澎湃新闻记者 李晓青

6月29日,越秀房地产投资信托基金(00405.HK)公告称,公司收购广州越秀金融大厦最终代价调整为78.73亿元。

根据公告,基于完成报表,目标集团经调整资产净值已确定约为-77.27亿元;由于目标集团经调整资产净值负值77.27亿元高于目标集团经调整资产净值负值77.48亿元,故买方已根据收购契约条款向卖方支付经调整款项2200.8万元;因此,最终收购广州越秀金融大厦的代价约为78.73亿元。

根据收购契约,收购事项已在2021年12月23日完成,当日买方已经支付并促使偿还总额43.41亿元, 由于供股在2022年1月26日完成,买方已在2022年1月27日结清递延境外还款金额35亿元。

按照此前公告的内容,越秀金融大厦的收购总对价的78.73亿元中绝大部分靠越秀房托供股和借款来支付,剩余资金来自内部资源。

其中,供股12.34亿个基金单位筹集39.5亿港元(于2022年1月26日完成),借款45亿港元(利率为1.37%,3年期,于2021年12月23日提取),合计84.5亿港元(约70亿元人民币)。据此计算,供股部分支付占41.58%,借款支付占47.37%。

值得一提的是,这45亿港元的贷款并非定息贷款,而是浮动利息贷款,所以利息成本并不固定。目前利率为1.37%,大约是借款时的HIBOR3M(3个月香港银行同业拆借利率)+1.112%。与此同时,公司需要支付的利息大约是0.5亿元,2020年越秀房托整体利息支出为4.43亿元,2021年为3.24亿元。若2022年无新增借贷、融资成本不变情况下,公司所支付的利息总额大约是3.96亿元。

此次收购越秀金融大厦使得越秀房托总基金单位增加至46.51亿个份额(截至2021年12月31日为34.17亿个),45亿港元贷款每年产生的利息大约是0.5亿元,公司的总借贷规模由2020年140亿元增长至2021年的176亿元。

在收购越秀金融大厦之后,越秀房托的资产规模也由363亿元增加至439亿元,增长21.4%。越秀金融大厦的成功交易也使得越秀房托的物业组合增至9项。基金持有物业产权总面积达到118.33万平方米,可供出租总面积为80.31万平方米。

截至2021年12月31日,越秀房托物业组合包含位于广州的白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场、广州国际金融中心、越秀金融大厦,以及位于上海的越秀大厦、位于武汉的武汉越秀财富中心、星汇维港购物中心和位于杭州的维多利商务中心。

2021年的年报显示,越秀房托在2021年实现总经营收入约17.97亿元,其中白马大厦约占总经营收入的14.5%;财富广场约占4.1%;城建大厦约占3.9%;维多利广场约占3.8%;国金中心约占53.4%;越秀大厦约占6.6%;武汉物业约占10.2%;杭州维多利约占1.9%;自2021年12月24日起记录收入的越秀金融大厦约占1.6%。另外,越秀财富中心和上海越秀大厦有效管理到期租约,实现全年分别74.2%和70%左右的续约率。

此前,越秀房产信托基金主席、执行董事及行政总裁林德良在公司2021年业绩会上曾表示,公司2022年暂时没有新的收并购安排。

责任编辑:刘秀浩 图片编辑:金洁

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