原標題：深圳資本市場亮成績單：轄區上市公司總市值9.16萬億全國第二，22家券商淨賺505億，公募規模6.73萬億，淨賺116億

中國基金報記者張燕北

7月6日，深圳證監局發佈2021年監管年報，對轄區內資本市場發展、履行監管職責、服務經濟社會舉措、投資者保護及加強黨的建設等方面進行年度總結。

監管年報顯示，截至2021年底，深圳轄區共有境內上市公司372家，總市值居全國第二；有證券公司22家，全年共實現營業收入和淨利潤同比均有上升。

此外，2021年，深圳轄區32家基金公司累計實現淨利潤116.44億元，同比增長4成以上，其中，淨利潤在5億元以上的有7家，分別爲南方基金、招商基金、博時基金、景順長城基金、鵬華基金、銀華基金和前海開源基金。

深圳上市公司總市值穩中有升

2021年，面對百年變局和世紀疫情，深圳證監局認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和證監會工作安排，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，積極服務構建新發展格局和高質量發展，抓改革、防風險、強監管、促穩定，深圳資本市場總體保持了穩健發展勢頭，實現了“十四五”良好開局。

截至2021年底，深圳轄區共有境內上市公司372家，居全國第六位；上市公司總市值91，634.93億元，居全國第二位，較上一年91，183.13億元略增0.5%，總體穩中有升。

按照上市板塊分，上海證券交易所主板公司23家、科創板公司29家，深圳證券交易所主板公司183家、創業板公司134家，其中科創板和創業板公司增量可觀；按照行業分，製造業公司230家、房地產業公司17家、金融業公司8家、其他行業公司117家。

圖片來源：深圳證監局

2021年深圳轄區上市公司資產總額352，364.18億元，同比增長10.66%；歸屬於上市公司股東的淨資產47，942.62億元，同比增長13.08%；營業收入59，367.14億元，同比增長15.41%%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4，786.90億元，同比出現8.74%的降幅。

值得一提的是，在行情震盪的2021年，深圳轄區資本市場投融資活躍度也保持穩定。2021年，深圳轄區上市公司實現融資資3，301.78億元，較2020年微降0.91%。

其中，IPO公司39家，融資金額322.27億元；上市公司通過股權再融資78家，融資金額723.13億元；上市公司通過交易所債券市場融資112家，融資金額額2，253.12億元；上市公司實施重大資產重組3家次，交易金額78.09億元。此外，北交所向不特定合格投資者公 開發行股票並上市公司2家，融資金額3.26億元。

新三板方面，截至2021年底，深圳轄區共有新三板掛牌公司347家，掛牌家數居全國各轄區第7。全年新增掛牌公司3家，轉入北交所上市3 家，摘牌77家，其他轄區轉入1家，轉出其他轄區 5家。

上述新三板公司總市值值1，339.89億元，產總額1，182.51億元，淨資產520.37億元，全年營業收入668.00億元，淨利潤32.52億元，同比出現一定程度下滑。

圖片來源：深圳證監局

券商營收、淨利分別上漲13.32%、23.68%

證監局監管年報顯示，2021年深圳轄區金融機構資本實力穩步提升，經營業績可圈可點。行業盈利狀況在過去一年持續提升，盈利能力與規模效應呈現同步增長趨勢。

報告顯示，證券公司方面，截至2021年底，深圳轄區共有證券公司22家，證券公司分公司118家，證券分支機構574家，境外證券經營機構駐深代表處3家。在2021年全國證券公司分類評價中，有5家被評爲AA級8。

2021年，深圳轄區證券公司資本實力平穩增長，經營業績顯著提升。截至2021年底，深圳轄區證券公司總資產26，531.87億元，同比增長19.49%；淨資產5，627.95億元，同比增長10.45%；淨資本4，304.99億元，同比增長14.74%。

在盈利能力方面，深圳18家證券公司實現盈利，4家證券公司虧損，21家證券公司全年共實現營業收入入1，246.53億元，淨利潤504.86億元，較2020年分別增長13.32%、23.68%。

圖片來源：深圳證監局

深圳轄區證券公司2021年營業收入以自營業務、經紀業務收入爲主。其中，深圳證券公司經紀業務跟隨市場活躍回升至較高水平，是盈利的首要來源。自營業務、經紀業務、投行業務、利息淨收入同比增長分別爲入分別同比變動8.86%、 19.29%、13.65%、2.48%。

從業務結構看，深圳證券公司各類投行業務發展較爲均衡，IPO、債券項目主承銷金額佔主承銷總額的比例與全國數據接近，再融資項目佔比高於全國數據，在國內具有一定優勢。

伴隨着市場活躍，深圳轄區證券公司2021年末客戶交易結算資金餘額、代理證券交易金額持續上升，分別爲4，698.52億元、191.01萬億元，同比分別增長 16.09%、35.54%。

轄區證券分支機構成績單同樣亮眼。深圳轄區證券分支機構實現營業收入176.32億元，淨利潤56.71億元，全年累計代理證券交易額69.10萬億元，同比分別上升15.08%、 7.32%、43.86%。

整體來看，2021年，深圳證券業整體實力穩居全國前列，多項指標繼續名列全國榜首，行業優勢顯著。

轄區基金公司淨利潤突破110億 同比大增42.82%

資產管理業務方面，截至2021年底，深圳轄區的資產管理總規模16.77萬億元，較2020年增長18.59%。

其中，基金管理公司公募基金管理規模6.73萬億元，較2020年增長29.54%；基金管理公司非公募管理規模3.59萬億元，較2020年增長22.42%；基金管理公司子公司資產管理規模0.57萬億元，較2020年下降34.14%。

證券公司資產管理業務規模3.50萬億元，較2020年增長11.82%。期貨公司資產管理業務規模1，173.18億元，較2020年增長70.25%。備案私募機構資產管理規模2.27萬億，較2020年增長15.14%。

作爲資產管理業務的主體機構之一，2021年基金管理公司業務平穩增長，彰顯出不俗的實力。

截至2021年底，深圳轄區共有公募基金管理公司32家。按非貨幣理財基金規模統計，全國前十的基金管理公司中，深圳轄區有3家，分別是南方基金、招商基金和博時基金。

從盈利能力看，2021年，深圳轄區基金管理公司實現淨利潤116.44億元，較2020年增長42.82%，其中，淨利潤在5億元以上的有7家，分別爲南方基金、招商基金、博時基金、景順長城基金、鵬華基金、銀華基金和前海開源基金。與上一年相比，新進銀華基金和前海開源基金，平安基金則退出。

圖片來源：深圳證監局

再來看私募基金，截至2021年末，深圳轄區存續私募基金管理人4308家，同比減少3.67%；存續基金產品19，783只，同比增加20.78%；存續規模2.266萬億，同比增加15.11%。管理規模大於100億元的私募機構共計47家，同比增加6.82%。

切實履行監管職責

2021年，深圳證監局認真落實監管職責，維護上海資本市場健康穩定發展，積極營造良好金融法治環境，並取得一系列良好成效。

在防範化解重大風險方面，年報提到，一是積極應對債券違約風險、持續壓降上市公司風險、分類化解私募基金風險、有效處置行業機構風險。

同時，紮實開展日常監管，包括上市公司、新三板、證券期貨經營機構以及持牌機構資產管理業務監管、私募基金監管、會計監管、擬上市公司輔導監管。

加強稽查執法力度方面，主要包括案件查處和行政處罰及專項法律事務。2021年，深圳證監局認真貫徹落實中辦、 國辦《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》 （以下簡稱兩辦《意見》），堅持“零容忍”方 針，依法從嚴查處各類證券違法行爲，着力構建 證券執法司法協作機制，切實淨化轄區資本市場 生態，全年共主辦各類案件32件。

按案件類型劃分，信息披露違法違規10件，中介機構未勤勉盡 責3件，私募基金違法違規3件，內幕交易7件，市 場操縱2件，證券從業人員違規買賣股票1件，其 他類型案件6件。此外，辦理協查30件（其中涉外 協查7件），覈查違法違規線索1件。

發揮執法能動性，審理質效明顯提升。2021 年，深圳證監局共作出行政處罰決定11份，涉 及主體41個，罰沒款約2，224.50萬元，同比增長 24.9%。自行政處罰工作開展以來，已累計作出行 政處罰決定76份、市場禁入決定3份、取締決定1 份，罰沒款共計7，744.88萬元。

圖片來源：深圳證監局

同時，年報還披露了2021年深圳證監局稽查執法典型案例，包括夏某某內幕交易“卓翼科技”股票案、方某某涉嫌聯合黑嘴搶帽子操縱市場案、同洲電子信息披露違法案等等。

在切實推動打非清整、提升科技監管效能、保護投資者合法權益方面，深圳證監局多措並舉，將保護投資者合法權益貫穿於監管工作的全流程、各環節。

其中，開展科技監管也成了深圳證監局監管工作的一大亮點。2021年，深圳證監局進一步理順科技監管組織架構，多措並舉，防範行業信息安全風險。

具體內容包括：以查代促，提升轄區經營機構信息技術治理水平；防化並舉，提升轄區機構信息安全保障能力。及時就敏感信息泄露、代碼執行漏洞等安全隱患進行風險提示，妥善處置網絡安全事件，累計處置各類網絡安全事件10起，推動轄區經營機構完善重要信息系統 升級變更測試，及時修復系統服務商軟件固有缺陷。

四大舉措服務實體經濟

2021年，深圳證監局牢記初心使命，心繫“國之大者”，搶抓粵港澳大灣區與社會主義先行示範區建設的歷史機遇，立足深圳經濟發展階段、產業結構、資源稟賦，找準資本市場服務的切入點和着力點，爲實體經濟高質量發展積極貢獻力量，具體包括以下四大舉措。

一是全力落實註冊制改革。2021年全年，轄區證券公司共服務全國127家企業在科創板、創業板首發上市，全國佔比31.36%；轄區39家企業首發上市，其中科創板11家，創業板27家，主板1家；轄區企業通過資本市場直接融資超8，000億元，居全國大中城市第三位，資本市場促進科技、資本與實體經濟高水平循環的功能有效發揮。

二是助力深化新三板改革。截至2021年 底，深圳轄區共有北交所上市公司3家，在審企業 3家，輔導備案企業9家。其中，貝特瑞上市交易首日總市值達到866億元，居北交所市值首位。

三是積極服務國家發展戰略。助力“碳達峯、碳中和”，指導發佈首份期貨行業服務“碳達峯、碳中和”戰略倡議書，轄 區證券公司助力發行交易所首單碳中和ABS、首批碳中和綠色公司債。

倡導價值投資理念，轄區基金管理公司全年累計分紅1，229.88億元；管理各類養老金1.21萬 億元，約佔全國的三分之一；2021年設立科創主 題、科創創業50ETF基金7只，規模78.13億元；成立專精特新、北交所主題基金5只，規模42.12 億元；成立ESG投資理念基金28只，規模457.32 億元。

四是推動行業高質量發展。突出金融科技“硬支撐”，推動成立行業首 家資本市場金融科技委員會，紮實推進深圳資本 市場金融科技創新試點，着力打造包容審慎的金 融科技監管環境，促進形成資本市場金融科技創 新發展的良性生態。

編輯：艦長