澎湃新聞記者 李曉青

6月29日,越秀房地產投資信託基金(00405.HK)公告稱,公司收購廣州越秀金融大廈最終代價調整爲78.73億元。

根據公告,基於完成報表,目標集團經調整資產淨值已確定約爲-77.27億元;由於目標集團經調整資產淨值負值77.27億元高於目標集團經調整資產淨值負值77.48億元,故買方已根據收購契約條款向賣方支付經調整款項2200.8萬元;因此,最終收購廣州越秀金融大廈的代價約爲78.73億元。

根據收購契約,收購事項已在2021年12月23日完成,當日買方已經支付並促使償還總額43.41億元, 由於供股在2022年1月26日完成,買方已在2022年1月27日結清遞延境外還款金額35億元。

按照此前公告的內容,越秀金融大廈的收購總對價的78.73億元中絕大部分靠越秀房託供股和借款來支付,剩餘資金來自內部資源。

其中,供股12.34億個基金單位籌集39.5億港元(於2022年1月26日完成),借款45億港元(利率爲1.37%,3年期,於2021年12月23日提取),合計84.5億港元(約70億元人民幣)。據此計算,供股部分支付佔41.58%,借款支付佔47.37%。

值得一提的是,這45億港元的貸款並非定息貸款,而是浮動利息貸款,所以利息成本並不固定。目前利率爲1.37%,大約是借款時的HIBOR3M(3個月香港銀行同業拆借利率)+1.112%。與此同時,公司需要支付的利息大約是0.5億元,2020年越秀房託整體利息支出爲4.43億元,2021年爲3.24億元。若2022年無新增借貸、融資成本不變情況下,公司所支付的利息總額大約是3.96億元。

此次收購越秀金融大廈使得越秀房託總基金單位增加至46.51億個份額(截至2021年12月31日爲34.17億個),45億港元貸款每年產生的利息大約是0.5億元,公司的總借貸規模由2020年140億元增長至2021年的176億元。

在收購越秀金融大廈之後,越秀房託的資產規模也由363億元增加至439億元,增長21.4%。越秀金融大廈的成功交易也使得越秀房託的物業組合增至9項。基金持有物業產權總面積達到118.33萬平方米,可供出租總面積爲80.31萬平方米。

截至2021年12月31日,越秀房託物業組合包含位於廣州的白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、廣州國際金融中心、越秀金融大廈,以及位於上海的越秀大廈、位於武漢的武漢越秀財富中心、星匯維港購物中心和位於杭州的維多利商務中心。

2021年的年報顯示,越秀房託在2021年實現總經營收入約17.97億元,其中白馬大廈約佔總經營收入的14.5%;財富廣場約佔4.1%;城建大廈約佔3.9%;維多利廣場約佔3.8%;國金中心約佔53.4%;越秀大廈約佔6.6%;武漢物業約佔10.2%;杭州維多利約佔1.9%;自2021年12月24日起記錄收入的越秀金融大廈約佔1.6%。另外,越秀財富中心和上海越秀大廈有效管理到期租約,實現全年分別74.2%和70%左右的續約率。

此前,越秀房產信託基金主席、執行董事及行政總裁林德良在公司2021年業績會上曾表示,公司2022年暫時沒有新的收併購安排。

責任編輯:劉秀浩 圖片編輯:金潔

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