10億規模債券被2439元砸跌停!“宇宙第一房企”迴應:回購債券並舉報惡意做空行爲

王可 

曾因銷售額連續多年排名房企榜首被稱爲“宇宙第一房企”的碧桂園3月11日股價下跌7.82%,兩隻深交所債券跌超11%。中證金牛座數據顯示,3月14日,截至港股收盤,碧桂園股價當日下跌18.88%,碧桂園服務股價下跌21.48%。

來源:中證金牛座APP

令人震驚的是,存續規模10億元的“21碧地04”債券3月11日暴跌27.10%、觸發臨時停牌的背後,成交金額僅2439元,且成交均發生在14時以後。上一次出現2400多元“砸停”數億規模債券的房企是陽光城。(詳見:震驚!8億規模債券被2460元砸停牌!房企債券頻遭做空,兩大手法揭祕)

3月13日晚間,碧桂園公告稱,公司目前積極開展維護市場穩定、保護投資者利益的行動,近期行動包括且不限於積極回購本集團債務證券、提前將債務證券兌付資金劃轉至指定賬戶、向證券監管機構及銀行間交易商協會等相關監管監察機構投訴舉報散佈謠言及惡意做空行爲。

3月14日早間,針對“21碧地04”價格波動,碧桂園地產在深交所發佈澄清公告稱,公司所有公司債券均按時、足額償付本息,不存在違約或延遲支付本息的情況,公司償債能力未發生重大不利變化。

兩隻債券和股票價格暴跌

3月11日,深圳證券交易所發佈公告稱,碧桂園地產集團有限公司(簡稱碧桂園地產)旗下“21碧地04”(149748)盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%,根據有關規定,深交所自當日14時48分53秒起對該債券實施臨時停牌,於14時57分00秒復牌。

來源:深交所網站

最終,“21碧地04”以72.900元/張的價格收盤,當日跌幅爲27.10%。成交數據顯示,該債券當日成交量僅30張,成交金額爲2439元,成交主要發生在當日14時以後。數據顯示,有4970張價格爲72.900元/張的賣單封盤。

圖片來源:深交所網站

債券資料顯示,“21碧地04”發行規模和存續規模均爲10億元,票面年利率爲6.30%,於2021年12月27日上市,債券期限爲4(2+2)年,到期日爲2025年12月27日。

圖片來源:深交所債券公告

無獨有偶,3月11日,碧桂園地產旗下另一隻債券“21碧地02”價格也出現暴跌。當日下跌11.55%,報收72.000元/張,當日成交金額爲154.40萬元。該債券的首次暴跌出現在2月10日,深交所2月10日曾發佈“21碧地02”盤中臨時停牌的公告稱,“21碧地02”(149509)盤中成交價較前收盤價首次下跌達到或超過20%,根據有關規定,深交所自當日13時42分40秒起對該債券實施臨時停牌,於14時12分41秒復牌。

債券資料顯示,“21碧地02”發行規模和當前餘額均爲11億元,票面利率爲4.80%。上市日期爲2021年6月28日,債券期限爲5年(3+2),到期日爲2026年6月15日。

股票方面,3月11日,碧桂園地產所屬港股上市公司碧桂園控股有限公司(債券簡稱碧桂園,股票代碼02007)股價下跌7.82%,近四個交易日(3月8日-11日)股價連續下跌,累計跌幅爲20.15%。

圖片來源:Wind

公司回購債券並舉報惡意做空行爲

3月13日晚間,碧桂園在港交所公告稱,董事會確認集團營運正常,可繼續照常開展其業務。董事會澄清,公司經營情況良好,具備充足的可動用現金儲備,各金融機構對公司的支持力度不減。

來源:港交所公告

碧桂園表示,自3月4日起截至公告日,公司於公開市場進一步購回160萬美元2022年7月到期的4.75%優先票據,及800萬美元2023年1月到期的4.75%優先票據。自2021年12月30日起及截至公告日期,碧桂園已累計購回優先票據本金總額4570萬美元。該等票據原本分別將於2022年、2023年及2026年到期。碧桂園將繼續監察市況,並於適當時候進一步購回其優先票據。

此外,碧桂園控股股東必勝有限公司及其股東楊惠妍女士(控股股東)亦堅定不移地支持集團業務發展。自2021年3月26日起及截至公告日期,控股股東已增持公司股份合共約32817萬股。

碧桂園強調,針對相關不公平負面陳述/評論,公司目前積極開展維護市場穩定、保護投資者利益的行動,近期行動包括且不限於積極回購本集團債務證券、提前將債務證券兌付資金劃轉至指定賬戶、向證券監管機構及銀行間交易商協會等相關監管監察機構投訴舉報散佈謠言及惡意做空行爲。

3月14日,碧桂園地產在深交所發佈債券公告稱,“19碧地01”回售有效期登記數量爲59萬手,回售金額爲5.9億元,公司決定對本次回售債券不進行轉售,回售資金兌付日爲2022年4月6日。“19碧地01”發行總額5.9億元,利率5.03%,期限5年(3+2),到期日爲2024年04月02日。

從銷售數據來看,碧桂園3月13日公告稱,2022年前兩月,集團連同合營公司和聯營公司,共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約人民幣691.2億元,累計銷售回款金額約人民幣656.8億元。2021年前兩月,碧桂園共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約人民幣868.7億元。由此可知,碧桂園2022年前兩月權益銷售金額同比下降約20.43%。

從年度數據來看,2018年到2020年,公司股東應占淨利潤分別約爲人民幣346.2億元、395.5億元、350.2億元;毛利率分別爲27.0%、26.1%、21.8%。2018年至2021年,集團連同其合營公司和聯營公司共實現歸屬本公司股東權益的合同銷售額分別約爲人民幣5018.8億元、5522.0億元、5706.6億元、5580.0億元。

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