原標題:華創證券競得太平洋10.92%股權,轉讓成本減近5億

來源:證基風雲

華創證券以17.26億元競得嘉裕投資持有的太平洋證券7.44億股股份(佔總股本10.92%)。如果本次拍賣股份最終過戶完成,華創證券將成爲太平洋證券第一大股東,進一步提高華創證券在西南區域的影響力和資源整合能力。

5月27日,券商概念股隨着大盤高開低走,華創陽安領漲全場,最終收漲2.6%報7.9元/股。

消息層面,華創陽安公告,子公司華創證券以17.26億元競得嘉裕投資持有的太平洋證券7.44億股股份(佔總股本10.92%)。如果本次拍賣股份最終過戶完成,華創證券將成爲太平洋證券第一大股東,進一步提高華創證券在西南區域的影響力和資源整合能力。

華創證券早在2019年11月計劃以22億元拿下太平洋證券10.92%股權,並有意成爲控股股東,最後卻協商終止交易,並且與嘉裕投資陷入股權糾紛。而市場一度傳出華潤京東有意向收購太平洋證券,太平洋證券當時緊急澄清否認。

好事多磨,華創證券此次有望抱得美人歸,對比此前的計劃來看,此次所花的成本減少了4.74億元。

目前,太平洋證券沒有控股股東。那麼,後續華創證券是否有進一步成爲太平洋證券控股股東的計劃?對此,太平洋證券方面回覆《國際金融報》記者,一切以公告爲準。

10.92%股權花落華創證券

根據北京市第二中級人民法院公告,定於2022年5月26日10時至2022年5月27日10時止(延時的除外),在北京產權交易所網絡司法拍賣平臺,對嘉裕投資持有的太平洋證券7.44億股股份進行公開拍賣,拍賣標的物評估價爲21.58億元(2.90元/股),起拍價爲17.26億元(2.32元/股)。

記者注意到,此次拍賣競價週期爲1天,192人關注,13萬多次圍觀。10.92%太平洋證券股權將花落誰家?

全程參與報名的只有1名,就是華創證券,並且是在最後時刻出手的。在今日上午9點42分,其通過競買號UZXYL以最高應價勝出,以17.26億元競得嘉裕投資持有的太平洋證券7.44億股股份。如果本次拍賣股份最終過戶完成,華創證券將成爲太平洋證券第一大股東。

值得注意的是,嘉裕投資是太平洋證券的第一大股東,但太平洋證券並沒有控股股東或實際控制人。對於華創證券後續是否會在控股太平洋證券方面有進一步動作,太平洋證券方面告訴《國際金融報》記者,一切以公告爲準。

瞄準整合西南業務機遇

在分析人士看來,本次交易將有助於進一步提高華創證券在西南區域的影響力和資源整合能力,深化西南區域資本市場的互聯互通,實現業務高效協同,資源與優勢互補,提升華創證券的市場競爭力和盈利能力。

作爲雲南本土的上市券商,太平洋證券的經紀業務在雲南市場佔有率長年排名第一。受益於國家“一帶一路”政策發展帶來的機遇,其業務範圍逐步輻射至東南亞。2021年度實現營業收入16.3億元、歸母淨利潤1.21億元,太平洋證券收入主力爲經紀業務、自營投資業務。

截至2022年3月末,太平洋證券未經審計總資產177.37億元、淨資產97.48億元,2022年1-3月實現營業收入2.47億元、歸母淨利潤0.09億元。

股權轉讓成本減近5億元

華創證券還在公告中提及,“嘉裕投資應償還華創證券本金、利息、違約金及訴訟費用等合計約20.04億元,公司將通過法院繼續追討剩餘資金。”

事實上,早在2019年11月15日,嘉裕投資就曾與華創證券簽訂股份轉讓協議。因爲看好未來發展以拓展業務佈局,華創證券計劃通過協議轉讓持有太平洋證券約5.87%股權,並接受5.05%股權的表決權委託,合計持有10.92%股權表決權,成爲其第一大股東,並且有意向取得實際控制權。當時轉讓標的交易單價爲5.5元/股,總計轉讓價22億元。

這件事情卻出現了意外,後來雙方股權轉讓已過約定時間,最後協商終止交易事項。這可把華創證券“氣壞了”。2020年12月,北京市第一中級人民法院受理華創證券訴嘉裕投資股權轉讓糾紛案,後案件移送至北京市第二中級人民法院。

華創證券“失利”後,太平洋證券第一大股東將會是誰,備受市場猜測。就在2021年4月8日,有媒體報道稱華潤或京東有意向收購太平洋證券。太平洋證券緊急澄清,嘉裕投資未與京東就股份轉讓事宜進行過任何接觸或討論。此外,華潤的關聯公司與嘉裕投資進行過初步接觸,未簽署任何股份轉讓協議,目前無實質性進展。

2021年10月27日,北京市第二中級人民法院作出(2021)京02民初288號《民事判決書》。因嘉裕投資未按判決要求按期償還華創證券保證金、利息等相關費用,華創證券向法院申請強制執行。

直至2022年4月25日,北京市第二中級人民法院發佈拍賣公告,嘉裕投資所持太平洋證券股份將被司法拍賣。若本次司法拍賣並過戶成功,將導致公司第一大股東發生變更。

好事多磨,兩年半後,華創證券爲了太平洋證券這10.92%股權,所花的成本減少了4.74億元。

今日華創陽安在公告中也表示,競得太平洋證券股權後,華創證券成爲太平洋證券主要股東,還需經中國證監會覈准。本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

記者:朱燈花

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