下半年行情展開,公募基金持續上新。

從7月4日算起,7月共有58只新基金髮售,僅4日當天就有24只。其中,新能源主題相關基金唱主角,既有8只首批碳中和ETF與鵬華深圳能源REIT,還有安信新能源主題、農銀匯理綠色能源精選以及由施成、閆思倩等新能源“選手”掛帥的新基金。

新能源是重點佈局賽道

Wind數據顯示,從7月4日算起,下半年首個完整交易周(7月4日至7月8日),全市場共有36只基金髮售。此外,加上9只於7月1日發售的基金,以及7月11日至7月25日排上檔期的22只基金,截至目前,7月排上發行檔期的新發基金就有67只。

值得一提的是,7月4日當天有24只新發基金開閘發售。具體看,易方達、南方、廣發等公募上週剛獲批的8只碳中和ETF,均在4日首發。此外,4日首發的新能源相關主題基金,還有安信新能源主題、農銀匯理綠色能源精選。

實際上,不僅是7月4日,在7月接下來的新發基金中,新能源依然是公募重點佈局賽道。比如,鵬華深圳能源REIT於7月5日發售,以5.896元/份的認購價格和6億份發售份額計算,該基金募集規模或超35億元。另外,擬由施成管理的國投瑞銀產業轉型一年持有於7月6日發售。施成對記者表示,新基金依然會關注新能源賽道,新能源汽車的高速發展將帶來汽車智能化投資機會,智能化發展趨勢則會拉動AIoT行業的增長。此外,受益於下游產能擴張,半導體行業也存在爆發式投資機會。

另外,擬由鵬華基金權益投資三部總經理兼投資總監閆思倩管理的鵬華新能源汽車主題混合基金,以及博時中證光伏產業,均於7月11日起公開發售。此外,7月發行的新能源主題產品,還有尚正新能源產業、同泰新能源優選一年持有等產品。

7月新發基金一覽表 

新能源行業大概率保持快速增長

“反彈行情使得市場情緒升溫,這也是7月新發基金一個重要窗口。”華南公募人士陳豪(化名)對記者表示,在本輪反彈行情中,市場成交量多日在萬億元以上;而基金淨值回升最爲明顯的新能源相關基金,不少產品淨值反彈一度超過60%。在反彈趨勢下,新能源產品成爲7月新發基金中的主角,就不難理解了。

以施成爲例,Wind數據顯示,截至7月1日收盤,自4月27日反彈以來,他管理的國投瑞銀新能源、國投瑞銀產業趨勢、國投瑞銀先進製造、國投瑞銀進寶四隻基金反彈幅度均超過了65%。

在前海開源基金基金經理崔宸龍看來,新能源板塊近期反彈,是對前期回調的修復,是基於向好基本面的反應。從當前基本面情況來看,未來新能源行業大概率會保持快速增長。在沒有其他突發性利空因素影響下,預計反彈的持續性會比較好。短期的盈利衝擊不影響公司的長期內在價值。

閆思倩也表示,在國內,以新能源爲代表的新興產業有不少企業在快速成長,成長最快的或產業進步貢獻最大的,往往是少數龍頭公司。接下來的新基金佈局,希望能在前瞻性判斷的基礎上選出這類優秀企業。

“更看好上游投資機會”

閆思倩表示,新能源賽道的投資機會,是由產業發展帶動市場需求所形成的。新基金80%以上的非現金資產會投向三個領域:新能源產業鏈上游的基礎原材料領域,如有色金屬行業,包含鋰、鈷、、稀土;中游的新能源汽車配件領域,包括新能源汽車鋰動力電池等;下游的消費、服務及應用領域

施成認爲,隨着行業需求的增長,新能源產業鏈利潤分配會逐漸向上遊轉移。未來更看好上游的投資機會,包括資源和化工。“目前來看,新能源產業上游進入了供不應求的狀態,上游的擴產週期比較長,難度也較大,如果有產業鏈發生短缺,大概率是出現在上游。由此可見,新能源利潤向上遊集中會是比較長時間的狀態。”

與施成相比,崔宸龍的新能源產業鏈佈局,相對較均衡。他表示,接下來看好新能源中的鋰電、光伏和新能源運營商細分賽道。其中,光伏是清潔能源的生產端,是生產端的代表技術;鋰電池是儲能端,是應用端的代表技術;新能源運營商是一個長期可穩定經營、穩定增長的行業,空間很大。

但崔宸龍也提醒投資者,希望能理性看待短期波動,從長期投資的角度多做考慮。建議通過基金定投方式參與行情,通過拉長投資時間來平滑市場短期的波動,體驗會更好。

編輯:於紅波

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