記者 | 曾令俊

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“2020年申請過虛擬銀行的賬戶，當時是因爲存款利率比較高，想佔點小便宜，用起來很方便，現在一些功能傳統銀行賬戶也有，用得就比較少了。”香港市民林小姐對界面新聞記者說。

這或許代表了一部分香港市民的真實想法。2019年3月至5月間，香港金管局陸續發出八張虛擬銀行牌照，由渣打、衆安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭奪得。

這八家虛擬銀行在2020年陸續開業，2021年是其首個完整的運營年度，目前的經營狀況如何？

畢馬威中國近日發佈的《2022年香港銀行業報告》顯示，截至2021年12月，八家虛擬銀行客戶總存款約250億港元，相當於銀行業總存款的0.17%，較2020末的0.11%有所提升。不過，與2020年相比，這八家虛擬銀行的稅前利潤都有所惡化。

畢馬威中國金融服務業合夥人文潤峯表示，鑑於市場競爭激烈，盈利途徑不確定，沒有明顯競爭優勢或差異化點的虛擬銀行將輸給競爭對手。“我們預計，未來幾年，一些虛擬銀行甚至可能悄悄停止運營或整合其業務。”

稅前虧損加大

2020年，八家虛擬銀行陸續開業，因是“新生事物”備受市場關注。虛擬銀行不設實體分行，所有銀行服務透過互聯網進行，同時不設最低戶口結餘要求，不徵收低結餘收費等，與香港傳統銀行的營運及服務模式大有不同。

八家虛擬銀行在年報中披露的數字顯示，2021年虛擬銀行的客戶存款較2020年整體增長了60.49%，其中富融銀行的客戶存款增速最快，該行2021年客戶存款同比增長了838.41%，而理慧銀行、平安壹賬通銀行，分別居於第二、三位，2021年客戶存款同比分別增長了829.17%、242.49%。

用戶數也取得了突破。衆安銀行於2020年3月開業，作爲香港第一家正式開業的虛擬銀行，截至2021年12月31日，該行的客戶數量超過50萬名，客戶存款超過70億港元，貸款餘額增至25億港元，是目前香港用戶規模最大的虛擬銀行。

4月底，虛擬銀行Mox宣佈，用戶數超越30萬人。其客戶數量僅在過去少於4個月時間內就已經較2021年年底上升了接近50%，更是其在2021年5月推出Mox Credit時的3倍。

不過，虛擬銀行的虧損也在加大，尚未能實現盈利。

報告顯示，八家虛擬銀行的稅前總虧損從2020年的23.77億港元增加到去年的34.19億港元，對於虧損擴大的原因，多數銀行在財報裏稱，主要是因爲科技投入和招攬人才以不斷完善產品和服務。

渣打香港旗下MoxBank在一衆虛擬銀行中虧損較大，稅前虧損達6.87億港元，較2020年的4.56億港元增加2.31億港元。

京東數科和中銀香港發起參與的理慧銀行，稅前淨虧損爲6.67億港元；衆安銀行、匯立銀行、富融銀行分別虧損5.52億港元、4.95億港元和4.37億港元；剩餘的天星銀行、螞蟻銀行、平安壹賬通銀行稅前分別虧損2.44億港元、2.32億港元和2.14億港元。

“虛擬銀行前期的投入較大，特別是信息科技系統的搭建，需要大量的科技人才，耗費的成本比較高，前面五年虧損是很正常的事情，這個不是關鍵，主要看後續的客戶數量、存貸款情況。”有虛擬銀行人士對界面新聞記者說。

從八家虛擬銀行存貸比的情況看，出現了大幅度提升，已從2020年末的8.2%增加到2021年末的24.6%。

其中，存貸比最高的是平安壹賬通銀行，存貸比高達82%；天星銀行客戶存款22億港元，貸款9.32億港元，存貸比42%；衆安銀行存貸比35%。

“今年有幾家虛擬銀行開始提供貸款產品。儘管如此，貸款規模仍遠低於推動正盈利所需的水平，2021的平均貸存比僅爲25%。這一數字與傳統銀行的平均比率86.7%形成鮮明對比。”報告提到。

從存款業務到貸款、理財

面對虛擬銀行迅猛的發展勢頭，香港傳統銀行這些年也在求變，雙方的競爭進一步加劇。例如，滙豐銀行推出的手機支付應用PayMe在2021年8月突破了250萬客戶大關，成爲市場上領先的支付應用。

報告指出，虛擬銀行繼續面臨傳統銀行的激烈競爭，2021年香港傳統銀行進一步投資於其數字銀行業務能力，並降低了最低餘額費用等費用。虛擬銀行賬戶數量表明，2021下半年，新虛擬銀行客戶的增長勢頭放緩。

“儘管盈利道路不確定，但虛擬銀行需要制定一個穩健的戰略，從競爭對手中脫穎而出，這可以通過市場、客戶細分或產品差異化來實現。”報告稱。

目前，各大虛擬銀行仍在繼續使出“渾身解數”招攬更多用戶，並擴展更多業務，從個人存款開始向貸款、保險、理財等不同業務條線擴張。

今年1月，衆安銀行正式進軍投資市場，成爲香港第一家獲頒發第1類受規管活動（證券交易）牌照的虛擬銀行，並計劃以基金投資爲切入口，爲進一步升級用戶的投資理財體驗做好準備。

今年4月，匯立銀行宣佈已經取得香港證監會辦法的第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，成爲全港首家獲發牌照推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。

平安壹賬通銀行則稱，未來將繼續集中主攻中小企，目前主要靠貿易通提供進出口客源，與電子支付服務供應商易付達（eftPay）的合作亦有望帶來更多零售業客戶。

此外，由中銀香港 、怡和集團及京東數科合資成立的香港虛擬銀行LIVI BANK已獲得保險代理機構牌照，首項保險產品與股東中銀香港附屬中銀人壽合作，推出“三年保儲蓄保險計劃”。

衆安銀行CEO許洛聖此前對界面新聞記者說，不走“高息攬儲”的模式，我們的目標是希望在五年內可以達到收支平衡線，燒錢肯定不是我們的方向。

責任編輯：吳劍 SF031