5月17日,今年以來漲幅超過50%的國泰大宗商品基金突然出手限購。公告顯示,自5月17日起,基金單日限購30萬元。

業內人士認爲,隨着油價持續上漲,越來越多“熱錢”湧入原油類QDII博取短期收益,而這類產品波動較大,基金公司此舉或爲保護投資者利益。

值得注意的是,今年以來“股神”巴菲特和全球資管巨頭貝萊德也在大舉買入石油股,根據最新披露的13F文件,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在今年一季度大舉增持西方石油雪佛龍貝萊德則大手筆加倉埃克森美孚雪佛龍

績優基金緊急限購

5月17日,國泰基金發佈公告稱,暫停國泰大宗商品配置證券投資基金的大額申購業務。

該公告稱,自2022年5月17日起,單日每個基金賬戶的累計申購及定期定額投資業務的金額不應超過30萬元,如單日每個基金賬戶的累計申購及定期定額投資業務的金額超過30萬元,基金管理人將有權部分或全部確認失敗。

業績表現來看,隨着國際油價持續上漲,國泰大宗商品的淨值也一路飆升。東方財富Choice數據顯示,今年以來該基金淨值漲幅高達53.37%,在所有QDII基金中暫列第二。

淨值的水漲船高吸引了大批資金湧入。數據顯示,截至今年一季度末,國泰大宗商品最新份額爲18.6億份,相較於去年年底的6.1億份大幅增長12.5億份,增幅高達200%。知情人士透露,該類產品波動較大,而近期的淨值上漲吸引了大量資金湧入,公司此舉或爲保護投資者利益。

資管巨頭押注石油股

實際上,基於對石油股的看好,“股神”巴菲特也在今年多次買入這一板塊。

今年3月份的前兩週,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司購入了約14%的西方石油流通股,總價值約爲72億美元;今年5月2日和5月3日,該公司繼續買入西方石油,兩個交易日合計花費超過3.36億美元(約合人民幣22.32億元)。

5月16日,伯克希爾哈撒韋公司公佈了2022年第一季的13F持倉報告。數據顯示,伯克希爾目前對石油行業的持倉超過400億美元。有分析師認爲,伯克希爾對雪佛龍和西方石油公司的投資可能反映了一種押注,即大宗商品價格將在一段時間內保持在高位。

同樣看好石油股的還有貝萊德,其此前提交的2022年一季度13F持倉報告顯示,今年一季度,貝萊德買入最多的前五隻股票中,出現了兩隻石油股:埃克森美孚與雪佛龍。其中,貝萊德增持了約1282萬股埃克森美孚公司股票,增持幅度達4%,該股期末持倉市值達227.19億美元;貝萊德對雪佛龍加倉145萬股,該股期末持倉市值約207.59億美元。

對於油價的未來走勢,《華爾街日報》對分析師預測的調查顯示,由於西方和俄羅斯之間的地緣政治緊張局勢抵消了對全球增長放緩和需求下降的擔憂,在今年剩餘時間裏,原油價格將保持在每桶100美元高位附近。

國泰大宗商品基金經理表示,俄烏衝突走勢、歐美對俄羅斯的制裁程度、以及俄羅斯原油出口下降量級仍將是影響石油走勢的關鍵變量。俄烏衝突爆發的背景是全球原油庫存位於過去十年低位且還在持續去庫存,即使俄烏衝突後續緩和,歐洲等國也會因信任喪失和尋求能源獨立而降低俄羅斯石油進口,這將對油價形成支撐。

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