記者 張曉迪

五礦資本（600390.SH）旗下的五礦資本控股正在着手發行2022年第二期公司債券。5月24日，公司發佈2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的相關文件。

據公告，本期債券，即“22五資02”發行規模不超過15億元（含15億元），期限爲3年，票面利率詢價區間爲 2.80%-3.80%。5月25日，經五礦資本控股和承銷商五礦證券協商一致，最終確定票面利率爲2.97%。

根據發行文書披露，2020年，五礦資本控股面向專業投資者公開發行面值總額不超過90億元公司債券獲證監會許可。五礦資本控股採取分期發行方式，目前已分別發行“20五資01”、“20五資02”、“21五資01”、“22五資01”，合計規模56億元，如本期“22五資02”順利發行並被足額認購，五礦資本控股上述90億公司債額度已消化超過三分之二。

上述五期債券期限均爲3年。

票面利率方面，“20五資01”、“20五資02”均爲3.79%，“21五資01”爲3.67%，今年3月10日發行的“22五資01”爲3.36%，而本期債券最終票面利率爲2.97%。五期債券票面利率呈現下降趨勢。

對於上述五期債券募資用途，五礦資本控股表示，募資均用於償還五礦資本控股債券和各類外部借款，以優化公司債務結構。

本期“22五資02”擬用於償還的有息債務爲中國銀行和民生銀行的貸款，其中，中國銀行的貸款爲10億元，於2022年6月21日到期，民生銀行的貸款爲5億元，於2022年6月24日到期。

工商資料顯示，五礦資本控股是五礦資本（600390.SH）旗下全資子公司，定位爲五礦集團的產業金融服務平臺，其主要業務包括信託、融資租賃、證券及期貨業務。

中誠信國際爲本期債券評定了AAA級信用等級。除了背景實力雄厚，截至2022年一季度末，五礦資本控股淨資產爲574.79億元，2019~2021年，三個會計年度實現的年均可分配利潤爲 33.70億元，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。

有財務專業人士告訴界面新聞記者，根據公開財報，五礦資本控股長期債務到期及新增短期借款，導致其短期債佔比上升，未來，其債務結構有待進一步優化，同時高流動性資產對短期債務的覆蓋有待提升。

據發行文書披露，截至2021年末，五礦資本控股總負債餘額645.76億元，其中短期債務餘額同比增長15.87%至589.62億元，佔總債務的91.31%，較年初上升了1.40個百分點。高流動性資產對短期債務覆蓋率爲66.26%，較年初下降了6.25個百分點。

此外，該人士還指出，2021年以來，五礦資本控股盈利水平略有下降，未來仍需關注外部市場對其盈利能力的影響。

五礦資本控股表示，2021年以來，受五礦期貨風險業務結構調整等影響，其全年實現營業收入130.31億元，同比下降20.50%，實現淨利潤41.83億元，同比下降5.77%。

2022年一季度，受五礦期貨業務轉型持續影響，實現營業收入28.74億元，實現淨利潤9.35億元，均較上年同期出現大幅下降。