受猴痘疫情持續發酵影響，今日痘病毒防治概念股飆漲，之江生物20CM漲停，聖湘生物、西點藥業、百克生物等相關概念股漲幅也超10%。

不過，從上述標的盤後龍虎榜數據來看，參與博弈的多數是遊資，部分機構則趁大漲撤退。

痘病毒防治概念股中，百克生物機構關注度相對較高，截至一季度末，共有6只基金合計重倉持有306.73萬股，其中百億級基金經理傅友興管理的廣發穩健回報持有78.35萬股。百克生物4月28日、29日的調研，也吸引了近百家機構參與。

百克生物今日大漲13.74%，部分機構或已趁機賣出。5月23日龍虎榜數據顯示，百克生物連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%，其中前五大賣出席位中有兩個機構專用席位，同時數據顯示，中金上海分公司也是機構席位。

和百克生物相比，聖湘生物的機構關注度並不高，截至一季度末，只有一隻ETF重倉持有。但其今日龍虎榜數據上同樣出現了機構的身影，一家機構淨賣出1083萬元，同時，中金上海分公司也出現在賣出席位中。不過，滬股通專用席位則淨買入3380萬元。

類似的還有，西點藥業今日大漲14.32%，龍虎榜數據顯示，一機構席位買入661.2萬元，賣出497萬元，淨買入164.2萬元。

相關板塊的投資機會能否持續？恆越醫療健康精選基金經理崔寧表示，猴痘病毒爲DNA病毒，已有此次傳染病毒的全基因組測序，對比歷史毒株有52個突變，猴痘病毒之前主要在中非、西非傳播，此次在歐洲等非流行國家傳播，其傳播能力是否變化有待持續驗證。

崔寧進一步分析稱，檢測方面，猴痘檢測標準爲PCR檢測，但是樣本爲皮損標本。預防方面，猴痘與天花之間存在交叉免疫，天花疫苗對猴痘有保護作用。FDA於2019年Bavarian Nordic 的天花疫苗JYNNEOS用於預防猴痘，也是全球唯一批准的猴痘疫苗。目前歐洲尚未啓動對疫苗的注射，疫情尚未到需要免疫接種。治療方面，猴痘目前治療藥物主要是抗病毒治療，Tecovirimat（特考韋瑞）是首款獲批治療天花的新藥，其他抗DNA病毒藥物阿昔洛韋、伐昔洛韋、阿糖腺苷等也具備潛在治療價值。

“我們密切關注猴痘病毒的感染與傳播情況官方數據，並適當挖掘猴痘病毒防治產業鏈中的投資機會，涉及檢測、預防、治療等各個環節。”崔寧說。

“這一板塊的投資機會目前來看不確定性非常大。”諾德基金醫藥研究員朱明睿的態度則頗爲謹慎。

他表示，截至5月22日，世衛組織三個地區的12個非猴痘病毒流行的成員國向世衛組織報告了實驗室確診病例，以及正在調查的猴痘疑似病例。到目前爲止，還沒有相關的死亡報告。相關試劑公司確實因此會有少量新增的科研訂單，但是目前痘病毒防治還處於早期階段，這個疾病相比於新冠早期階段，在傳染性和致命性方面都遠遠弱於新冠，按照目前的趨勢，該疾病大規模蔓延的可能性沒有那麼大。

多位受訪基金經理表示，對於主題性投資機會通常不會參與，但是近期確實較爲關注醫藥行業投資機會。值得注意的是，這一點也在最近機構調研情況中有所體現。數據顯示，近一個月，半導體、生物醫藥、醫療器械等行業的機構調研熱度排名前三。

東吳基金毛可君表示，4月底以來市場快速反彈，醫藥與其他成長賽道相比反彈力度偏弱，但疫情波動不改醫療修復的方向，醫療服務、院內診療和消費醫療不僅在疫情中體現韌性，整體經營運行也在持續修復之中。國內醫保控費政策預期基本趨於穩定，全球流動性變化對醫藥產業鏈影響的預期大部分也已在股價層面兌現，綜合來看，醫藥的基本面、政策面、估值面均有望醞釀中長期築底回升的潛力。

朱明睿則較爲看好醫療服務賽道與科研服務產業鏈賽道。一方面，這兩年因爲疫情的負面影響，不少民營醫療服務公司業績都不如前兩年亮眼，但在疫情得到控制之後，被壓制需求的醫療服務行業會有不錯的業績反彈。除此以外，醫療服務在未來很長時間仍將處於供不應求的狀態，整個板塊在業績端還有很大的上升空間。另一方面，科研服務產業鏈賽道目前還處於早期的快速發展階段，近段時間估值也回到了比較合理的區間，從目前位置來看，科研服務產業鏈賽道也蘊含較多投資機會。

編輯：黃淑慧 責編：張曉光