利好！碧桂園39億港元可轉債成功發行票面利率4.95%

今早，碧桂園再迎一則利好消息！碧桂園發佈公告顯示，公司成功發行於2026年到期的39億港元的4.95%有抵押擔保可換股債券，債券發行的估計所得款項淨額約38.61億港元，用於爲將於一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資，這將有助於公司持續優化債務結構。

據公告，碧桂園此次發行的可轉債換股價爲8.1港元，較上日收市價溢價約16.38%，若悉數轉換債券，債券將可轉換爲4.81億股股份，相當於公告日期公司已發行股本約2.08%及經發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約2.04%。

2021年，碧桂園銷售業績保持平穩並持續領先行業。公司全年實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約5580億元人民幣。根據中指研究院、克而瑞等多家第三方機構統計，碧桂園全年實現全口徑銷售額爲7588.2億元，穩居年度銷售排行榜榜首。

碧桂園財務穩健性持續增強，現金充裕。財報顯示，2021年上半年碧桂園淨負債率僅49.7%，已連續多年保持低於70%；期末融資成本約5.39%，較去年底下降17個基點。截至去年6月底，公司可動用現金餘額達1862.4億元。

憑藉強韌的運營和財務狀況，碧桂園受到全球頂級評級機構的認可。當前穆迪和惠譽仍維持對碧桂園的“投資級”評級，標普亦給予碧桂園BB+評級，上升一級即爲“投資級”，展望“正面”。標普在最新報告中指出，碧桂園成功發行39億港元可轉債，對其信用有正面支持作用。此次發行，連同近期公司在境內市場的發行，都表明了在當前波動的信貸市場上，公司強於同級開發商的融資能力。