《科創板日報》6月27日訊 馬斯克點燃的機器人概念之火從上週燒到了現在。27日甫一開盤,機器人/智能製造概念便繼續走強。

而午間11:10,特斯拉抖音官方賬號發佈一條名爲《特斯拉造“人”計劃》的視頻,爲AI Day造勢。馬斯克在視頻中表示,除了Tesla Bot原型機之外,特斯拉還準備了“很多驚喜”,意在展示特斯拉不僅是一家汽車公司,更是行業領先的人工智能公司。

這一視頻更是爲行情再添一把火。多隻個股下午開盤便直線拉昇漲停,板塊全線走強。

截至收盤,綠的諧波、邁赫股份20cm漲停;泰禾智能宇晶股份、華東數控、埃斯頓、遠大智能、巨輪智能10cm漲停;昊志機電、禾川科技漲超10%;拓斯達、雙環傳動、埃夫特等跟漲。

盤後龍虎榜顯示,綠的諧波獲2家機構合計買入1.6億元,2家機構合計賣出4739.57萬元。

值得注意的是,其中多隻漲幅領跑的個股均兼具“工業機器人”概念屬性。

在製造業逐步復甦、高景氣下游領域擴產的強推動力之下,工業機器人銷售情況持續向好。多家A股工業機器人公司也已成爲機構蜂擁調研的“香餑餑”。例如:

匯川技術一直是機構調研的一大“心頭好”,本月參與調研家數更高達479家,其中不乏HSBC、UBS、紅杉資本、高盛資管的身影。

其在調研中表示,去年下半年起,控制類產品PLC銷售訂單持續保持較高增長。

▍埃斯頓獲景林、淡水泉、淡馬錫等247家機構調研,公司指出,目前鋰電、光伏等新能源行業的自動化市場規模快速擴張,預計未來2-3年仍將持續高速增長

汽車零部件領域,今年工業機器人交付量仍將保持較快增速,同時公司正與幾家汽車整車廠開展方案評審、技術交流和商務談判,工業機器人今年或有望在整車廠實現應用

▍禾川科技雖上市僅兩月,5月以來也已有80家機構進行調研。

公司提及,3C、鋰電、光伏、機器人、激光等先進製造行業的工控自動化有明顯增長。公司已進入寧德時代、比亞迪等公司的供應商名錄,同時OEM客戶也已陸續批量出貨。

▍拓斯達受調研時表示,下游客戶對本土品牌的接受度及認可度越來越高。即使受到疫情部分影響,但公司今年五軸數控機牀仍實現高速發展。

數據也印證了行業的需求向好情況,MIR數據顯示,今年一季度國內工業機器人出貨量爲6.6萬臺,同比增長20.5%。

此外,海外方面,2022年一季度,北美地區售出超過1.15萬臺機器人,總價值約6.46億美元,分別同比增長28%和43%;日本機器人訂單額、生產額、總出貨額分別爲124.06、107.07、108.86億元,環比增長11%、2%、2%。

▍多因素共驅需求向好 兩大環節“最值得關注”

總體來說,工業機器人行業增長動力主要來自兩方面:其一爲製造業整體復甦,機器人自動化需求較爲旺盛;其二便是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣下游的擴產拉動——這也可以從上文的各家調研內容中窺得一二。

此前,疫情下海外公司發貨能力成爲一大經營制約因素。開源證券指出,2022年Q1日本機器人對中國出口額同比下降21%,並且可能存在大量出口貨物堆積在工廠/停留於港口的情況。

需求空缺下,本土機器人產業鏈積極調整,及時填補空白。分析師還強調,海外公司佔據優勢的產品爲大負載重型六軸機器人,本輪行業本土化也以重型機器人爲主,同時有望帶來量價齊升。

政策端,近年來,國務院、國家發改委、工信部等多部門也陸續印發相關支持及規範政策。政策內容主要涉及製造業轉型升級指南、數控機牀設備規範、數控機牀本土化率、數控機牀產業集羣等內容。

隨着疫情邊際效應減緩,疊加穩增長政策落地,開源證券指出,生產經營全面恢復爲本土工業機器人行業帶來了更多可能性,本輪最值得關注的爲工業機器人上游零部件以及工業機器人中游本體。

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