本報記者 冷翠華

在健康險整體保費增速放緩的背景下，短期健康險的保費增速遙遙領先。銀保監會最新發布的統計數據顯示，今年上半年，財險公司的健康險（皆爲短期健康險）保費收入達1156億元，同比增長15.4%，明顯高於財險公司整體業務增速（9.4%），也高於全行業整體健康險保費增速（4%）。

業內人士認爲，對於財險公司而言，短期健康險是發展非車險業務的重要抓手。不過，短期健康險呈現“低賠付、高成本”的特徵，財險公司要想提升短期健康險的盈利狀況，還需多方面發力。

上半年保費

同比增長15.4%

健康險主要包括以重疾險爲代表的長期健康險以及以醫療險爲代表的短期健康險。人身險公司同時經營長期健康險和短期健康險；財險公司只能經營保險期間在一年及一年以下的短期健康險。

根據銀保監會發布的統計數據，今年上半年，健康險整體保費增速持續放緩，人身險公司和財險公司合計實現健康險保費收入5340億元，同比增長4%。2020年和2021年同期，全行業健康險保費同比增速分別爲19.72%和7.9%。

從細分數據來看，上半年，財險公司實現健康險（短期）保費收入達1156億元，同比增長15.4%，在財險公司主要險種中領漲，增速明顯高於財險公司9.4%的整體業務增速。同期，人身險公司實現健康險保費收入4184億元，同比增長1.2%。由此可見，儘管全行業健康險保費收入整體增速在下滑，但短期健康險的保費收入增速依然強勁。

分析人士認爲，受重疾險覆蓋率較高、收入預期不確定性增強等諸多因素影響，需要進行長期繳費、價格較高的重疾險銷售遇阻，從而拖累了健康險整體保費收入增速。而醫療險具有保費低、保額高的特點，銷售並未受到明顯影響。此外，自2020年以來，各地惠民保項目快速發展，其不僅具有高槓杆的特點，還大幅放寬了對投保人的限制，因此拉動短期健康險保費收入快速增長。

對不少財險公司而言，發展短期健康險是其轉型發展的重要選擇。“公司於2020年開啓了由規模導向、單一車險業務線向聚焦價值、業務多元的發展模式加速轉型。”安盛天平財產保險股份有限公司此前回復記者稱，健康險是公司在中國的業務增長最快的板塊，也是安盛集團在全球的重點佈局。公司將大力推進健康險業務，要將其佔比提升至30%。

國泰產險2021年的短期健康險業務規模也增長至4.79億元，在五大險種中的排名從第四位上升至第二位。同期，京東安聯的短期意外健康險保費收入達9.1億元，成爲公司的第三大險種。

“商業性短期健康險業務是財險公司均衡發展各項業務的一個良好選擇。”中華聯合保險集團股份有限公司研究所博士邱劍對記者表示，未來市場規模有望繼續快速增長。

綜合運營成本較高

賠付率有走高趨勢

短期健康險的保費收入快速增長，險企在該險種的綜合賠付率情況如何？《證券日報》記者隨機統計了10家人身險公司和10家財險公司今年上半年短期健康險的綜合賠付率情況，結果顯示，不同公司的賠付率差異較大，但整體低於車險賠付率。從整體經營情況來看，業內人士表示，財險公司經營短期健康險的效益並不十分理想，且未來該險種的賠付率有走高趨勢，險企需從多方面入手控制成本。

具體來看，今年上半年，10家人身險公司短期健康險的綜合賠付率平均值爲38.6%。其中，賠付率最高的是泰康人壽，爲51.2%；賠付率最低的是中荷人壽，爲10.50%。同期，10家財險公司短期健康險的綜合賠付率平均值爲47.57%。其中，賠付率最高的是國泰產險，爲76.96%；賠付率最低的爲華安保險，爲11.5%。整體來看，財險公司短期健康險的綜合賠付率明顯高於人身險公司，不過低於車險賠付率。據銀保監會相關部門負責人介紹，2021年行業車險綜合成本率爲72.4%，同比上升13個百分點。

記者在採訪中瞭解到，從財險公司短期健康險的經營情況來看，儘管保費增速較快，但承保端盈利情況並不理想，整體綜合成本率較高。以某財險公司爲例，上半年，其短期健康險的綜合賠付率爲42.23%，其健康險承保虧損8100萬元。

對此，邱劍分析認爲，目前來看，商業性短期健康險的業務獲取成本很高，拉高了該項業務的綜合成本率。新一站保險網副總經理鄒葦對《證券日報》記者分析稱，財險公司經營短期健康險的綜合成本率較高，一個重要原因在於短期健康險具有保額小、件數多的特點，會導致險企的諮詢、理賠等綜合管理和運營成本較高。同時，很多健康險都附帶健康服務，也會增加險企成本。

受訪人士普遍指出，儘管當前短期健康險的整體賠付率不高，但未來將呈走高趨勢。

鄒葦認爲，受財險公司開展短期健康險業務時間較短、參保羣體較爲年輕等多種因素影響，當前短期健康險的賠付率較低。但隨着該險種覆蓋面擴大到一定程度，參保率的提升速度將減慢，加上參保羣體年齡增長、市場競爭日趨激烈等多種因素影響，都會推動賠付率走高。因此，財險公司要從多方面入手降低成本，例如，提升數字化和信息化水平，降低對人力的依賴；業務要適度聚焦，面對特定羣體或特定區域展業，避免大而全，以此降低展業和服務成本等。