2022年6月26日,金智助企業圓桌會議在京舉辦,此次會議主題爲“金融服務與公司金融顧問制度”。會議由中小企業金融服務50人論壇(S50智庫)和深圳市金融人才協會主辦。人民銀行原副行長、清華大學五道口金融學院首任院長吳曉靈女士、全國社保基金理事會原副理事長王忠民教授、中國國際期貨總經理王永利博士、清華大學五道口金融學院CFC行業標準工作組負責人王振老師作爲特邀嘉賓出席會議並發表講話。

吳曉靈女士發表了題爲“建立中國金融業專業水平認證體系”的演講。她表示,中國金融業要想發展起來,必須提高金融從業人員的專業水平,繼而帶動提升金融業的整體競爭力,因此就需要構建中國金融專業水平認證體系,通過全國金融標準化技術委員會制定專業標準,經過市場化培訓,適度集中認證,逐步納入技術職稱系列,開闢職業晉升通道。同時,吳曉靈女士也表達了希望建立中國金融專業人才評價中心的想法,她認爲在當下疫情反覆,經濟萎靡的時刻,建立公司金融顧問制度,培養具備綜合金融服務能力的專業人才隊伍,可以更好地實現金融下沉服務,與企業共度時艱,爲企業健康發展貢獻力量。

當前,我國社會經濟發展轉型壓力日益加大,金融需求日臻複雜,投融資體制改革加速等外部因素的助推下,銀行發展的內外部生態環境發生了一系列變化,服務對象、服務渠道等發生變化,服務方式亟待升級轉型,銀行業傳統價值鏈也面臨分解和重構,從單一信貸服務爲主轉向綜合金融服務。

清華大學五道口金融學院CFC行業標準工作組負責人王振老師向參會嘉賓詳細講解了公司金融顧問的基本情況。2013年五道口金融學院基於引進公司金融顧問(CFC)國際金融認證的基礎上,主導開展了知識體系的本土化工作。2016年12月28日,央行批准公司金融顧問行業標準。2021年3月18日,人社部批准公司金融顧問列入新職業。目前,北京、浙江、江蘇、山東、四川等地方政府紛紛建立企業金融顧問制度,充分發揮其作爲地方政府“金融智庫”和企業“保健醫生”作用,免費爲企業宣講金融政策和金融知識,指導企業完善管理運營體系、制定投融資規劃,幫助企業建立健全風險防控體系,爲企業提供陪伴式金融服務,併爲地方政府和地方金融管理部門提供金融諮詢服務。他強調,公司金融顧問作爲實體經濟的重要載體,是從金融產品、金融服務及專業人才等金融供給側進行改革,支持經濟脫虛向實、智力扶持實業轉型升級的積極措施。

隨後,中國國際期貨總經理王永利博士就當前國內外經濟金融發展趨勢做了詳盡的分析,全國社保基金理事會原副理事長王忠民教授代表中小企業金融服務50人論壇(S50智庫)就會議內容進行了總結,他認爲,公司金融作爲國家資產、居民財富管理的中間樞紐,非常重要。傳統的研究需要擴大邊界和視角,結合國際資本市場、企業生命週期、不同層次的金融產品和工具,站在企業的立場上來審視金融的擔當以及服務,推動金融人才建設,是非常有必要和有現實意義的。

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