近300亿元股权大收购！这家银行总资产将一举突破万亿

中原银行日前发布公告称，1月26日，中原银行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行（后三家统称目标银行）订立吸收合并协议。根据吸收合并协议，该行已有条件同意以总对价约人民币284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份。

这意味着中原银行吸收合并三家中小银行方案落地在即。

吸收合并三家银行

去年12月7日，中原银行发布了吸收合并三家银行的方案细节：拟向目标银行原股东发行共约133.25亿股内资股。吸收合并完成后，中原银行将承继各目标银行的所有资产、负债、业务、雇员、合约以及其他权利及义务。

此次中原银行公布了三家银行的资产评估细节。具体来看，截至2021年9月30日，洛阳银行的总资产评估值约为人民币2589.42亿元，总负债评估值约为人民币2393.63亿元，净资产评估值约为人民币195.79亿元（净资产评估结果包括永续债人民币20亿元）；平顶山银行的总资产评估值约为人民币1146.94亿元，总负债评估值约为人民币1072.19亿元，净资产评估值约为人民币74.74亿元（净资产评估结果包括永续债人民币20亿元）；焦作中旅银行的总资产评估值约为人民币927.38亿元，总负债评估值约为人民币864.69亿元，净资产评估值约为人民币62.70亿元。

经扣除评估升值产生的递延所得税约8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债40亿元，净资产评估值总额333.23亿元中，目标银行普通股股东应占的净资产总额约为284.7亿元。

在资产规模方面，中原银行2021半年报显示，截至2021年6月30日，该行总资产为人民币7530.02亿元。据此计算，吸收合并三家银行后，中原银行的总资产规模将超过1.2万亿元。

拟配售股份补充资本

根据公告，完成吸收合并的先决条件包括：

H股配售事项已完成；

相关监管部门已审批吸收合并有关的反垄断审查；

已自相关监管部门取得现时已知适用于吸收合并的全部批准、许可、备案及登记。

中原银行还同时公布了H股配售事项：于2022年1月26日（交易时段后），董事会决议建议进行H股配售事项。据此，该行须向合资格认购人（即不少于六名独立承配人）发行不少于3.105亿股H股及不超过3.205亿股H股，以补充该行的核心一级资本及继续满足监管要求。

“抱团取暖”渐成趋势

对于吸收合并三家银行的原因，中原银行此前在公告中表示，为深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行及提升金融服务全省经济社会发展能力，期望通过吸收合并优化并使该行能拓展成一流的商业银行，实现整体业务的高质量发展。

近两年来，中小金融机构风险处置和改革重组有序推进，已有四川、山西、陕西等多地出现中小银行合并重组案例，具体形式既有上市银行参股其他中小银行，也有区域性银行吸收合并其他银行，以及多家地方银行合并成立省级城商行。

银保监会日前召开的2022年工作会议提出，持续推进中小金融机构兼并重组，支持加快不良资产处置。