1月28日，隨着美聯儲在本週的議息會議上釋放出了明確的鷹派信號，越來越多的市場交易員眼下正爲年內即將到來的多次加息做準備：週四，短債收益率飆升和長債收益率相應下降，導致美債收益率曲線加速趨平。與此同時在許多人看來，美債市場本月遭遇的痛苦拋售，很可能將只是一個年內的“開場白”……行情數據顯示，最能反映利率預期的兩年期美債收益率隔夜一度飆升至1.208%的近兩年高點，全天最終上漲3.38個基點報1.198%。美國五年期國債收益率——另一反應市場利率預期的關鍵指標，隔夜也一度攀升至1.701%，爲2019年12月以來的最高水平，不過尾盤時回落至1.664%。長債收益率在隔夜則自美聯儲決議後的高位明顯回落。指標10年期美債收益率尾盤下跌6.52個基點報1.804%，30年期美債收益率下跌7.18個基點報2.095%。從關鍵收益率曲線的息差看，2年期和10年期美債收益率差隔夜收窄至61個基點，爲2020年11月底以來的最窄水平。5年期和30年期美債收益率差也收窄至42.4個基點，爲兩週以來最窄。

另外，在升至去年10月以來的最高水平後，美國上週首次申請失業救濟人數出現了今年以來的首次下降。美國勞工部週四公佈的數據顯示，美國1月22日當週首次申請失業救濟人數爲26萬人，略低於經濟學家預期的26.5萬人，較前值修正值9萬減少了3萬人。這也是自今年年初以來首次申請失業救濟人數有所改善。截至1月15日當週，美國持續申請失業救濟人數升至167.5萬人，略高於預測值爲165.3萬人，前值爲163.5萬人。這是美國首申人數四周來首次下降，緩解了最近因奧密克戎蔓延導致首申人數激增的擔憂。由於勞動力短缺，企業迫切希望留住和吸引人才，過去一年申請失業救濟金的人數大幅下降。除兩個州外，所有州的未調整申請人數都有所下降，其中賓夕法尼亞州、紐約州和新澤西州的降幅最大。領取政府救濟的美國人總數繼續徘徊在疫情爆發前的水平附近。

今日需要關注的數據有，法國第四季度GDP年率初值、德國第四季度季調後GDP季率初值、歐元區1月消費者信心指數終值、歐元區1月經濟景氣指數、美國12月PCE物價指數年率、美國12月個人支出月率和美國1月密歇根大學消費者信心指數終值。

黃金/美元

黃金昨日大幅下挫，失守1800關口並刷新13個交易日低位，現匯價交投於1798附近。除鷹派美聯儲決議影響發酵，美聯儲加息預期升溫持續對黃金構成打壓外，時段內美國表現強勁的經濟數據也是施壓黃金下挫的重要因素。此外，黃金在跌破1820的支撐後，吸引部分技術面賣盤的介入也加劇了黃金的跌幅。今日關注1810附近的壓力情況，下方支撐在1790附近。

澳元/美元

澳元昨日震盪下行，刷新7周低位，現匯價交投於0.7040附近。除美元指數在美聯儲3月份加息預期和強勁經濟數據等利好因素的支撐下持續攀升是施壓澳元下挫的主要原因外，市場的避險情緒升溫也是施壓商品貨幣澳元走軟的重要因素。今日關注0.7150附近的壓力情況，下方支撐在0.6950附近。

美元/加元

美元/加元昨日震盪上行，刷新3周高位，現匯價交投於1.2720附近。除美元指數在多重利好因素的聯合支撐下持續攀升並突破97.00關口是支撐匯價攀升的主要原因外，加拿大央行日前的鴿派決議也持續對匯價構成了一定的打壓。此外，原油價格回落也對匯價構成了一定的支撐。今日關注1.2800附近的壓力情況，下方支撐在1.2600附近。