來源:時代財經

兩次下調硅片價格之後,隆基股份(601012.SH)的硅片突然漲價。

據隆基股份官網顯示,日前,隆基股份調整了單晶硅片的官方報價,單晶硅片P型M10(165μm厚度)價格上調5.1%;單晶硅片P型M6上調2.4%;單晶硅片P型158.75/223mm上調2.5%。

這一做法被市場解讀爲硅片“價格戰”結束,受此影響,1月17日,隆基股份以上漲2.22%報收81.01元。

1月17日,創金合信工業週期基金經理李遊告訴時代財經,從市場角度看,光伏行業的股票走勢通常跟着需求走。“從過去十幾年光伏行業的歷史經驗來看,如果某一年行業需求呈現爆發式增長,在那一年行業個股都會漲得非常好。我覺得2022年光伏行業是一個大年。”

硅片價格提前止跌

在隆基股份調價之前,硅片的市場價格已經企穩,且有部分漲價的情況。

PVInfoLink數據顯示,2021年12月22日,單晶硅片就已經止跌。到了12月29日,多晶硅片價格開始反彈,166mm/165μm單晶硅片略微上漲至4.95元/片。等到了2022年1月12日,182mm/165μm單晶硅片漲價至5.85元/片,較2021年12月22日已經上漲了2.63%。

“隨着去年11月底、12月中上旬硅片加速去庫存,以及硅料價格逐漸明晰,單晶硅片價格整體企穩,個別品種還有反彈。”1月17日,某券商電新行業分析師告訴時代財經,春節臨近,下游電池廠商對硅片的需求回升,再加上今年初青海部分地區的地震,對銀川和青海的企業造成一定影響,短期內造成硅片供應短缺的現象。因此,單晶硅片短期的價格上漲也很正常,但如果繼續漲價,下游是否能接受還需要繼續觀察。

隆基股份此次上調單晶硅片價格,是自去年11月30日、12月16日連續兩次下調價格之後的首次漲價。

時代財經注意到,雖然隆基股份的單晶硅片P型M10的價格已上調至6.15元/片,但是距離去年11月30日降價前的6.87元/片,還有不少的價格空間。

1月17日,時代財經多次致電隆基股份,但其證券部辦公電話始終無人接聽。

此次隆基股份漲價後,硅片賽道的其他競爭對手中環股份(002129.SZ)、雙良節能(600480.SH)、京運通(601908.SH)、上機數控(603185.SH)等尚未表示上調價格。

“我們的價格都是跟着市場走的。”1月17日,京運通證券部一位人士告訴時代財經,如果市場都開始調價了,公司也會跟着調整價格,調價屬於日常經營,一般不會發公告。

上機數控證券部一位人士也表示,公司硅片價格是否調整,屬於銷售部門的工作。“暫時還不清楚是否會進行調價。”

基金看好今年光伏行情

儘管距離公募基金2021年四季報披露的截止日期還有些日子,但是有些基金公司已率先“搶跑”。繼中銀基金、安信基金之後,1月15日,國投瑞銀基金披露旗下部分基金四季報,“新晉頂流”基金經理施成執掌的“國投瑞銀新能源基金”也在此次披露中“亮相”。

對於光伏,施成認爲,新能源發電行業未來的發展會更加有序,不再單純強調推廣速度,因此新能源裝機可能更重視內部回報率,光伏的裝機取決於硅料的供應速度。“光伏行業做了部分配置,並繼續觀察。”

實際上,一些光伏行業上市公司最新披露的消息也印證了景氣度的提升。

1月14日晚,“硅片新秀”雙良節能發佈業績預告,預計2021年淨利潤爲2.85億元-3.25億元,同比增長107.4%-136.5%。此前兩日,同樣是硅片賽道“新玩家”——上機數控也發佈了業績預喜公告,2021年淨利同比增幅達207%至239%。

華西證券認爲雙良節能的業績超預期,上調公司的業績預測,並維持“買入”評級。

對於後市,硅業分會數據顯示,根據國內硅料和硅片企業公佈的擴產計劃,2022年硅片環節產能依舊大幅增長,環比增幅預計在20%以上;硅料環節2019年中擴產新建的產能,將在2022年初或年中陸續釋放,預計全年硅料產量在75萬噸左右。

那麼,2022年會出現光伏產能過剩的現象嗎?

“對於光伏過剩不是非常擔心,我覺得過剩是一個常態。”李遊對時代財經表示,2022年上游環節工業硅、多晶硅的價格大概率會跌,硅片的價格也會跟隨多晶硅的價格下跌,因而整個產業鏈的價格都會跟着上游的原材料價格下跌,“我覺得2022年的光伏行業會是一個貝塔型的機會。”

北向資金持續增持

儘管去年11月摩根大通中國A股機遇基金大幅減持隆基股份,但2022年以來,海外資金又開始重新青睞隆基。

1月14日,有16個北向席位淨買入隆基股份,合計淨流入7360.13萬元。其中,香港上海滙豐銀行有限公司淨流入較大。

統計顯示,過去一週,北向資金合計淨流入隆基股份11.64億,10日內合計淨流入12.26億,短期來看,北向資金積極增持隆基股份。

二級市場方面,隆基股份的股價近期已經開始反彈。

2021年11月1日,隆基股份創出階段性高點103.30元之後,股價就一路下跌,最低跌至12月27日的77.26元。進入2022年,隆基股份開年最高漲至88.02元,此後又回落至77.60元,但是沒有跌破之前的77.26元低點。

1月17日,隆基股份以上漲2.22%報收81.01元,盤中最高漲至82.41元。

同樣,其他硅片上市公司的股價也在近期出現企穩。雙良節能在1月10日創出近三個月9.36元新低之後,1月17日漲至10.16元;京運通在1月10日最低跌至8.56元,1月17日報收8.79元;中環股份在1月10日創出37.48元低價後,1月17日回升至41.01元;上機數控走勢較差,自去年10月份以來,股價至今難掩頹勢。

個股研報方面,隆基股份在2021年共計收到43家券商的103份研報,最高目標價147元,但這一價格在過去一年始終沒有達到。

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