21世紀經濟報道記者李域  深圳報道

5月20日，第四屆新財富最佳投資顧問頒獎典禮暨財富管理高峯論壇在深圳舉辦。

會上，廣發證券總經理助理、零售業務管理總部總經理巫粵敏表示，在大資管行業新一輪洗牌的環境下，通過借鑑國外先進財富管理機構的買方中介能力構建經驗，國內的券商財富管理可以通過對財富管理研究、產品管理、客戶運營與集團資源協同、平臺建設與科技增值等能力的建設，加速財富管理業務發展。

平安私人銀行投顧總監兼投顧中心總經理黃程獻表示，圍繞客戶財富管理健康度，機構需要提升的能力，第一是對客戶畫像的分析能力，從而更爲精準地洞察客戶需求；第二是動態投研能力，能從宏觀、微觀等不同維度對客戶標籤的顆粒度進行細化；第三是資產配置組合能力，既要體現投資組合的個性化，還要兼顧從市場策略到產品的串聯；第四是堅守長期陪伴的科學化客戶機制，這也是投資顧問的使命。

嘉實基金副總經理張峯提到，以ETF爲代表的指數投資產品是公募基金與券商最重要的合作領域之一。2021年以來，嘉實基金開發了一系列特色的ETF，比如綠色電力ETF、新能源ETF，稀土ETF以及首批科創板新一代信息技術ETF等。

在本次峯會上，新財富發佈了《2021中國券商財富管理業務發展報告》，報告指出，2019至2021，是券商財富管理業務發展的“黃金三年”。三年間，隨着財富管理轉型的深入推進，同時也順應資本市場繁榮發展的大勢，越來越多券商從論道到實踐，積極轉型，承接居民的理財需求。

2019年至今，券商一方面從體系出發，通過升級與財富管理適配的組織架構、豐富投資顧問培訓課程、加強總部投研實力、調整投顧隊伍考覈機制、發力金融科技等手段，提高展業效率。

另一方面則是從產品與服務出發，圍繞“以客戶爲中心”的買方投顧理念，加大公募、私募等產品引入力度，創設基金優選、基金投顧、證券投顧、私享專戶等產品，提升資產配置能力，發揮財富管理機構的作用。

三年高速發展後，2021年券商以基金代銷爲主的券商代銷收入已達到206.9億元，較2018年末增加了168億元，佔券商財富管理板塊收入的13.39%，相較2018年提升了7.5個百分點。

同時，隨着基金投顧等業務的開展，券商對投資顧問專業度的要求在提升，因此，近幾年各大券商也在大力度地發力投顧隊伍建設。截至2021年年末，國內券商投資顧問人數已突破6.8萬人，較2020年增長了7000餘人，更是2010年的16.52倍。據新財富調查，46.96%的投顧表示，其2021年的薪酬相較2020年“上漲了”。且在過去一年，北上廣深四大一線城市中，約有6成投顧能夠拿到30萬元以上的稅前薪酬，其他地區亦有28.43%的投顧能夠達到同等水平。

（作者：李域 ）

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