新金融時代的到來,一方面推動了新興金融需求的產生,爲商業銀行開創了廣闊的發展前景;另一方面也改變着傳統銀行業的“遊戲規則”,促使商業銀行加快轉型創新的步伐,不斷提升服務新經濟、新市場的能力。近年來,建設銀行全面貫徹落實新發展理念,縱深推進“三大戰略”,“第一曲線”和“第二曲線”搭力續勢,一系列新金融創新實踐引領各項業務全面發展和經營業績持續提升。

2022年6月17日,在總行研修中心職業資格發展中心牽頭下,公司金融顧問(CFC)“建行學習”新職業認證培訓示範班(以下簡稱CFC“建行學習”示範班)開班系列學習活動順利舉行。建行研修中心校委辦副主任張秋鵬出席會議並致辭。中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室主任王勇、清華大學五道口金融學院CFC行業標準工作組負責人王振、資管與投行研修院副院長嚴慶芳出席會議並講話。建行職業資格發展中心副主任藺文輝主持活動。本次參訓學員包括公司業務部、中小企業部、金融市場部、投資銀行部等部門與公司業務相關主管及業務精英;轄內各分支行部門主要負責人、對公客戶經理、綜合客戶經理等124名業務骨幹,採取“線上+線下”的培訓形式。

張秋鵬副主任在介紹CFC“建行學習”示範班籌備情況的同時也提出了幾點希望:一是認證項目要高質量落地,辦出特色、辦出效果。公司金融顧問CFC證書是高含金量的國際性證書,爲銀行業培養了大量的專業人才。今年年初,建行職業資格發展中心正式啓動項目的對接引進工作,經過與中國銀行業協會、清華大學五道口金融學院溝通協商,基於項目需求的徵集調研及從業人員規模等相關綜合考量,最終確定浙江省分行、江蘇省分行和青島市分行作爲第一期CFC“建行學習”示範班,並針對三家分行特色,優化課程內容與培訓形式,突出實用性,持續提升金融機構服務實體經濟質效。二是提升新金融實踐專業能力。公司金融顧問(CFC)是人社部等三部委聯合發佈的金融行業首個新職業,也是新金融發展的必然結果。本次示範項目是建行研學中心以公司金融人才培養爲契機,開展新職業申報、認證、培訓全流程管控工作的重要探索。希望通過此次培訓切實提升員工的專業能力與綜合素質,將理論與實踐融會貫通,加快培訓效果的轉化,在後續新金融服務中發揮重要作用。三是完善新金融人才培養體系。近年來建行研學中心立足推動新金融複合型人才培養和員工職業能力提升,通過自主研發和聯合職業資格主管機構、行業協會、高校及聯盟單位等,廣泛開展職業資格項目的研發工作,贏得了社會及員工的廣泛好評。下一步,建行研學中心將持續完善職業資格認證體系,積極拓展優質職業資格認證項目,構建“人人持證,專業建行”的新格局。

王勇主任就銀行業專業人員職業資格考試組織實施以及體系建設等工作進行了簡要介紹。銀行業協會也希望繼續加強與建設銀行研修中心的合作,推動符合會員單位需要,從業人員認可的職業資格證書,按照金融委的指導意見要求,在有關監管部門的指導下,深入調研、科學籌劃、抓緊落實,儘快建立起符合銀行業實際,滿足銀行業需求的董監高和從業人員職業能力評估制度。讓銀行業從業人員可以在繁忙的工作中,聚焦本行業的專業技術知識,避免重複考試,重複認證,提升了整體在職學習的針對性。

嚴慶芳副院長對CFC“建行學習”示範班的舉辦表示充分肯定和滿意,她表示,公司金融顧問(CFC)不僅將國際認證與中國本土實踐相結合,同時也是中國金融行業首個專業技術類的新職業。在國家要求進一步落實金融服務實體經濟的背景下,國有商業銀行更要把爲實體經濟服務作爲出發點和落腳點,全面提升服務效率和水平。公司金融顧問(CFC)是中小微企業的“金融醫生”,解決的是企業發展中遇到的痛點和難點,很多企業缺少的並不是資金,而是投融資決策的科學性及金融風險管理的專業性。幫助企業補齊金融短板正是公司金融顧問(CFC)這樣專業人才的職責所在。

藺文輝副主任說道:“新時代,日新月異;新金融,開啓的第二發展曲線,生機勃勃;新生態建設與新市場競爭,讓我們刻不容緩;興修金融水利工程的期望,更是讓建行學習,時不我待,一刻也不能鬆懈。在總行黨委印發的《關於新時代加強和改進人才工作的意見》(建黨發〔2022〕53號)中,對職業和職業資格有了更明確更高的要求,CFC“建行學習”示範班正是在這樣的背景下應運而生。”

王振老師介紹了CFC項目的基本情況。2013年五道口金融學院主導課程的本土化工作。2016年12月28日,央行批准公司金融顧問行業標準。2021年3月18日,人社部批准公司金融顧問列入新職業。目前,北京、浙江、江蘇、山東、四川等地方政府紛紛建立企業金融顧問制度,其中浙江已經開始推進獨立的第三方金融顧問事務所的試點工作。在實體經濟轉型背景下,特別是當前的公司業務營銷已經轉變爲以客戶爲中心的綜合金融解決方案式的顧問式營銷,通過場景應用和生態圈層來服務客戶,這對客戶經理的營銷能力和綜合素質提出了更高的要求,公司金融顧問(CFC)知識體系正是爲企業提供“融資+融智+融商”綜合金融服務的有力支撐。此次CFC“建行學習”示範班將在原有CFC課程基礎上,優化新增“銀行新金融實踐與探索”和“銀行數字化浪潮與轉型的應對思路”兩門課程,旨在爲學員提供更爲精準的學習服務,以此推動對公業務向綜合化金融業務深度轉型,實現創新性、差異化、專業化發展,開啓融智賦能新徵程,縱深推進新金融行動,爲經濟社會發展和普羅大衆提供高質量的綜合金融服務。

最後,浙江省分行、江蘇省分行及青島市分行CFC“建行學習”示範班負責人均表示,自公司金融顧問(CFC)項目落地後,行內員工的關注度與參與度持續高漲,其不僅是上揚“職業生涯曲線”的絕佳機會,也是與企業建立深度有效溝通的重要載體。CFC項目的啓動高度契合分行專業化人才培養需求,有效提升了學員專業知識業務拓展能力,賦能全行新金融服務。

新時代呼喚新人才,談人才培養便是談業務問題,全方位培養高水平復合型人才,無疑是提升金融機構核心競爭力的保障。CFC“建行學習”示範班的順利舉辦是人社部新職業建設與建行新金融發展人才培養戰略相結合,體現了建設銀行作爲國有大行構建新金融生態的大責任、大情懷、大格局,爲全行戰略落地和長遠發展創造更大人才紅利。

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