據港交所6月30日披露，社交平臺Soul軟件開發商Soulgate向港交所主板遞交上市申請，BofA SECURITIES、中金公司爲其聯席保薦人。

招股書顯示，Soul 2021年月活人數超3100萬。Soul成立於2016年，作爲新興的社交軟件，其對外宣稱，致力於打造一個“年輕人的社交元宇宙”，最終願景是“讓天下沒有孤獨的人”。

月活用戶超3100萬

騰訊爲其重要股東

招股書顯示，就月活躍用戶及日活躍用戶而言，Soul爲國內領先社交網絡。根據艾瑞諮詢報告，Soul爲國內首個所有用戶均通過虛擬身份以avatars方式互動的社交網絡平臺。在開放式移動社交網絡中，Soul在2021年擁有最多的私聊功能、最多的每名用戶日均發送私人訊息數量，以及最高的每臺設備日均啓動次數。

2021年，Soul月活躍用戶及日均活躍用戶數目分別爲3160萬名及930萬名，分別按年增長51.6%及55.8%。

招股書顯示，騰訊是Soul的最大機構股東，持股49.9%，擁有公司25.7%投票權；Soul創始人張璐持股32%，擁有65%投票權。

2021年5月11日，Soul向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克上市。一旦上市成功，Soul將成爲社交元宇宙第一股。

2021年6月19日，Soul向SEC更新F-1招股書文件，發行區間爲13美元到15美元。計劃發行1320萬股ADS（行使超額配股權前），並同步進行私募配售（CPP）。若加上行使超配權，最高融資金額超過3億美元。Soul本次IPO獲米哈遊8900萬美元私募配售。另外，意向投資者包括Janus Henderson inverstors和博裕資本合計表達8000萬美元認購意願。以發行價計算，Soul估值近20億美元。

不過，在2021年6月24日，臨近上市之際，Soul突然發佈公告，稱經過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。

去年虧損近10億元

Soul上線於2016年，憑非顏值虛擬社交、靈魂匹配、興趣圖譜建立深度社交關係和遊戲化玩法等創新的產品特徵深受年輕人的歡迎，一躍成爲社交賽道的黑馬，年輕人的虛擬遊樂園。

招股書數據顯示，2020年，Soul收入同比增長604.3%至5億元；2021年，Soul收入同比增長157.3%至12.8億元；2019至2021年，公司毛利率水平從49%上升至85%。利潤方面，招股書顯示，2019年至2021年，Soul經調整淨虧損分別爲2.923億元、4.658億元及9.987億元。

盈利模式方面，與其他社交平臺不同，Soul採取了以VAS（增值服務）爲主的商業模式。公司於2019年開始通過增值服務產生收入，於2020年開始提供廣告服務。公司的客戶主要包括購買增值服務的個人用戶，以及在平臺上投放廣告的品牌及商戶。變現能力方面，Soul在2019年、2020年及2021年每名付費用戶的月均收入分別爲爲21.9元、43.5元及60.5元。

編輯：王寅