21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道

1月17日,光伏组件龙头企业晶科能源公布了网上发行情况。

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,548,276户,有效申购股数为280,708,746,000股,网上发行初步中签率为0.09974752%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为98,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为42,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。网上发行最终中签率为0.14962127%。

随着发行工作的完成,晶科能源距离科创板上市只差临门一脚,A股市场再迎全球光伏组件龙头。

公开资料显示,晶科能源成立于2006年,主营业务涵盖太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售,是全球知名的光伏产品制造商,2016-2019年连续4年位居全球光伏组件出货量第一名。

截至2020年末,晶科能源光伏组件累计出货量超70GW,产品销往160多个国家,3000多个客户,客户数量及市场多元化,均稳居世界前列。

报告期内,晶科能源营业收入连续3年稳定增长。2018-2020年,该公司营业收入分别为:245.08亿元、294.90亿元、336.60亿元,年复合增长率达到了17.19%,整体实现快速增长。同期,其主营业务毛利率分别为:16.15%、22.73%、22.71%,整体毛利率维持较高水平。

经初步测算,晶科能源预计2021年营业收入为360亿元到385亿元;预计实现归属于母公司股东的净利润8.3亿元到8.7亿元。从营收规模来看,晶科能源在A股市场中仅次于隆基股份通威股份

据了解,晶科能源此次发行价为5元/股,虽然发行价格较低,但公司的发行市盈率却并不低,发行为54.9倍,高于48.8倍的参考行业市盈率。早前,晶科能源原计划拟募集资金60亿元,而实际募资净额达到97.25亿元,超募倍数为1.62倍。

进入2022年以来,受市场行情和发行价较高等因素影响,新股发行市场出现了多只新股破发的情形。

根据21世纪经济报道记者统计2021年12月以来,A股市场合计有60只新股上市,其中注册制下新股52只,10只上市首日即破发,首日破发率逼近20%,同时,还有3只虽然首日没破发,但随后股价持续走低,截至1月17日晚收盘已经破发。其中,2022年首日破发的新股已达到4只,占今年以来注册制下发行企业的1/3。

不过,从科创板过往经验来看,晶科能源5元/股发行价属于较低价位,而低价股往往容易受到热炒,自科创板开市以来,共有9只新股发行价低于5元,上市首日的平均涨幅为352.49%。晶科能源是科创板第十低价新股,中一签需缴款2500元,若按352.49%的涨幅计算,单签收益可达8812元。

 

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