高盛發佈研究報告稱,維持理想汽車-W(02015) “買入”評級,上調2022/23/24年盈測24%/37%/29%至19/42/78億元人民幣,目標價由160港元升至199港元。

報告中稱,公司過去三季度的毛利率仍超過22%,對比同行汽車利潤率普遍下降50%至280個基點。該行認爲主要是因爲ONE是一款混合動力汽車,因此按續航里程比例安裝較少的動力電池,估計每輛汽車在電池及輕質材料成本節省約8萬元人民幣,帶來更大盈利空間。

該行表示,公司年初至今股價表現強勢,相信是受到理想ONE需求的推動,以及6月推出新車型L9的消息推動。該行表示,L9推出72小時內已接獲3萬訂單,超出早前預期的全年銷售1.5萬輛,預計今年底L9每月銷量將達到6,000輛,成爲內地45萬元以上售價新能源汽車中最暢銷車型。

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