原標題:一刀砍掉1500人,有贊危機瀰漫

文/ 李惠琳 

又一家互聯網公司裁員過冬。

據新浪科技報道,1月,有贊啓動了第一輪裁員,主要爲產品和技術研發崗,預計會超過1500人;2022年,已將“人員優化”寫進了OKR(績效考覈)中。

此外,一名副總裁已於去年10月離職。

《21CBR》記者向有贊方面求證,對方暫未予以回覆。

截至2021年9月30日,有贊員工人數共有4358名,較年初增加了755名。這輪裁員若屬實,相當於要砍掉三分之一。

一位前員工向《21CBR》記者透露,有讚的員工流動性較大,這次“北京的技術部門好像是全部裁了,聽說是組織架構調整。”

有贊創始人白鴉此前多次公開表示,重視研發、技術崗。

“全世界沒有任何一家軟件公司像我們一樣囤積人才、重視產品和技術。現在和以後,有贊都會堅持技術超過50%,而別人都會堅持銷售超過60%。”白鴉表示。財報披露,研發及產品人員佔比在36%左右。

首先向技術開發崗位開刀,有贊也得勒緊褲腰帶了。

快手割席

有讚的核心業務爲SaaS服務,爲微信、快手、抖音等平臺的中小商家提供開店等工具,針對不同垂直行業,包括有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖、有讚美業等解決方案。

收入主要包括三個部分:SaaS服務訂閱費、商家解決方案的交易服務費以及其他等三部分。

成立近10年,有贊一直頭頂虧損的難題。

白鴉在接受採訪時表示,SaaS的特點就是要熬,要一點點積累續費的客戶。“通常熬五年,第八年、第九年開始賺錢,第十年真正盈利是很普遍的。”

他信心來自Shopify,這家全球最大電商SaaS公司,成立於2004年,2020年才盈利, GMV規模已超越 eBayWalmart 等老牌電商頭部公司,成爲美國第二大零售電商平臺,僅次於亞馬遜

白鴉一度在內部郵件中提到:要深度對標 Shopify,在產品技術、GMV、收入全面超過 Shopify。

但是,有贊仍未見曙光。除了2017年Q3曇花一現式的盈利外,至今未在一個完整財務年度裏盈利。

2020年疫情影響,線上交易和直播帶貨大熱,微盟、有贊等SaaS服務商深受資本追捧。

這年,有贊營收達18.21億元,淨虧損縮窄至2.95億元,爲上市以來最低。

2021年2月,有贊股價一度衝高至4.52港元/股,市值突破770億港元,成百億美金級公司,比2020年初增長近7倍。

而後形勢迅速逆轉,一路下跌,當前跌幅較高點超過90%。

2021年前三季度,有贊營收爲11.76億元,同比降低9.96%;淨虧損3.56億元,同比大99.35%,近一倍。

業績萎縮,關鍵在快手。

2018年,有贊和快手達成合作,就在第二年,快手爲其貢獻了近40%GMV,成爲最大的客戶來源地。後來,快手開始自己爲平臺商家搭建服務體系。

有贊CFO俞韜表示,2021年上半年,快手佔整體GMV比例下滑至20%,預計全年佔比會降到10%-15%。

從2018年上市至2021年9月,有贊累計虧損達48.13億元,現金流壓力極大。

截至2021年6月末,有讚的貨幣資金餘額爲10億元,半年間的經營現金流爲-3.55億元,而第三季度淨虧損又是3億,按此速度消耗,現金流捉襟見肘。

裁員成爲無奈之舉。

有被裁員工告訴《21CBR》記者,公司在辭退一些人員時,理由有點牽強,“找什麼不勝任工作,遲到早退之類的理由。”

客戶流失

有贊始終難以邁過盈利門檻,與商業模式有關。

SaaS服務企業的主要收入是訂閱費,盈利重點在於客戶的持續性續費。有讚的用戶主體,多爲沒有自主開店能力的中小商家,其收入極爲依賴商家的訂閱付費。

2021年前三季度,來自SaaS服務訂閱費的收入佔比達63%。

一位在有贊開店的商家徐峯告訴《21CBR》記者,針對中小商家,有贊訂閱服務費用分爲基礎版、專業版、旗艦版,每年收費爲6800-26800元。

相比基礎版,專業版和旗艦版能提供更多營銷獲客與數據工具。徐峯認爲,對於中小商家來說,有讚的收費“已經很貴了”。

徐峯主要通過有贊做商品分銷,開店最早選擇微店,其特點是完全免費,背後沒有供應鏈,對沒有貨源的企業來說比較頭疼,有贊背後有一條完善的供應鏈,分銷商可以很好豐富產品線.

“有贊開發的營銷功能,比如優惠券、限時折扣拼團比較好用,只要選的商品剛好符合粉絲的需求,店鋪銷量還是可以的。”他表示。

但是,有讚的短板在不提供公域流量,商家要培育自己的私域流量,對於缺乏流量來源的商家,不太有優勢。

徐峯店鋪的流量,來源於微信公衆號,下過單的會再引流到社羣,沉澱私域,有贊在關鍵的客源上不太能幫忙。

從數據上看,有讚的付費客戶在加速流失。

2018年至2020年,有贊存量付費商家呈持續增長態勢,2021年首次下滑。截至2021年9月底,存量付費商家爲90282個,9個月新增32744個,流失了39620個,流失率達30%。

其中的關鍵就在於,微信、抖音、快手官方電商生態日漸完善。

2020年7月,微信官方上線微信小店,相當於一個免費版有贊。對於商家來說,免費和收費如何選擇,不言自明。

第二天,有贊股價就下跌7.53%。

“有贊只提供了一個技術服務,微信、抖音、快手上線自己的電商體系後,這種技術優勢就變得很弱。” 零售電商行業專家、百聯諮詢創始人莊帥向《21CBR》記者分析,有贊對商家缺乏提流量支持,服務形式和盈利模式過於單一,在行業競爭加劇情況下,客戶流失會比較嚴重。

老客戶留不住,就得想辦法拓展新客戶,爲此,有贊不得不耗費鉅額銷售費用。

2021年前三季度,有讚的銷售開支合計6.87億元,同比增長27.5%,主要是銷售人員和渠道佣金增加。

爲獲得一名新增付費客戶,有贊平均花掉2.1萬銷售費用,卻又留不住,這導致惡性循環。

危機四伏

有贊服務多爲中小商家,對價格敏感,普遍生命週期短,續費很容易上不來,加上SaaS市場不夠成熟,中小企業用戶付費意願也低。

“中國商戶按訂閱制付費,使用SaaS軟件的習慣一直沒有培養起來。”莊帥向《21CBR》記者表示。

有讚的發力重點,正轉向客單價更高的大型零售服務商。

2021年6月,有贊發佈K100戰略合作計劃,針對 KA 大客戶,提供全渠道數字化系統方案、私域運營諮詢服務等,幫助零售商打通線上線下

2020年,有贊發佈國際版AllValue,嘗試進入日本、加拿大市場,海外市場尚未成長爲第二增長曲線。

比客戶流失、持續虧損更嚴峻的挑戰是,互聯互通後,有讚的生存空間很可能遭受擠壓。

有讚的生意主要依賴於在相對封閉的微信生態,之前淘寶和抖音無法進入,競爭相對小,有贊也就有更大生存空間。

一旦各平臺互聯互通,商家無需通過第三方工具去搭建小程序或微信店鋪,就可直接打開抖音淘寶實現營銷,競爭格局將會大變。

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