受對華關稅消息刺激,連日來紡織服裝股持續走高。

機構表示,目前國內疫情管控放鬆,經濟、居民消費逐步恢復,市場預期消費板塊迎來拐點,看好品牌服飾行業銷售和盈利的進一步修復。

7月6日盤中,紡織服裝板塊繼續發力拉昇,當日收盤酷特智能“20cm”漲停、龍頭股份、宏達高科漲停,華紡股份、盛泰集團漲逾5%。值得注意的是,龍頭股份、宏達高科已連續兩個交易日漲停。

就關稅問題,連日來投資者紛紛在互通平臺追問行業公司。嘉麟傑7月6日表示,公司對美國出口業務佔公司整體出口業務比重較小,關稅政策若調整對公司出口業務影響不大。

兩連板的龍頭股份7月6日公告稱,經自查全國多地區新冠肺炎疫情反覆,以及公司註冊地上海受到比較嚴重的新冠肺炎疫情衝擊,對公司生產經營、銷售產生一定影響。目前公司已全面復工復產。

值得注意的是,後疫情時代海外服裝需求也在穩步復甦。阿里巴巴國際站3月新貿節積累的統計數據顯示,在服裝行業,Z時代驅動增長後疫情消費正在復甦。3月節期間,阿里巴巴國際站服裝爆品不斷,Ins風圓領緊身裙裝詢盤買家同比增長400%,大理石紋瑜伽褲詢盤買家同比增長180%。

紡織服裝出口數據方面,阿里巴巴發佈的外貿面料及紡織原材料行業報告顯示,今年1到4月中國紡織品服裝出口958.4億美元,同比增長8.6%(以人民幣計同比增長6.4%)。

其中,紡織品出口488.2億美元,同比增長11.1%(以人民幣計同比增長8.9%);服裝出口470.2億美元,同比增長6.2%(以人民幣計同比增長4.0%)。今年4月,我國紡織品服裝出口235.9億美元,較上月環比增長7.0%,表現出較強韌性。其中,紡織品出口122.6億美元,同比增長0.9%;服裝出口113.3億美元,同比增長2.4%。

按地區分類,美國、東盟、歐盟和日本都是中國紡織品服裝最主要的出口市場。2021年,中國對這四大傳統市場的紡織品服裝出口合計1724.9億美元,約佔對全球出口比重的55%。2021年,中國向東盟十國出口紡織品服裝491億美元,同比增長25%;中國對歐盟27國出口紡織品服裝470億美元,同比下降11%;中國對日本出口紡織品服裝200億美元,同比下降7.2%。

後疫情時代,紡織服裝行業正迎來反彈機會。盛泰股份早前在機構調研中就表示,去年公司在面對不定期爆發的區域性疫情、原材料成本持續上漲、國際海運價格居高不下等嚴峻形勢的考驗下,憑藉多年來打造的全產業鏈體系以及國際化一條龍佈局,充分利用公司領先的面料研發能力、自動化生產優勢及完善的高端大客戶服務能力等優勢實現銷售收入51.57億元,同比增長9.68%。

首創證券指出,展望下半年依舊看好紡織服裝行業的投資機會,疫情的持續影響將進一步推動行業競爭格局分化,細分龍頭有望在疫後復甦階段強化領先優勢,建議關注海內外疫情擾動下競爭優勢凸顯,核心壁壘深厚,業績確定性強的優質紡織製造龍頭。

中金公司認爲,上海、北京等多地疫情陸續得到控制,消費者信心逐步恢復,2022年下半年建議關注可選消費品類中紡織服裝珠寶公司的復甦和彈性。紡織製造企業開工率逐步回升,看好產能及客戶全球化佈局的龍頭企業,以及不斷提升研發實力,搶佔市場的隱形冠軍。

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