券商史上最大配股融資結果出爐。

1月26日，中信證券（600030.SH，06030.HK）發佈《中信證券股份有限公司A股配股發行結果公告》（以下簡稱“公告”），表示在本次配股發行中，認購總金額爲223.96億元，本次A股配股發行成功。

公告指出，中信證券A股股票自2022年1月27日起復牌。

1月13日晚間，中信證券正式發佈配股公告，配股定價爲14.43元，配股規模高達280億元，超過招商證券2020年127億元的配股融資規模，成爲國內券業歷史上最大的一次配股融資。

認購達223.96億元，此前稱不超190億元用於資本中介業務

公告指出，截至本次A股配股發行股權登記日（2022年1月18日，T日）收市，中信證券A股股東持股總量爲106.48億股，截至認購繳款結束日（2022年1月25日，T+5日）中信證券A股配股有效認購數量爲15.52億股，認購金額爲223.96億元。

其中，公告顯示，本次配股發行中，中信證券第一大股東中國中信有限公司履行了其全額認購A股配股的相關承諾，合計全額認購其A股可配股數3億股，佔本次A股可配股份總數的18.78%。

公告表示，截至本次A股配股發行認購繳款結束日（2022年1月25日，T+5日），中信證券15.52億股的A股配股有效認購數量，佔本次可配股份總數15.97億股的97.17%，超過證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視爲發行失敗的認配率下限，因此本次A股配股發行成功。

1月13日，中信證券公告表示，配股預計募資不超280億元，其中擬使用不超190億元用於發展資本中介業務。

中信證券指出，隨着金融供給側改革和資本市場雙向開放的進程提速，客戶在風險管理、全球資產配置、策略投資等方面的需求迅速增長，資本中介業務成爲公司爲客戶提供一站式綜合服務的重要載體。資本中介業務具有客戶廣泛、產品豐富、利差穩定、風險可控的特徵，是公司近年來重點培育的業務方向，公司在資本中介業務領域建立了較強的競爭優勢，業務規模處於行業領先地位，收益互換、股權衍生品等創新型資本中介業務已成爲公司重要的業務增長點。

中信證券進一步指出，資本中介業務是資本消耗型業務，業務規模和盈利能力依賴於較爲穩定的長期資金供給，中信證券擬通過本次配股募集資金增加對資本中介業務的投入，更好滿足各項風控指標要求，保障資本中介業務規模的合理增長。

據瞭解，券商資本中介業務包括但不限於融資融券、股票質押、收益互換、股權衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。

本次配股發行歷時近一年

值得一提的是，中信證券本次配股融資，從計劃到結束，歷時接近一年。

2021年2月，中信證券發佈配股預案，A股和H股均擬按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售。配股募集資金扣除發行費用後，募集資金淨額擬全部用於發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。

由於配股的再融資方式極易引起股價下跌，2021年3月，在宣佈配股後首個交易日，中信證券盤中一度大跌8%，收盤時跌幅收窄至5.98%。此後股價繼續下行。

2021年7月證監會公佈對中信證券再融資項目的反饋意見，針對其募投項目、信用減值損失等方面問題做出了進一步詢問。

2021年9月，證監會出具《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》。

2021年11月，中信證券配股公開發行證券事項獲證監會覈准批覆。

2022年1月13日晚間，中信證券正式發佈了配股公告，配股價格爲14.43元/股。

由於14.43元/股的配股價格相比1月13日26.36元/股的收盤價折價近55%，2022年1月14日，中信證券再次大跌5.05%。

券商“補血”動作不斷，2020年以來已有11家上市券商進行配股融資

作爲重資產行業，證券公司業務發展中資金需求較大。因此，各大券商也是“補血”動作不斷。

Wind數據顯示，選擇配股發行進行再融資的上市券商，從2020年以來，已有11家。其中，2020年有5家，2021年有6家。

具體來看，2020年，天風證券（601162）、東吳證券（601555）、山西證券（002500）、招商證券（600999）、國元證券（000728），分別在當年的3月6日、3月10日、6月12日、7月7日、10月9日發佈了配股公告。

2021年，華安證券（600909）、紅塔證券（601236）、興業證券（601377）、東吳證券、東方證券（600958）、財通證券（601108），分別在當年5月28日、7月22日、9月10日、12月10日、12月16日、12月21日，發佈了配股公告。

東吳證券在2020年和2021年的連續兩年間，均進行了配股發行。

2022年，“券商一哥”中信證券成爲首家進行配股發行的券商，並創下了國內券業規模最大的配股融資紀錄。

責任編輯：王傑 圖片編輯：胡夢埼