中原銀行資產規模突破萬億,躋身城商行TOP 10。

中原銀行(01216.HK)吸收合併其他3家城商行的方案正式獲批。

近日,中原銀行發佈公告稱,該行收到中國銀保監會《關於中原銀行吸收合併洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的批覆》。根據此前披露的吸收合併方案,中原銀行作價284.7億元收購洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行3家銀行所有股份,支付方式爲按發行價每股2.1366元向各標的股東發行133.25億股代價股份。按照最新數據,吸收合併完成後新中原銀行資產規模將突破萬億元,躋身城商行TOP 10。

第一財經記者注意到,河南當地AMC(資產管理公司)中原資產耗資百億元入局協助中原銀行處理不良資產。此前中原銀行曾披露,計劃向潛在買家出售總價值約爲259億元的金融資產,其中對公貸款152億元,且超6成已逾期。

近年來,吸收合併成爲中小銀行風險化解的重要方式之一。在穩增長壓力下,中小銀行支持實體經濟的能力和動力有待提升,不少業內人士認爲,通過改革優化銀行業格局的必要性大大提高。近日,央行、銀保監會再次發聲,繼續鼓勵中小銀行兼併重組,同時加大外源資本補充力度。

對客戶有什麼影響

自去年10月27日首次披露吸收合併計劃至今,新中原銀行的籌劃已有半年多時間。5月25日晚間,中原銀行發佈公告稱,該行已於當日收到中國銀保監會同意吸收合併的批覆,且已於3月1日獲市場監督管理總局審批有關吸收合併的反壟斷審查,並於5月10日完成H股配售事項,吸收合併的先決條件均已達成。這意味着萬億新中原銀行正式具備掛牌資格。

截至2019年末,3家城商行中,規模最大的洛陽銀行總資產爲2686.99億元,平頂山銀行、焦作中旅銀行總資產分別爲988.74億元、912.4億元,三者去年三季度末的總資產評估值分別爲2589.42億元、1146.94億元、927.38億元。

隨着交易獲批,3家被合併銀行將註銷法人資格,全國城商行數量也會降至125家。而按照中原銀行去年年報,其總資產規模約爲7682.33億元,吸收合併後總規模將接近1.23萬億元,躋身全國前10大城商行。

公開資料顯示,中原銀行是河南省首家省屬地方法人銀行,於2014年由開封銀行、安陽銀行、鶴壁銀行、新鄉銀行、商丘銀行、信陽銀行、三門峽銀行、駐馬店銀行等13家河南省內城商行合併組建成立。截至2021年6月末,該行下轄18家分行和2家直屬支行,共有營業網點494家;作爲主發起人,在省內設有9家村鎮銀行和1家消費金融公司,同時控股設立邦銀金融租賃公司。

對於合併後對既有客戶的影響,5月26日,中原銀行及3家被合併銀行陸續披露多份公告,稱中原銀行將承繼及承接3家銀行的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切合法權利和義務,並將保證所有網點各項業務不受影響,已合法簽署的合同、協議繼續有效。客戶所持有的被合併銀行的賬戶、卡、單、折、USBkey等將繼續有效。

中原銀行表示,後續將陸續更換被合併銀行網點門楣招牌、自助設備交互界面、二維碼收款碼牌等,期間可能出現“中原銀行”與“洛陽銀行”“平頂山銀行”“焦作中旅銀行”標識標牌並存的情況。雖然開業初期被合併銀行在央行支付系統中的行名、行號暫保持不變,但自5月28日起,中原銀行將啓用新的櫃面業務印章,屆時持有被合併銀行現金支票、轉賬支票的客戶需要到原開戶網點免費置換新版支票。

具體到線下網點業務,開業初期多數業務仍需回原營業網點辦理;線上渠道及微信、支付寶等第三方支付方面會繼續提供服務,但會陸續更名爲中原銀行洛陽分行、中原銀行平頂山分行、中原銀行焦作分行。記者注意到,目前3家銀行的官方微信公衆號已完成更名,中原銀行官網新增了3家分行的官網入口鏈接。

地方AMC協助化解不良資產

此次併購是在河南省全省城商行改革的統一部署下進行。中原銀行此前表示,期望通過潛在吸收合併,使中原銀行能繼續拓展成一流的商業銀行及實現整體業務的高質量發展。

有業內人士向第一財經記者表示,“抱團取暖”是當前化解中小銀行風險的重要方式,此前已有四川銀行、山西銀行、遼瀋銀行3家吸收合併新設的省級法人城商行。但值得注意的是,相比重組帶來的規模效應,風險化解和負債的集中處理,尤其如果存在與房地產等相關的隱性不良債務,處置壓力不容忽視,能否實現“1+3>4”的效果還有待觀察。

參照以往經驗,合併後銀行緩解資產質量壓力的方式包括專項債支持、自主清收處置、股東權益沖銷、增資擴股、一次性剝離等。

中原銀行曾在併購方案中披露,擬向潛在買家出售若干信貸資產及其他金融資產,這筆資產截至2021年9月30日的賬面原值(包括本金及其累計利息)約爲259億元,其中對公貸款152億元,信託計劃、資管計劃等投資和其他資產合計107億元,扣除減值準備等因素後初步總代價爲不低於90億元、不高於100億元。從資產明細來看,截至去年三季度末,擬出售資產中已有約64%逾期。

第一財經記者注意到,中原銀行曾於4月14日公告,其與中原資產管理有限公司(下稱“中原資產”)簽訂資產轉讓協議,同意出售且中原資產已同意以總代價100億元購買出售資產,對方已以現金支付。此外,河南當地另外一家AMC也在4月中旬集中受讓了3家被合併銀行的大量債權。

從以往經驗來看,地方AMC在中小銀行改革中的作用越來越重要,尤其隨着監管對AMC“迴歸不良資產主業”的要求更加明晰,資產重組重整也逐漸成爲AMC重點業務。以四川銀行爲例,四川發展資產管理有限公司(下稱“四川發展資產”)曾在該行籌備期間多次發佈公告,計劃接受攀枝花市商業銀行、涼山州商業銀行的多項債權,後兩者爲新設立四川銀行的吸收合併對象。

中原銀行稱,上述資產出售所得資金將主要用於一般營運資金,提高資產質量、減少資本消耗,因現金支付後該行資本充足率將降至監管標準之下,故不將該筆資金直接用於吸收合併。

此外,爲補充核心一級資本,中原銀行董事會前期審議通過了一項H股配售方案,即向合資格認購人(即不少於6名獨立承配人)發行不少於31.05億股及不超過32.05億股H股,每股面值1元,配股完成也是吸收合併的先決條件之一。

根據公告,該行已於今年5月10日按每股配售股份的配售價1.80港元向不少於6名獨立承配人成功配發及發行合共31.5億股新H股,分別佔發行後H股總數及普通股比例約45.36%及13.56%。此次配售募集所得款項總額約爲56.70億港元,註冊資本增加至232.25億元。

在穩增長壓力下,中小銀行支持實體經濟的能力和動力有待提升,有業內人士對記者表示,通過改革優化銀行業格局的必要性大大提高。近日,銀保監會有關部門負責人在一次通氣會上再次提到,將會同相關部門落實鼓勵中小銀行兼併重組支持政策。央行近日印發的《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知》也提到,繼續支持中小銀行發行永續債、二級資本債,也會配合有關部門指導地方政府用好新增專項債額度合理補充中小銀行資本,鼓勵資質相對較好的銀行通過權益市場融資,加大外源資本補充力度。

相關文章