原標題：保利發展擬發行30億元公司債券，用於補充流動資金

5月27日，保利發展控股集團股份有限公司（600048.SH）披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

公告稱，保利發展公開發行不超過人民幣98億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕580號”批覆註冊通過。此次債券採取分期發行的方式，其中第二期發行規模不超過30億元（含30億元），經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人保利發展主體信用等級爲AAA，評級展望爲穩定，該期債券信用等級爲AAA，該筆債券牽頭主承銷商、債券受託管理人及簿記管理人均爲中信證券股份有限公司。

根據公告，該期債券分爲兩個品種，品種一爲5年期固定利率債券，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二爲7年期固定利率債券，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。品種一票面利率詢價區間爲2.5%-3.5%，品種二票面利率詢價區間爲2.9%-3.9%。發行人和主承銷商將於2022年5月30日（T-1日）向網下投資者進行詢價簿記，並根據詢價結果確定該期債券的最終票面利率。

在付息日方面，品種一的付息日期爲2023年至2027年每年的6月1日；如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的付息日爲2023年至2025年每年的6月1日；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日爲2023年至2025年每年的6月1日；品種二的付息日期爲2023年至2029年每年的6月1日；如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的付息日爲2023年至2027年每年的6月1日；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日爲2023年至2027年每年的6月1日。

保利發展稱，該筆債券募集的資金擬全部用於補充流動資金。該筆債券上市前，發行人保利發展最近一期末淨資產爲3029.14億元；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤爲280.98億元，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。

截至2022年4月末，保利發展實現簽約金額1212.15億元，同比減少30.93%；簽約面積772.07萬平方米，同比減少26.41%。另外，保利發展在4月份新增7個項目，分別位於東莞、濟寧、成都、莆田和贛州，累計斥資約51.44億元，新增用地面積276521平方米。

截至5月27日收盤，保利發展報16.31元/股，跌幅0.73%。