2022年6月26日,金智助企业圆桌会议在京举办,此次会议主题为“金融服务与公司金融顾问制度”。会议由中小企业金融服务50人论坛(S50智库)和深圳市金融人才协会主办。人民银行原副行长、清华大学五道口金融学院首任院长吴晓灵女士、全国社保基金理事会原副理事长王忠民教授、中国国际期货总经理王永利博士、清华大学五道口金融学院CFC行业标准工作组负责人王振老师作为特邀嘉宾出席会议并发表讲话。

吴晓灵女士发表了题为“建立中国金融业专业水平认证体系”的演讲。她表示,中国金融业要想发展起来,必须提高金融从业人员的专业水平,继而带动提升金融业的整体竞争力,因此就需要构建中国金融专业水平认证体系,通过全国金融标准化技术委员会制定专业标准,经过市场化培训,适度集中认证,逐步纳入技术职称系列,开辟职业晋升通道。同时,吴晓灵女士也表达了希望建立中国金融专业人才评价中心的想法,她认为在当下疫情反复,经济萎靡的时刻,建立公司金融顾问制度,培养具备综合金融服务能力的专业人才队伍,可以更好地实现金融下沉服务,与企业共度时艰,为企业健康发展贡献力量。

当前,我国社会经济发展转型压力日益加大,金融需求日臻复杂,投融资体制改革加速等外部因素的助推下,银行发展的内外部生态环境发生了一系列变化,服务对象、服务渠道等发生变化,服务方式亟待升级转型,银行业传统价值链也面临分解和重构,从单一信贷服务为主转向综合金融服务。

清华大学五道口金融学院CFC行业标准工作组负责人王振老师向参会嘉宾详细讲解了公司金融顾问的基本情况。2013年五道口金融学院基于引进公司金融顾问(CFC)国际金融认证的基础上,主导开展了知识体系的本土化工作。2016年12月28日,央行批准公司金融顾问行业标准。2021年3月18日,人社部批准公司金融顾问列入新职业。目前,北京、浙江、江苏、山东、四川等地方政府纷纷建立企业金融顾问制度,充分发挥其作为地方政府“金融智库”和企业“保健医生”作用,免费为企业宣讲金融政策和金融知识,指导企业完善管理运营体系、制定投融资规划,帮助企业建立健全风险防控体系,为企业提供陪伴式金融服务,并为地方政府和地方金融管理部门提供金融咨询服务。他强调,公司金融顾问作为实体经济的重要载体,是从金融产品、金融服务及专业人才等金融供给侧进行改革,支持经济脱虚向实、智力扶持实业转型升级的积极措施。

随后,中国国际期货总经理王永利博士就当前国内外经济金融发展趋势做了详尽的分析,全国社保基金理事会原副理事长王忠民教授代表中小企业金融服务50人论坛(S50智库)就会议内容进行了总结,他认为,公司金融作为国家资产、居民财富管理的中间枢纽,非常重要。传统的研究需要扩大边界和视角,结合国际资本市场、企业生命周期、不同层次的金融产品和工具,站在企业的立场上来审视金融的担当以及服务,推动金融人才建设,是非常有必要和有现实意义的。

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