// 熱點聚焦 //

1、“零售之王”換帥塵埃落定！招商銀行昨日下午召開幹部大會，該行常務副行長兼董祕王良被任命爲招行新任黨委書記。另外，招商銀行昨晚公告稱，董事會同意聘任王良爲招商銀行行長。

2、寧德時代獲得歐洲經濟委員會新法規下全球首張准入證書。據寧德時代，該公司獲得德國交通部頒發的全球首張歐洲經濟委員會R100.03動力電池系統證書。歐洲經濟委員會頒佈的第100號法規是國際公認的適用於電動車輛電氣安全的通用要求。2023年9月1日起，出口至歐洲經濟委員會成員國的動力電池系統均需通過該認證。

3、小米集團發佈一季度財報顯示，報告期內營收733.52億元，同比下降4.6%；歸母淨虧損5.3億元，上年同期爲盈利77.89億元；經調整淨利潤爲28.58億元，同比減少52.9%。一季度智能手機業務收入爲458億元，同比下降11.1%；全球智能手機市場出貨量爲3850萬臺，同比減少22.1%；全球智能手機ASP達到1189元，同比增長14.1%。期末全球MIUI月活躍用戶數達到5.3億，其中中國大陸1.35億。小米集團總裁王翔表示，4G芯片的短缺給小米帶來很大影響，小米150美元以下的機型缺口超過1000多萬臺。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.75%報31253.13點，標普500指數跌0.58%報3900.77點，納指跌0.26%報11388.5點。市場擔心美聯儲通過加息對抗通脹會令美國經濟陷入衰退。思科跌13.73%，旅行者集團跌2.84%，沃爾瑪跌2.74%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌1.01%，蘋果跌2.46%，谷歌跌1.35%。中概股漲跌不一，比特礦業漲26.83%，中國蘇軒堂藥業跌17.39%。

2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數跌0.9%報13882.3點，法國CAC40指數跌1.26%報6272.71點，英國富時100指數跌1.82%報7302.74點，意大利富時MIB指數跌0.09%報24065.05點。

3、亞太股市主要股指收盤全線走低，日經225指數跌1.89%，報26402.84點；澳洲標普200指數跌1.65%，報7064.5點；韓國綜合指數跌1.28%，報2592.34點；新西蘭NZX50指數跌0.47%，報11206.93點。

4、國際油價全線上漲，美油6月合約漲2.08%，報109.27美元/桶；布油7月合約漲2.19%，報111.5美元/桶。有分析人士表示，隨着對原油需求破壞的擔憂加劇，石油市場仍然波動；儘管擔心經濟衰退，但石油市場仍然緊張，對“短期原油需求”大幅下降的擔憂過頭了；週四美元走弱也提振了油市；同時，歐盟可能即將禁止進口俄羅斯石油，該預期一直在支撐油價。

5、國際貴金屬期貨全線上漲，COMEX黃金期貨漲1.34%報1840.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.81%報21.935美元/盎司。

6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲2.22%報9440美元/噸，LME期鋅漲3.04%報3730美元/噸，LME期鎳漲8.74%報28445美元/噸，LME期鋁漲2.82%報2938美元/噸，LME期錫漲5.68%報34895美元/噸，LME期鉛漲0.97%報2074美元/噸。美元重挫，對一系列金屬構成支撐。

7、紐約尾盤，美元指數跌0.99%報102.89，創兩週以來新低；非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲1.22%報1.0588，英鎊兌美元漲1.06%報1.2470，澳元兌美元漲1.41%報0.7053，美元兌日元跌0.34%報127.80，美元兌瑞郎跌1.56%報0.9728，離岸人民幣兌美元漲550個基點報6.7287。

8、歐債收益率多數下跌，英國10年期國債收益率漲0.1個基點報1.862%，法國10年期國債收益率跌7.4個基點報1.450%，德國10年期國債收益率跌8個基點報0.945%，意大利10年期國債收益率跌6.2個基點報2.895%，西班牙10年期國債收益率跌6.7個基點報2.030%，葡萄牙10年期國債收益率跌6.5個基點報2.080%。

9、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率持平報1.042%，2年期美債收益率跌6.2個基點報2.618%，3年期美債收益率跌6.9個基點報2.777%，5年期美債收益率跌5.1個基點報2.847%，10年期美債收益率跌4.6個基點報2.844%，30年期美債收益率跌1.4個基點報3.054%。

// 宏觀 //

1、國務院領導人在雲南考察時強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大市場主體紓困，推進改革開放，穩就業穩物價保民生，保持經濟運行在合理區間。能源穩供是保障發展和穩物價重要支撐，今年要堅決杜絕拉閘限電。

2、國家發改委發文稱，在全球大宗商品價格大幅上漲、國際通脹高企的背景下，我國PPI漲幅持續回落，成績來之不易，充分彰顯了保供穩價工作成效。展望後期，隨着保供穩價政策效果持續顯現，我國PPI漲幅有望延續回落態勢。

3、央行5月19日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。

4、據商務部數據，今年1-4月，我國企業承接服務外包合同額5899億元人民幣，執行額3872億元，同比分別增長8.8%和15.3%。

5、上海多舉措統籌疫情防控與復工復產，5月上半月，全市規模以上工業企業用電量恢復至去年同期水平的80.5%。上海港集裝箱單日吞吐量已恢復至正常的九成，浦東機場貨物日吞吐量恢復至七成水平，經由高速公路省界道口進出上海的貨運車輛恢復至常態的三分之二。

6、據證券時報，4月新增信貸社融數據在“情理之中，預料之外”，其背後反映出企業、居民不願借錢，也就是央行所說的“有效融資需求明顯下降”。業內人士表示，疫情衝擊對實體經濟的影響進一步顯現，有效融資需求不足依然未見改善，預計5月新增信貸社融數據會延續4月的疲軟態勢。當前需儘快控制住疫情，抓緊研究出臺增量政策工具，推動經濟活動、人流物流盡快重回正軌，修復寬信用仍需多管齊下。

7、安徽省近日出臺《關於金融助企紓困發展的若干措施》，共8個方面22條舉措。其中，聚焦支持受困市場主體渡過難關，圍繞加大信貸資金支持，提出全年新增小微企業貸款3000億元，普惠型小微企業貸款增速高於各項貸款增速5個百分點。

8、國家衛健委通報，5月18日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例191例（上海82例，北京50例，四川34例，河南11例，天津7例，吉林6例，廣東1例）；新增死亡病例1例，爲本土病例，在上海；新增本土無症狀感染者825例（上海637例，四川115例，天津26例，吉林15例，安徽12例，河南9例，北京5例，遼寧3例，江蘇2例，廣東1例）。

// 國內股市 //

1、A股低開高走，三大股指尾盤全面翻紅，上證指數收盤漲0.36%報3096.96點，創業板指漲0.50%報2377.13點，深證成指漲0.37%報11250.06點；大市成交0.81萬億元。盤面上，風電、光伏攜手大漲，房地產、半導體、特高壓、儲能紛紛造好，大基建央企板塊午後發力，汽車板塊翹尾。豬肉、食品、油氣、白酒、保險、銀行板塊休整。

2、北向資金全天淨買入51.25億元。順豐控股獲大幅淨買入5.8億元，比亞迪、長江電力淨買入超2億元，通威股份、特變電工、中國建築淨買入超1億元，隆基綠能淨買入0.87億元。淨賣出方面，陽光電源、貴州茅臺淨賣出超2億元，贛鋒鋰業、五糧液淨賣出超1億元。

3、港股大幅低開後維持弱勢震盪勢頭，恒生指數收盤跌2.54%報20120.68點，恒生科技指數跌3.98%報4090.72點，恒生國企指數跌2.68%報6899.19點。大市成交1211.15億港元。科技股跌幅居前，阿里巴巴跌超7%，騰訊績後跌6.5%。領地控股異動大跌超83%，領悅服務集團跌近60%。三葉草生物逆市漲超44%，二價新冠候選疫苗開發推進到臨牀開發階段。

4、南向資金淨買入53.29億港元，連續9日淨買入。騰訊控股、美團-W、中國海洋石油淨買入額位列前三，分別獲淨買入17.23億港元、6.42億港元、4.42億港元。淨賣出方面，建設銀行、安踏體育、快手-W分別遭淨賣出1.65億港元、1.62億港元、0.77億港元。

5、據證券時報，截至5月19日，北上資金5月以來淨流出額超85億元。從5月份單個交易日來看，5月16日、5月10日淨流出額較多，均超過75億元，最新交易日北上資金淨流入51.24億元。與此前相比，5月份以來上榜的北上資金活躍股從醫藥消費切換到新能源、家電等行業。槓桿資金與北上資金出現分歧，5月18日融資餘額1.45萬億元，較上月末增加126.6億元，並且連續三週上升。

6、證監會核發潤貝航空IPO批文，豪鵬科技、正特股份首發獲證監會審覈通過。偉測科技5月26日科創板首發上會。君逸數碼、珠城科技、通力科技創業板首發5月26日上會。

7、世衛組織宣佈將重組新型冠狀病毒疫苗“克威莎”列入“緊急使用清單”，這是第11種獲得世衛組織緊急使用授權的新冠疫苗，由中國康希諾生物股份公司生產。該疫苗爲單劑接種的腺病毒載體新冠疫苗，可用於18歲以上人羣。

8、由於全球半導體供應短缺，晶圓代工巨頭臺積電正考慮在新加坡建立一家芯片製造廠。新加坡政府可能將幫助該工廠的建設，該公司正與新加坡經濟發展局進行討論。

9、據券商中國，知名主權基金沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）發佈13F持倉報告。PIF今年一季度大舉加倉阿里巴巴等多家互聯網科技公司。高盛、橋水等海外巨頭同樣都在一季度大舉加倉這家中國互聯網公司。越來越多信號表明，外資對中國核心資產的興趣並未消退，階段性市場調整更是給了難得的加倉機會。

10、據中國證券報，全球鋰礦巨頭智利礦業化工（SQM）披露一季報，公司一季度實現營收20.2億美元，同比增長近300%，淨利潤7.96億美元，同比大增1070.74%，大超市場預期。天齊鋰業目前持有SQM約23%股份，隨着鋰業務等放量，天齊鋰業作爲SQM第二大股東，預計相應投資收益十分可觀。

11、據經濟參考報，近日，順豐控股、韻達股份、圓通速遞、申通快遞四家快遞企業悉數披露了4月經營數據。受到當前市場環境不同程度的影響，各家公司當月經營出現分化，韻達股份業務量下滑明顯。展望5月，多家機構表示，短期疫情影響將逐漸消退，看好線上消費需求反彈，快遞行業復甦趨勢有望加快。

12、據經濟參考報，今年以來，機構對於上市銀行調研熱情依然較高，但關注方向卻出現一定分化，對於上市城、農商行的關注度日漸提升。Wind數據顯示，截至5月19日，年內共有20家A股上市銀行獲機構調研，參與調研的機構總數達到1910家次。值得注意的是，年內機構扎堆調研的上市銀行均爲城商行、農商行。

13、河北一則政府調查通報顯示，特變電工旗下子公司因涉嫌破壞生產經營罪被立案調查，其正在建設的行唐縣200MW光伏項目被責令停工，項目負責人被刑拘。

14、美的集團回應“裁員50%”消息稱，今年，鑑於對內外部環境的判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資。

15、在經歷連續兩個交易日的爆炒後，被部分投資者視爲“妖債”的永吉轉債自5月19日起停牌覈查。

// 金融 //

1、銀保監會就《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。《管理辦法》明確銀行保險機構承擔保護消費者合法權益的主體責任，消費者有誠實守信的義務。明確多種禁止行爲，包括強制捆綁、搭售產品或服務；以融資或者其他交易條件爲前提，強制或者變相強制提供服務、收取費用；未經消費者同意，單方爲消費者開通收費服務等。

2、銀保監會就《銀行保險監管統計管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。爲督促銀行保險機構重視數據質量，《徵求意見稿》明確提出銀行保險機構法定代表人或者主要負責人對監管統計數據質量承擔最終責任。

3、美國最高反壟斷執法機構警告稱，司法部將對私募股權投資公司在美國經濟領域的擴張採取更強硬立場，目標是那些基本上避開了監管機構審查的收購集團。

4、瑞銀證券預測，未來中國公募行業的複合增長率有望達到15%，樂觀情況下達18%，推動2030年公募行業資產管理規模(AMU)達到88萬億元人民幣，樂觀情況下達到117萬億元人民幣。

5、據經濟參考報，繼養老理財試點擴圍後，兼顧普惠性和養老性的特定養老儲蓄業務也即將由四大行率先開展試點。今年以來，銀行、保險、公募基金等各方主體均積極完善產品體系，參與第三支柱體系構建。下一步，個人養老金制度仍有待更多細則出臺，如稅優政策力度、投資者適用性等，從而進一步提升激勵性和吸引力。

6、據經濟參考報，金融是實體經濟的血脈。近期受疫情多點散發的影響，部分小微企業受到衝擊。金融監管部門在保持對小微企業的信貸增量支持的同時，強調緩解困難企業貸款週轉難題，全力幫扶小微企業，避免出現抽貸、斷貸。分析人士指出，後續將有更多高“含金量”禮包落地支持小微企業。

// 樓市 //

1、據經濟參考報，降首付、降稅費、調整限購限售範圍……近期，全國已有諸多城市調整樓市調控政策。同時，金融部門大力支持優質民營房企發行債券，並創設信用保護憑證爲房企增信，後續將有更多房企獲益。房地產支持政策從供求兩端同時發力，有助於儘快穩定市場預期，促進房地產市場回穩。

2、易居研究院智庫中心最新報告顯示，根據公開報道和部分銀行網點的反饋情況，全國一二三線城市均出現4.4%的房貸利率。統計顯示，包括廣州、深圳、天津、濟南、青島、鄭州、蘇州、昆明、重慶、瀋陽、日照、濮陽、常熟、膠州、南通、宜賓、無錫、常州、阜陽和西昌20個城市均出現4.4%的房貸利率。

3、石家莊地區首套房首付比例由3成降至2成，二套房首付比例從6成降至3成。銀行對首套房利率實行差異化管理，一般在4.6%-4.7%之間。有中介表示，已有項目明確表態首套房既可兩成首付，也可實現4.4%最低房貸利率。

4、四川瀘州：非瀘州市戶籍人員、畢業未滿五年的大學畢業生，以及二孩三孩家庭等購買首套或二套新房，按購房款總額的2%給予一次性購房補助。公積金貸款“認貸不認房”，首套房最高公積金貸款額度上調爲雙職工60萬元、單職工50萬元。

5、銀川：購房數量和購房主體不受戶籍限制，商品房買賣合同轉讓期限不做限制；首套房最低首付款比例下調至20%，二套房最低首付款比例下調至30%；有1套住房並結清貸款。再次申請購房貸款執行首套房貸款政策。

6、江蘇常州大幅調低二套房首付比例，由此前的60%降爲30%。同時，首套房貸利率降爲4.4%。

7、安徽阜陽將首套住房和改善性住房貸款利率降至4.4%，首套房首付比例最低降至20%。

8、江蘇宿遷：已結清購房貸款並再次申請，執行首套房貸款政策；單繳存職工公積金貸款最高額度調整爲40萬元，雙繳存調整爲60萬元，公積金貸款首付款比例均執行20%。

// 產業 //

1、國務院副總理韓正在中央生態環境保護督察工作領導小組會議上強調，要以實現減污降碳協同增效爲總抓手，促進經濟社會發展全面綠色轉型，提高資源集約節約利用水平，穩妥有序推進碳達峯碳中和。要高質量完成全國“三區三線”劃定工作，劃定並嚴守生態保護紅線，加強生物多樣性保護，提升生態系統質量和穩定性，維護生態環境安全。

2、國務院印發《氣象高質量發展綱要（2022－2035年）》，部署增強氣象科技自主創新能力、加強氣象基礎能力建設、築牢氣象防災減災第一道防線等七方面主要任務。《綱要》明確，到2025年，氣象關鍵核心技術實現自主可控，現代氣象科技創新、服務、業務和管理體系更加健全。

3、民航局發佈《2021年民航行業發展統計公報》顯示，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計，全行業累計實現營業收入7529.2億元，比上年增長21.5%；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。

4、據國家郵政局，經測算，4月中國快遞發展指數爲241.3，環比下降3.9%。其中發展規模指數和發展能力指數，分別爲286.5和170.9，環比分別下降11.8%和9%，服務質量指數和發展趨勢指數分別爲325和65.6，環比分別提升7.1%和5.1%。

5、國家林草局印發《關於全面推進三北工程科學綠化的實施意見》，明確到2025年，三北工程封山育林、飛播造林佔比達到60%左右，林木良種使用率達到70%以上，科學綠化技術體系初步建立。

6、據教育部，截至4月30日，各地已有10.99萬家非學科類校外培訓機構納入監管與服務平臺，87%的機構完成資質審覈，85%的機構納入預收費監管，並明確各機構收費時間跨度不得超過3個月或60課時。

7、中汽協相關負責人闢謠“汽車下鄉”政策或6月初出臺，稱爲“假消息”。此前有報道稱，“汽車下鄉”政策有望於6月初出臺，鼓勵車型爲15萬元以內的車型，每輛車補貼範圍或在3000元~5000元。

8、濟南、青島兩個國家級互聯網骨幹直聯點正式開通，我國國家級骨幹直聯點達到19個。互聯網骨幹直聯點用於匯聚和疏通網間通信流量，將極大提升網間通信速度和質量，爲工業互聯網、大數據中心等新基建發展奠定堅實網絡基礎。

9、貓眼專業版數據顯示，截至5月19日，2022年全國院線電影總票房突破150億元。當前年度票房前3爲《長津湖之水門橋》40.62億，《這個殺手不太冷靜》26.23億，《奇蹟笨小孩》13.77億。

10、消息稱中國三大手機品牌廠小米、OPPO、vivo已通知供應商，未來幾季將砍單約二成。其中，小米通知供應鏈，將把今年全年原訂2億銷售目標，調降爲1.6億到1.8億；OPPO、vivo本季和下季也傳出砍單約兩成，以消化累積的過多庫存。

11、華爲與上汽旗下飛凡汽車共同宣佈，在其旗艦車型飛凡R7上搭載全球首發量產華爲AR-HUD。華爲AR-HUD提供13°*5°的全球最大視場角，可在駕駛員前方7.5米的位置打造駐車平視影音體驗，並具備業界最高1920×730的高清分辨率。

12、有消息稱字節遊戲團隊發行業務線裁員80%；字節跳動旗下朝夕光年相關負責人透露，信息不實，部分業務有調整，但無大規模裁員。

// 海外 //

1、美聯儲喬治表示，股市一週來的動盪表現在意料之中，一定程度上反映了貨幣政策緊縮的影響。她對加息50個基點的支持態度沒有改變。

2、美聯儲卡什卡利表示，美聯儲需要採取多少措施將取決於供給方面情況；不知道需要多高的利率才能降低通脹；美聯儲取消寬鬆措施的速度甚至比在新冠疫情開始時增加寬鬆措施的速度還要快。

3、基金分析公司理柏（Lipper）：本週美國投資級基金的資金流出42.7億美元，高收益基金的資金流出26.1億美元，美國貸款基金的資金流出爲15.7億美元，美國市政債券基金的資金流出爲27億美元。

4、歐洲央行4月貨幣政策會議紀要顯示，委員們普遍對高通脹數據表示擔憂，唯一的主要爭論似乎是應該以多快的速度和多大的幅度收緊政策。自上次會議以來，幾乎所有公開發言的歐洲央行政策制定者現在都支持7月份加息，這將是歐洲央行10多年來的首次加息。

5、菲律賓央行將基準利率上調25個基點至2.25%，這是菲律賓三年多來首次加息。菲央行稱，隨着通脹壓力上升，國內經濟復甦將面臨風險，爲此央行採取相應措施進行應對。

6、美國勞工部數據顯示，截至5月14日當週首次申領失業救濟人數增加2.1萬人至21.8萬人，爲1月以來的最高水平，市場預期爲20萬人。截至5月7日當週，持續申領失業救濟的人數減少至132萬人，爲1969年以來的最低水平。

7、美國全國地產經紀商協會（NAR）數據顯示，4月二手房銷量環比下降2.4%至摺合年率561萬套，創2020年6月以來最低水平，且連續第三個月下降。4月二手房價格的中位數達到創紀錄的39.12萬美元，同比漲14.8%。

8、巴西政府維持2022年GDP預期在增長1.5%不變；巴西政府將2022年CPI預期從6.55%上調至7.9%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股漲跌不一，比特礦業漲26.83%，普普文化漲26.44%，蘑菇街漲18.92%，萬國數據漲14.47%，好未來漲13.11%；跌幅方面，摩貝跌27.5%，中指控股跌25.95%，中國蘇軒堂藥業跌17.39%，華夏博雅跌13.43%，奧斯汀光電科技跌9.14%。中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲5.31%，小鵬汽車漲2.56%，理想汽車漲2.48%。

2、被稱爲特斯拉“最牛散戶”的億萬富翁廖凱原（Leo Koguan）呼籲，鑑於公司股價持續下跌，特斯拉應立即宣佈回購150億美元股票的計劃。他表示，特斯拉應立即宣佈，計劃今年回購50億美元股票，明年回購100億美元股票。今年以來，特斯拉股價已累計下跌超30%。

3、傳蘋果第二季度增加1000萬臺iPhone 13 Pro的訂單，主力代工廠鴻海也在進行小範圍的招工，以應對新增加的訂單。

4、蘋果公司高管上週向公司董事會預展了即將推出的混合現實頭戴設備，這款設備結合了虛擬現實和增強現實功能。這表明該款設備的開發已經進入了高級階段。

5、Spirit航空董事會再一次拒絕捷藍航空的收購報價，同時支持與Frontier Group Holdings的合併計劃。Spirit航空董事會主席表示，擬議中的捷藍航空和Spirit的合併缺乏獲得監管部門批准的任何現實可能性。

6、知情人士透露，由KKR牽頭的財團重申對澳大利亞私營醫療服務提供商Ramsay的收購要約。該私募股權公司及其合作伙伴於上週提交了約201億澳元的指示性收購要約確認。

7、梅賽德斯-奔馳發佈最新戰略規劃，計劃至2026年將高端車型的銷售份額較2019年提升約60%，並致力於在市場條件允許的情況下於2030年前實現全面純電動。

8、造車新勢力Lucid成功舉行簽約活動，該公司未來15年將獲得總計34億美元的融資和激勵，以幫助其在沙特建造和運營一家制造工廠。

9、唯品會一季度實現淨收入252億元，同比下滑11.3%；Non-GAAP淨利潤14億元，Non-GAAP淨利率保持在5%以上。公司預計第二季度總淨營收222億元至237億元，同比下滑約25%至20%。

10、加拿大鵝Q4總營收2.231億加元，同比增長6.8%；淨虧損910萬加元，上年同期爲盈利250萬加元。公司預計2023財年總營收爲13億-14億加元，Non-IFRS調整後EBIT爲2.5億-2.9億加元。

11、東南亞網約車和送餐公司Grab一季度營收2.28億美元，同比增長5.6%，超出市場預期；淨虧損爲4.35億美元，虧損同比縮窄35%。

12、應用材料2022年第二財季每股收益1.74美元，預期1.9美元；營收62.45億美元，預期63.75億美元；淨利潤15.36億美元，預期17.09億美元；美股盤後，應用材料跌3.8%。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，純鹼漲2.93%，甲醇漲2.48%，20號膠、PTA、橡膠漲超1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.88%，焦煤漲1.74%，熱卷漲1.59%，螺紋鋼漲1.55%，焦炭漲1.08%。

2、國家糧食和儲備局發佈信息稱，今年小麥、早秈稻、中晚秈稻、粳稻最低收購價格水平分別爲每50公斤115元、124元、129元、131元，較上年分別提高2元、2元、1元、1元。夏糧以小麥爲主，約佔全年產量1/4，預計旺季收購量1300億斤左右，與常年水平大體相當。

3、據券商中國，對於這一輪最強豬週期何時能反轉，市場陷入分歧，樂觀派認爲，國內生豬價格4月以來顯著回溫，部分養殖類上市公司的股價已經有所體現，週期拐點即將來臨；謹慎派則表示，糧食價格推高養殖成本，產能去化尚未完成，供應充裕疊加需求疲弱，生豬企業大幅虧損的局面會持續，行業仍將在較長一段時間內處於磨底期。

4、國家發改委表示，煤炭生產經營企業與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格。

5、俄羅斯經濟發展部預測，2022年俄石油產量預計同比下降9.3%至4.753億噸；天然氣產量下降5.6%至7209億立方米。預計今年俄原油出口量將下降1.2%至2.283億噸，石油產品出口量下降20%至1.153億噸，天然氣出口量減少10%至1850億立方米，液化天然氣出口量增長5.5%至3070萬噸。

6、歐洲議會和歐盟各成員國達成一致，決定到今年11月1日前，歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低於滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前，各國天然氣儲備量不能低於滿額儲氣量的90%。

7、俄羅斯副總理諾瓦克表示，由於政治原因，“北溪-2”天然氣管道項目不太可能於近期啓動。俄羅斯天然氣工業股份公司的54個買家裏約有一半已經在俄羅斯銀行開設賬戶，用於以盧布支付所購天然氣。

8、印尼宣佈從5月23日起解除棕櫚油出口禁令。然而，作爲全球最大錫出口國的印尼或將在今年禁止鋁土礦和錫出口，以支持礦業下游化建設，此舉無疑將造成印尼以外地區的缺口擴大。

9、烏克蘭農業政策與糧食部長：今年烏克蘭的糧食產量有可能下降50%，越冬作物的播種也將受到嚴重影響；國際社會應該做好每噸小麥的價格由目前的430美元漲至700美元的準備。

10、美國至5月13日當週EIA天然氣庫存增加890億立方英尺，預期增加870億立方英尺，前值增加760億立方英尺。

11、波羅的海乾散貨指數漲3.14%，報3289點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨整體延續暖勢，不過短券面臨一定回吐壓力。銀行間主要利率債收益率多數小幅下行，短券略回調；國債期貨多數小幅收漲；銀行間資金利率小幅上行，其中隔夜脫離盤踞已久的1.3%低點升至1.4%附近；地產債漲跌不一，“20融創03”漲超93%，“20世茂G3”跌超24%。

2、俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫表示，可能實行的禁止俄羅斯以外幣支付外債，不會影響俄羅斯實際上的金融聲譽，而且只要不人爲製造問題，俄羅斯有能力以任何貨幣償還任何債務。

3、斯里蘭卡126億美元外債的寬限期已於週三到期，意味着斯里蘭卡自1948年脫離英國獨立以來首次出現主權債務違約。斯里蘭卡央行行長表示，債務重組完成之前，斯里蘭卡不會償還債務。

4、【債券重大事件】新華聯控股無法償付“18新華聯控MTN001”、“19新華聯控MTN001”本金；標普下調上海電氣長期發行人信用評級至“BBB+”，展望“負面”；惠譽下調佳源國際控股的長期發行人違約評級至“C”；穆迪下調信達香港長期本外幣發行人評級至“Baa1”，展望上調至“穩定”；聯合國際下調金科股份國際長期發行人評級至“BB”，展望“穩定”；鵬元國際上調中國鋁業國際評級至“A-”，展望“穩定”；房企發債“示範名單”繼續擴容，新城控股擬於近期發行中票。

// 外匯 //

1、週四人民幣兌美元中間價報6.7524，調貶103個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7678，較上一交易日跌188個基點；夜盤收報6.7107，較上一交易日夜盤收漲423個基點。交易員指出，短期人民幣可能盤整，或在6.75-6.8區間寬幅震盪，後續隨着復工復產繼續推進，市場情緒將進一步改善。

2、俄羅斯央行表示，從5月20日起取消除美元和歐元外的現金外匯銷售限制。對出售美元和歐元的現有限制將持續到2022年9月9日。

3、歐洲央行將強制要求國際各大投行將歐元業務從倫敦遷至歐洲大陸城市。歐洲央行監管部門負責人恩裏婭稱，此舉是爲了維護歐洲存款人和貸款人的利益，確保歐元區的金融穩定。

// 重要經濟日程 //

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