21世纪经济报道记者 杨坪 实习记者 黎雨辰 深圳报道

继“特斯拉概念”、“宁德概念”后,“比亚迪概念”正进入投资者视野。

5月20日,比亚迪发布了CTB电池车身一体化技术,及首款搭载了CTB技术的e平台3.0车型“海豹”,并于当日开启预售,预售价格为21.28-28.98万元。凭借着流畅设计感和硬核科技加持,“海豹”出水激起千层浪,当日预定即突破两万辆。

这只是比亚迪新能源汽车销售数据“炸裂”的一角。

2022年1-3月,比亚迪主力DMi车型“宋”、“秦”分别售出25105和23520辆,其余车型也表现强劲,整体销量达到28.5万辆,同比大增430%,环比增长8%。

乘联会数据显示,我国新能源汽车4月零售量为28.2万辆,同比增长78.4%。其中比亚迪以绝对优势居于榜首,其4月销量冲破10万辆,和3月相比增长136%,占市场销售份额高达37.1%。

乘着比亚迪的良好势头,一众A股市场新能源供应商企业也正迎来产销的快速攀升。21世纪经济报道记者采访了解到,多家比亚迪供应商2022年订单猛涨,不少企业制定了稳产提产计划,力争巩固、满足相关订单需求。

“比亚迪概念”强势崛起

进入5月以来,比亚迪汽车销售数据的亮眼表现,带动了一众A股供应商股价走强。

5月26日,长鹰信质(002664.SZ)在披露成为比亚迪子公司的批量供应商后,股价立即涨停。

此外,比亚迪电池托盘业务的核心供应商和胜股份(002824.SZ)5月以来(截至5月26日,下同)股价狂飙62.63%;曲轴供应商福达股份(603166.SH)5月以来累计上涨34.26%,其中5月19-24日四个交易日连续涨停,累计涨幅达到46.58%;车载电源欣锐科技(300745.SZ)一改连月狂跌颓势,5月以来累计上涨40.03%;铁芯核心供应商通达动力(002576.SZ)、控制器代工核心供应商朗特智能(300916.SZ)、铝塑膜核心供应商紫江企业(600210.SH)等,5月以来也分别上涨42.03%、13.58%和24.94%。

近日,关于相关产业链企业与比亚迪的合作进展,也是投资者热切询问的话题。

如和胜股份,近日就遇到多位投资者询问了其和比亚迪在CTB技术方面的合作情况。

据了解,“海豹”搭载的CTB电池车身一体化技术为新车型主要卖点,该技术采用车身地板集成电池上盖、粘结剂、电芯、粘结剂、托盘架构,在性能、安全和美观度上均有显著优化,电池系统体积利用率提升至66%。

作为电池托盘业务的核心供应商,和胜股份从比亚迪的盈利中明显受益。4月29日,和胜股份发布2022年一季度财报,披露公司一季度营收约6.82亿元,同比增加60.16%;实现净利润约5042万元,同比增加38.73%;基本每股收益0.27元,同比增加35%。

不过,在互动平台上,公司董秘却三缄其口,反复强调“限于商业保密协议限制,不便透露与客户合作的具体技术情况”。

曲轴供应商福达股份在A股市场上的表现同样可圈可点。曲轴被称为“发动机的心脏”,是发动机中最重要的零部件之一。2021年10月起,福达股份为比亚迪的DMi车型曲轴提供独家供应。

不过,在股价的连续异动之下,福达股份却不断进行风险提示,指出受宏观经济环境、汽车零部件行业环境及疫情影响,导致整车装机量下降,造成公司业绩下降。2022年第一季度,公司营业收入3.03亿元,同比下降43.69%;归属于上市公司股东的净利润3010.8万元,同比下降51.58%。

欣锐科技同样是比亚迪的龙头供应商之一。公司主营为新能源汽车行业提供车载电源整体解决方案,是比亚迪的外部唯一供应商。2022年第一季度报告显示,欣锐科技实现营业收入3.02亿元,同比增长50.60%;净利润7,05.95万元,同比增长82.25%。

近日,欣锐科技高管在投资者交流活动中提及了与比亚迪的合作。

据该公司高管透露,公司与比亚迪的合作有几点受益:第一提升产品的竞争力;第二加强对整个供应链的管控能力,确保自身的供应链安全;第三个品牌维护。 

供应商产能稳中有进

随着比亚迪的业绩爆发向上游产业传导,多家比亚迪核心供应商受访者均向记者表示,其近期产品订单获取情况十分稳定,且相比去年存在一定规模增长。

“订单量涨得比较多。去年比亚迪没有放量时,订单只有一两万,今年则能达到三四万。”福达股份相关负责人告诉21世纪经济报道记者。随着比亚迪既有车型大卖和新车型的推出,公司曲轴订单也受联动影响需求大增,“当前向比亚迪供应量比3万件/月还要多一些。”

得益于和比亚迪均地处华南、距离较近,和胜股份与比亚迪之间的订单量也始终较为稳定。

和胜股份证券部人士告诉记者,受新冠疫情影响,华东新能源厂商一度停摆,但和胜股份等华南客户订单量相较去年有小幅度增长。因此在近期销售策略上,和胜股份也选择更加重视华南地区,一定程度上弥补了特斯拉、蔚来等华东新能源厂商停产带来的业绩阻碍。

欣锐科技证券部相关人士同样向记者表示:“作为比亚迪唯一外部供应商,比亚迪的整车订单增长一定程度上会在公司订单上有所反映。”

不过,机遇之下,订单量的上升也对供应商产能带来考验。

记者采访了解到,当前供应商企业内部多存在稳产提产计划,力争巩固、满足相关订单需求。

前述和胜股份证券部人士表示,公司在2022年的产能上较有信心,具体体现为电池托盘销售量预计将比去年增长一倍,“2020年公司托盘产量为14万,2021年为32万,2022年则预计整体可能出到60万左右。四月末五月初销量有一定波动,但还不至于调整年度生产计划。”

和胜股份同时表示,公司已经提前布局针对麒麟电池、CTC/CTB等方案下的新一代电池托盘。此外,公司亦前瞻性布局新型液态金属一次成型开发工艺,预期在远期大幅提升生产制造效率。

在产能跟进方面,欣锐科技前述负责人则告诉记者称,“目前公司内部有做一些自动化产业线的升级改造”。2021年,欣锐科技曾发布定增募集资金,计划用于在上海嘉定进行全自动化、智能化工厂的建设,但受疫情影响一度暂停。日前,随着上海复工复产临近,公司也将视情况考虑对该募投项目重新投入建设。

值得一提的是,5月23日,国务院常务会议进一步颁布政策,决定将阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,以纾解汽车行业现阶段困境。

在业内人士看来,放眼未来,新能源汽车行业的长远增长态势有待观望,但在龙头企业拉动和多环境因素作用下,其产业链各环节或将重入稳定发展轨道。

(作者:杨坪,实习记者黎雨辰 编辑:巫燕玲)

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