根據國海證券的一份研究報告，在“汽運爲主、航空爲輔”的佈局之下，目前圓通全貨機運力約佔全國貨運運力的3%。航空現已經成爲圓通快遞業務、貨代業務之後的第三大業務，2021年上半年，圓通的航空業務收入達到5.89億元，約佔總收入的3.02%，毛利率爲13.97%，高於快遞及貨代業務。

去年，圓通速遞簽約成爲2022年杭州亞運會的官方物流服務贊助商。圓通國際副總裁、亞運物流服務指揮中心負責人辛兆飛在接受媒體採訪時指出，國際性賽事對物流有特殊需求，需要有高效的航空運輸做保障。

前瞻性的眼光、大手筆的投入，使圓通在航空貨運領域站住了腳跟。不過，要追上順豐、中國郵政，圓通還有很遠的路要走。

據公開信息，截至2021年底，順豐自有全貨機已達到68架，中國郵政自有全貨機33架，均數倍於圓通航空。

去年5月，圓通速遞總裁潘水苗曾對外表示，圓通2021年計劃引進5架運載能力更大的飛機，包括3架波音757飛機和2架波音767飛機。但據界面新聞了解，由於疫情等原因，這一計劃直至今日仍未能完成。

“根據多個諮詢機構的報告，由於疫情以及全球供應鏈的變化，中國、中東甚整個歐美市場未來都會缺貨機，所以飛機的爭奪將是一家公司非常關鍵的指標。”快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏在接受界面新聞採訪時表示。

圓通方面未透露現有飛機數量，僅表示，今年將持續引進B757、B767等主力型號貨機，預計年底前機隊規模將達到19架。

投資建設航空樞紐，遲遲未能落地

除了買飛機以外，圓通參與的全球航空物流樞紐項目——圓通嘉興航空物流樞紐，也正在加緊落地中。

根據最新消息，國機集團中國聯合工程有限公司中標圓通嘉興全球航空物流樞紐“東方天地港”項目設計，這意味着項目已取得關鍵性進展。但與最初的計劃相比，圓通嘉興樞紐的推進節奏仍然太慢。

早在2018年7月，圓通集團就與浙江省嘉興市人民政府簽署戰略投資協議，計劃投資122億元，在嘉興建設全球航空物流樞紐，並依託該樞紐打造立足長三角、聯通全國、輻射全世界的超級共享聯運中心和商貿集散中心。

根據協議，嘉興物流樞紐項目首期用地面積1454畝，規劃貨運機位94個，近期規劃貨郵吞吐量爲110萬噸/年，到2050年吞吐量可達240萬噸/年。圓通貨運航空董事長蘇秀鋒表示，圓通將借嘉興機場，打造覆蓋全國、通達全球的航空物流網絡體系。

該項目原計劃在2018年內動工，2021年投入使用，但在簽約後的兩年內卻一直沒有動靜。2020年，圓通蛟龍集團與嘉興市政府再次簽約，重新推進該項目的投資落戶，並進一步規劃了國際貨站、國內貨站、公共貨站、飛機維修基地、保稅物流中心、進口集散及分撥中心、冷鏈中心等功能板塊。

但直至今年1月，在浙江省委省政府舉行的2022年全省擴大有效投資重大項目集中開工活動上，圓通嘉興航空物流樞紐項目纔再次露面。據悉，所有參加此次開工活動的項目，將確保在3月底前實質性開工建設。

與此同時，順豐的湖北鄂州花湖機場（下稱“鄂州機場”）現已進入校飛階段，即將啓用，預計2025年貨郵吞吐量將達到245萬噸，2030年達到330萬噸，遠超圓通嘉興樞紐。

京東加入戰局，又添強勁對手

儘管圓通航空的規模落後於順豐、中國郵政，但直至去年，圓通仍是國內僅有的兩家擁有自有航空公司的民營快遞企業之一。京東的加入打破了這一格局，2021年8月3日，京東旗下的江蘇京東貨運航空有限公司（以下簡稱“京東航空”）獲批，與圓通航空、順豐航空形成三足鼎立之勢。

京東航空背靠京東集團，潛力不可小覷。雖然京東物流此前一直沒有自有機隊，主要通過包艙、租賃的方式發展空運，但根據京東公開的項目規劃，至2025年，京東航空的機隊規模就將達到114架，2045年達到501架。京東投資950億元打造的全球航空貨運超級樞紐港，預計在2025年貨郵吞吐量將達233萬噸，2045年達到800萬噸。

相比而言，圓通樞紐項目所依託的嘉興機場本期工程設計目標僅爲貨郵吞吐量10萬噸，年旅客吞吐量180萬人次，這一數字位於寧波櫟社機場和三亞鳳凰機場之間，在全國機場中約排第30位，體量實在不能算大。

趙小敏認爲，雖然現在佈局航空貨運的門檻很高，需要大量的資金加持，但隨着京東的入局，市場爭奪已經十分激烈，航空公司+機場建設的捆綁模式已成爲主流。

“一定要走聯合艦隊的模式，單打獨鬥在這個領域很難有大的突破。”他表示。