文｜孫晨昱

編輯 | 禾牧

來源｜億歐汽車

ID：EO-AUTO

題圖｜Pexels

8月2日，何小鵬在朋友圈爲“扶搖”打call。

“扶搖”是小鵬汽車與阿里雲昨日聯手共建的自動駕駛智算中心，將承載小鵬汽車“直上九萬里”的算力野心。

算力爲何要“直上九萬里”？

在《算力驅動汽車——2021中國智能汽車算力發展研究報告》中，億歐智庫表示，自動駕駛系統的海量數據處理以及超低時延需求之下，計算量激增，算力需求呈現指數級增長。自動駕駛級別每提升一級，算力需求至少提升十倍。

緊跟特斯拉的小鵬汽車對自動駕駛技術尤爲執着，這也是車企們在“軟件定義汽車”時代的決勝關鍵。何小鵬直言：扶搖的啓動，將助力小鵬汽車在2025年進入到真正的自動駕駛時代。

可見扶搖承擔的算力重任，對小鵬汽車自動駕駛的發展至關重要。

據億歐智庫發佈的《2022中國市場智能電動汽車品牌自動駕駛競爭力Top15》，“全棧自研”的特斯拉依託深耕已久的自動駕駛算法、芯片等多方面的能力，在自動駕駛競爭力排行榜中一馬當先。

小鵬汽車的自動駕駛競爭力位居第二，緊跟特斯拉，這與小鵬汽車在自動駕駛的重金研發息息相關。同樣專注自動駕駛自研路線的“蔚小理”在評價指標體系中也名列前茅。

何小鵬斷言：當下任何一家智能汽車公司，將來要實現智能化必須要自研，因此都會對算力提出非常高的要求，算力成本將會從今天的億元級別上升到將來的十億元級別。

如何把算力不斷提高，如何把成本不斷控好，如何把相關的技術鋪墊做好，將會成爲一家企業在自動駕駛研發上必須要面對和解決的問題。何小鵬說道。

如今，小鵬汽車聯手阿里雲，在算力層面備足糧草，以期在自動駕駛技術上追趕特斯拉。

技術，豈能假手他人

作爲一個鴻蒙初開的新賽道，自動駕駛玩家四起，熱鬧非常。面對新賽道，主機廠一如既往強勢開拔，力求在混沌之局中搶得先機。

在《2022中國智能電動汽車品牌競爭格局研究報告》中，億歐智庫表示，與自動駕駛相關的核心能力，一定仍會是車企重點投入的方向。

在智能電動汽車產業中，汽車產業會趨於高度集中和資源整合，車企只有將核心技術牢牢抓在自己手裏，才能繼續掌握話語權與主動權。

自動駕駛自研是車企掌握產業核心技術話語權的最佳路徑，也是車企展現核心競爭力的重要手段。

自研，儼然成了車企的一把制勝利器。

在億歐智庫看來，自動駕駛自研不僅可以使車企在技術上打造差異化的優勢，也可以在未來自動駕駛發展中掌握行業主動權與話語權。

自動駕駛自研的難度雖大，但自研產生的結果卻是戰略性的。

自研之路除了不會被供應商卡脖子、本身決策響應快、產品迭代靈活以外，還有一個不能被忽視的原因，就是車企在產品規劃與成本的博弈中，擁有不可逾越的先天優勢。

“自動駕駛核心技術如此重要，豈能假他人之手。”自動駕駛技術企業心知肚明。

抱團合作，才追得上

與車企自研相比，合作研發雖一定程度上削弱了車企的主導權，但能夠博採衆長，在短時間內形成技術追趕，聯手獲得自動駕駛競賽圈的入場券。

與供應商合作研發自動駕駛的車企雖然在競爭力評分上略遜一籌，但這類車企成立時間相對較晚，發展速度較快。

例如智己汽車、阿維塔等車企通過與頭部供應商的深度合作，已經打造出了自動駕駛競爭優勢，躋身於競爭力排行榜Top15。

近年來，百度Apollo、華爲、Momenta等自動駕駛供應商的迅速崛起，不僅證實了科技公司的實力，也與車企有了更多合作模式的選擇。

億歐智庫認爲，車企合作的頭部自動駕駛供應商技術較爲成熟，可以實現快速上車。

不僅如此，車企還可以與供應商共同建立良好的生態體系，使自身更容易獲取更多的資源。

例如阿維塔基於華爲生態系統，可以進一步連接華爲相關合作企業及用戶羣體，獲取更多優勢資源。

但是，自動駕駛與供應商合作研發的車企仍然會在自研方面投入較大的資金與人力。

無論是成立專門的智能化研發公司，還是廣招自動駕駛人才，都在自研方面嘗試突破，尤其是努力向科技轉型的車企們更希望將核心技術牢牢掌握在自己手中。

例如比亞迪雖然與百度、Momenta等科技公司“牽手”合作，但仍計劃在上海建設自動駕駛研發中心推動“自研”。

雖然當下車企與自動駕駛供應商的合作越來越多，但“全棧自研”仍是各大車企當作自動駕駛汽車量產的必經之路。

主角搭臺，配角唱戲

車企等天生自帶主角光環，若要在一個產業鏈中掌握話語權，自建生態是必由之路，比如自動駕駛產業鏈正在上演一場主角搭臺、配角唱戲的“生態大戲”。

由於自動駕駛的高速發展，部分軟硬件無法由單一企業獨立完成，需要產業鏈多方協同配合。

在自動駕駛多方相關企業協同發展下，“自動駕駛生態圈”逐步成型。

億歐智庫認爲，自動駕駛生態圈是指自動駕駛產業各賽道相關利益者通過合作共同建立一個價值平臺。各個角色關注其所在的價值平臺的整體特性，通過平臺撬動其它參與者的能力，使這一系統能夠持續創造價值。

自動駕駛生態圈主要由感知、決策、執行、以及網聯四個元素構成。

以這四個元素爲底層基礎，億歐智庫將自動駕駛生態圈細分爲零部件供應商、ICT企業、主機廠、自動駕駛科技企業、出行科技企業以及智慧交通服務商七條主要賽道。不同賽道的企業協同發展實現共贏，在生態體系中起到相輔相成的作用，推動打造產業共同體。

億歐智庫認爲，自動駕駛企業協同發展並搭建生態圈，不僅可以更高效地解決當下自動駕駛技術研發、量產、商業化等難點，也可以實現打造出一套成熟的、可自我調節的自動駕駛生態系統，加速自動駕駛產業進步，爲未來智慧出行奠定良好的基礎。

控制產業鏈和享受整體效應是相關企業構建生態圈的動機。

億歐智庫認爲，在自動駕駛生態圈的建設中，自動駕駛細分賽道的企業競爭會非常激烈。

大魚“生”小魚，小魚“追”大魚

隨着自動駕駛生態圈體量日漸增大，億歐智庫認爲，生態圈會不斷“裂變”出更多的細分賽道，如同大魚“生出”許多小魚。

例如，零部件供應商賽道可分爲感知層、決策層、以及執行層。在感知層也會分爲雷達、攝像頭等細分賽道。在雷達細分賽道中，還會不斷細分爲激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等更細分的賽道。

每一條細分賽道中，都會存在標杆企業。標杆企業代表着是在這條賽道發展最好、規模最大、影響力最大的企業。

各賽道的標杆企業的發展一定程度上會對賽道以及生態圈整體的發展有着較大的影響。標杆企業在生態圈中代表的角色不僅是單一企業，也是整條賽道的代表。

賽道內其他企業也會將標杆企業作爲追逐的對象，形成一個小魚“追”大魚的現象。

雖然自動駕駛相關企業通過構建生態圈協同發展強化了彼此的聯動性、共贏性以及整體發展的持續性，但是“弱肉強食”的生態法則仍然存在。

同一賽道的玩家增多會導致競爭異常激烈，各賽道標杆企業在這樣的法則下競爭優勢會尤爲明顯。

新進入的企業則優勢較小，這類企業會嘗試通過細分賽道找到自己的定位，逐漸成長，反之可能會被標杆企業“吞沒”。

“生態圈”一詞帶來最有價值的東西在於可以從整體的高度審視整個自動駕駛產業的發展，以對其有深入的認識。

結語

在自動駕駛高速發展的趨勢下，產業鏈相關企業會如何構建自動駕駛生態圈？

生態圈的中心會是哪些企業？生態圈會朝着什麼樣的方向發展？生態圈企業協同發展會帶來哪些優勢和影響？生態圈是否會裂變出更多的小生態圈？

標杆企業如何憑藉“標杆”的地位，引領自動駕駛生態圈快速發展？在生態圈逐步完善的過程中，標杆企業會承擔哪些責任？

億歐智庫計劃通過專題報告深入剖析自動駕駛生態圈。

億歐智庫報告撰寫過程中，將通過案頭研究對技術性問題進行分析；通過行業專家以及企業高管訪談的方式進行市場與企業研究；通過實地考察與產品體驗的方式，對企業產品方案進行解讀。

億歐智庫誠邀智能駕駛產業上下游企業以及業內人士共同探討與交流。預計將於9月份在億歐官網進行公開發布（www.iyiou.com），點擊閱讀原文，或加入讀者羣，可瞭解詳情。