7月5日，上證指數盤初短暫衝高後震盪下滑，隨後快速回彈，創業板指2800點關口失而復得。截至午間收盤，上證指數跌0.19%，報3398.98點；深證成指跌0.71%，報12934.09點；創業板指跌0.71%，報2814.47點。

圖片來源：Wind

盤面上，煤炭、化肥、海運、純鹼、電力、光伏、稀土永磁、鋁金屬、鋼鐵、油氣板塊走強，陝西煤業、通威股份創新高。地產、建材、食品、養殖、軍工、券商、汽車板塊調整，東方雨虹跌停。

通威股份市值突破3000億

7月5日早盤，通威股份續創新高，總市值首次突破3000億元。

圖片來源：Wind

消息面上，4日晚間通威股份公佈業績預告，預計上半年歸母淨利潤達120億-125億元，同比增長304.62%-321.48%。

業內人士認爲，通威市值創新高背後的支撐邏輯是其產能與訂單的雙重高速增長。安信證券與國金證券均預計，考慮到近期部分硅料廠商由於檢修等因素實際產出受到一定影響，硅料的價格仍將保持高位運行。莫尼塔投資也認爲，短期內硅料價格存在繼續小幅提升的可能，全年價格降幅或小於市場預期。招商證券也指出，在硅料供需出現顯著逆轉之前，對硅料降價不應有過高預期。

千億“防水茅”跌停

“防水茅”東方雨虹早盤跌停，最新市值1175億元。

圖片來源：Wind

消息面上，7月4日，東方雨虹被深股通減持245.65萬股，已連續7日被深股通減持，共計794.43萬股，最新持股量爲3.33億股，佔公司A股總股本的13.22%。

煤炭板塊拉昇

煤炭板塊早盤大幅拉昇，上海能源、蘭花科創漲超5%，冀中能源、潞安環能、開灤股份、昊華能源、山西焦煤等跟漲。陝西煤業上漲3.86%，報22.87元/股，市值2217億元，再創歷史新高。

圖片來源：Wind

消息面上，中國煤炭工業協會新聞發言人張宏表示，今年前5個月，全國煤炭產量完成18.1億噸，同比增長10.4%，全國原煤日均產量超過1200萬噸，創歷史高位，全國煤炭供應保障能力大幅增加。

張宏介紹說，隨着迎峯度夏用煤高峯時段的到來，煤炭需求逐步回升。但同時，今年全國水電和新能源發電繼續保持較快增長態勢，對煤炭替代作用也在增加，所以今年夏季全國煤炭市場將繼續保持基本平衡略顯寬鬆態勢。

開源證券認爲，當前煤炭基本面處於供緊需增階段，價格仍表現出較強的向上動能。對於國內煤價，未來大部分動力煤公司表現出業績穩定性和高分紅，整體將會提升估值；化工原料煤以及水泥建材用煤仍有一定彈性，海外煤和煉焦煤具有完全彈性，漲價仍是股價的重要催化劑。大部分煤企高分紅高股息率，且多數估值僅5-6倍，安全邊際高，煤炭股的配置價值尤爲凸顯。半年報行情窗口已至，煤炭板塊業績確定性較強。

磷化工、鋰電股獲追捧

磷化工板塊異動拉昇，新洋豐領漲，川金諾上漲5.59%，新安股份漲超4%。

圖片來源：Wind

鋰電股開盤活躍，當升科技漲超10%。

圖片來源：Wind

消息面上，磷化工、鋰電板塊今年維持高景氣度，多隻個股上半年業績大幅預增。

當升科技4日盤後發佈業績預告，預計2022年上半年淨利潤爲9億元-10億元，同比增長101.33%-123.7%；扣非淨利潤爲9億元-10億元，同比增長208.97%-243.29%。值得注意的是，當升科技2021年淨利潤爲10.91億元。

川金諾日前預計，2022年上半年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.73億元-2.13億元，較上年同期增長344%-477%。

新安股份日前發佈業績預報，預計2022年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤23億元至24億元，與上年同期8.42億元相比，同比增加14.58億元至15.58億元，同比增長173%至185%。

數據顯示，截至7月4日，共有79家上市公司發佈上半年業績預告，超8成公司業績預喜。值得注意的是，業績預告中淨利潤增速排名靠前的多家公司均有涉“鋰”業務，鋰電上市公司業績表現亮眼。

中金公司指出，能源、原材料行業受海外供應風險支撐，盈利能力普遍維持高位，煤炭、石油天然氣以及化工中的農化等行業中報盈利保持高增長，新能源金屬景氣度仍然較高，量價均樂觀。中報有望超預期的領域可關注煤炭中的動力煤和擁有海外資產的煤企、有色金屬中的鋰、稀土材料和鈷鎳等新能源金屬，化工中的農藥、化肥、純鹼等。

編輯：陳健健 葉松