記者 張曉迪

紫金礦業（601899.SH）正通過債市募資的方式，5月23日，公司公佈了2022年第二期公司債的發行文件。

根據公告，本期債券，即“22紫金02”發行金額不超過35億元，期限爲5年。票面利率詢價區間爲 2.60%-3.60%，最終票面利率將由紫金礦業和牽頭主承銷商安信證券向網下專業投資者詢價，並根據詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

據公告，2021年紫金礦業獲證監會許可，面向專業投資者公開發行一年期以上公司債券面值總額不超過人民幣90億元，公開發行短期公司債券面值餘額不超過10億元。

根據相關公告，紫金礦業採用分期發行的方式，截至目前，上述90億額度已發行55億元。分別爲20億規模的“21紫金01/02”、20億規模的“21紫金03”，以及15億規模的“22紫金01”。

本期債券爲紫金礦業90億額度的第四期，若本期債券順利發行且被足額認購，紫金礦業90億元公司債額度將發行完畢。

據紫金礦業披露，“21紫金01/02”募集資金用途爲償還到期債務和補充流動資金，“21紫金03”和“22紫金01”募集資金用途爲償還到期債務，且目前已使用完畢。

對於本期“22紫金02”募集資金的使用，紫金礦業表示，扣除發行費用後擬使用不超過5億元（含5億元）補充流動資金，擬使用不超過30億元（含30億元）償還有息債務。

這些有息債務包括“21紫金01”、“21紫金02”到期利息，合計0.71億元，農業銀行黃金租賃款3.73億元、農業銀行貸款4.95億元、工商銀行黃金租賃款4.51億元、工商銀行貸款9億元、招商銀行貸款3.32億元、建設銀行貸款4.99億元。

紫金礦業系H股和A股上市企業，是一家在全球範圍內從事銅、金、鋅等金屬與新能源礦產資源勘查和開發及工程技術應用研究的大型跨國礦業集團。

據公司財報，其2019-2021年三個會計年度實現的年均可分配利潤爲88.22 億元，不少於本期債券一年利息的1.5倍。評級機構中誠信國際評定，紫金礦業主體信用等級爲AAA，評級展望爲穩定，

據公開財報，截至2022年一季度末，紫金礦業總資產2335.75億元，歸屬於上市公司股東的淨資產785.27億元，分別較2021年末增長11.98%和10.55%。2022 年第一季度，公司實現營業收入647.71億元，歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤爲60.43億元，分別較上年同期增加36.35%和 144.01%。

有財務分析人士告訴界面新聞記者，紫金礦業經營規模和盈利水平提升明顯，需要注意的是，紫金礦業也存在一定的負債結構風險。 據其募集文書披露，截至2022年3月末，其流動負債佔全部負債比重爲42.45%，流動資產佔全部資產比重爲26.46%。該人士稱，從該比例來看，資金礦業短期負債在總資產中比重較大，債務結構有待優化。