21世纪资管研究院研究员 杨希

大财富管理转型浪潮下,数字化转型的进程中,手机银行APP作为商业银行零售业务的重要“窗口”,成为了银行财富管理服务触达个人客户的重要渠道。

当财富管理业务体系不断演变升级,手机银行建设能否跟上业务进化的脚步?近日,21世纪资管研究院就商业银行手机银行app的财富管理板块构建情况展开了评测,测评从客户视角出发,对各行手机银行财富管理板块的相关架构及功能做评测与对比。此为第三期。

本期评测对象为兴业银行、光大银行、民生银行华夏银行的手机银行App。

相比第二期评测中的四家股份制银行,本期评测中的四家股份行手机银行财富板块的建设“惊喜”少了一些。

相比之下,光大银行在财富管理板块的搭建上整体体验较好,产品详情的展示、尤其是基金产品上有更多角度的展现。兴业银行在财富板块的建设上有特色点,但部分页面仍然有进一步优化的空间。相对而言,华夏银行手机银行对财富产品的展现仍然相对“传统”,在部分二级页面上也与同业拉开了一些差距。

兴业银行(版本号5.0.53):产品信息展示较为粗糙

据21世纪资管研究院统计,截至2021年末,兴业银行零售银行客户(含信用卡)总计7922 万户,较上年末增加 485.97 万户,其中贵宾客户369.89 万户,较上年末增加24.84万户。

兴业银行的零售财富业务拥有“兴业优选”产品体系。去年兴业银行的零售财富类产品销量5.07万亿元,实现中间业务收入83.93亿元,同比增长10.98%,其中,代销公募基金中间业务收入同比增长109.92%。集团零售AUM规模2.85万亿,同比增长 9.01%。

值得关注的是,兴业银行正在着力提升复杂财富产品销售能力。2021年,该行私募产品、家族双托业务销售快速增长,保有量实现翻番。其中,私募证券类产品销量增长56.85%至718亿;私募股权类产品销量增长36.08%至29亿;家族信托和全权委托业务销量增长91.10%至99亿元。

在手机银行方面,去年兴业银行手机银行拥有有效客户4326.03万户,月活跃用户(MAU)1563.15 万户。需要说明的是,兴业银行同时建设有互联网开放式财富管理平台“钱大掌柜”,截至2021年末共有签约客户 0.15亿户。“钱大掌柜”既嵌入手机银行,同时还有单独的App(“钱大掌柜”将在之后的评测报告中覆盖)。

1、兴业银行手机银行App分为“首页、财富、圈子、生活、我的”五大频道。“财富”频道分为三个页面,可在页面顶部点选,分别为“财富、信贷、权益”,对应展示投资理财、贷款、以及客户权益的相关功能。鉴于此,本评测所指的“财富”页面为频道内的相关页面。

在“财富”页面顶部,显示客户总持仓和统计时间(具体数额可隐藏),同时右侧带入财富体检功能,但目前该功能尚未上线。点击总持仓位置,可进入“我的持仓”页面,查看客户对各类投资理财产品的具体持仓明细,包括理财、基金、存款、国债等,每个项目均可以单独展开,较为直观。

“财富”页面自上而下分为“常用功能区、为您精选、兴选推荐”,以及投教板块“兴业投资有话讲”,中间穿插有“热点、股市信息滚动、产品信息”等小区块。“为您精选、兴选推荐”区域各向用户推荐3只产品,包含基金、理财和保险各1只。

2、在产品信息披露方面,兴业银行建设了独立的产品信息展示页面,可点击查看产品成立/运作/到期公告,以及在售的产品简介。不过实测发现,板块建设还有进一步优化空间,一方面产品信息堆叠展示,查找具体单只产品公告较为困难;另外个别页面展示存在bug,点开后各项信息堆叠在一起,无法看清。

3、在活钱理财方面,兴业银行主推的是“天天宝”,页面展示产品平均7日年化收益率,但对产品历史收益情况没有进一步说明和展示。在规则展示方面,则较为清晰。

在兴业银行手机银行App中,理财、基金、保险、私募等均建有单独的二级页面,用户可通过点击“财富”页面的常用功能键到达,用户除了可查看产品之外,也可以查看自己的持仓情况。

不过在页面展示上,常用功能区域和下方的推荐区域均对“钱大掌柜”进行了推荐,普通客户点击后,又进入题为“财富”的“钱大掌柜”页面。这对于普通用户而言并不友好,用户需要一番摸索才能理解板块间存在产品上的区别。

4、“理财”页面自上而下分为“常用功能区、精选推荐、热销产品、理财加油站”。点击常用功能区的“全部”可查看在售理财产品。App对兴银理财发行的产品和其他理财公司产品进行了区分,其他理财公司产品在“更多理财”区域展示。

在单只产品展示方面,兴业银行APP略有创新,但整体显得较为粗糙。针对理财产品,APP自上而下显示产品名称、编号、收益情况、申赎情况、净值、交易规则等信息。创新之处在于,点击顶部语音标识,可收听产品语音介绍,不过语音内容仍然相对简略。

对产品销售文件的展示,APP将所有文件都带入一个区域展示,个别产品甚至需要左右滑动才能查看全部信息,相比同业,这一展示方式相对粗糙,阅读体验不佳。

5、App的基金页面覆盖了常用的定投、比较功能。客户可对全部基金产品进行筛选,在基金比较方面,可比较两只产品情况,但相比同业,对比结果的展示不算详细,只覆盖了收益情况、基本信息、基金公司和交易规则。收益率曲线的设计也有待提升,譬如筛选较长时间的业绩走势,会出现曲线覆盖坐标的情况。

在单只基金产品页面,收益涨幅曲线也有同样的问题。同时顶部在展示产品“成立至今涨幅”的同时,并未标明产品成立具体日期,成立日期需客户继续向下查找,整体来看仍有一定优化空间。

相比同业,兴业银行App的保险页面建设中规中矩。页面搭建了产品的筛选功能,客户可根据保险公司、险种和风险等级对保险产品进行筛选。不过评测中发现,单只保险产品的展示相对简单,签约过程也值得进一步商榷。一是“保险详情”页面出现大片空白;二是如果点击投保,会直接进入“客户告知”页面,用户点击完毕会直接进入“手写签名”程序,在签名之后,才可查看更多相关保险协议。

总体来看,兴业银行手机银行App的“财富”板块建设中规中矩,在部分页面逻辑和产品展示方面,处理相对较为粗糙。在各类财富管理产品的呈现和推荐上,仍然主要是“产品超市”和“货架式”的展示,个性化推荐不足。同时,“钱大掌柜”在手机银行APP的嵌入逻辑需进一步改善。

光大银行(版本号9.1.0):基金板块整体体验较好

2021年,光大银行深化零售客户分层分群经营模式,取得了较好进展。该行客户总量突破1.4亿户;零售AUM规模2.12万亿,比上年末增长10.68%。

在零售业务数字化转型方面,光大银行近年大力构建“1+2+C”零售金融数字新基建,即建设1个零售金融智慧大脑、做深做透批量精准营销和实时旅程营销2种智能营销模式、打通多种触达渠道(Channel)。

年报数据显示,截至2021年末,光大银行手机银行、阳光惠生活和云缴费三大APP累计用户19,861.39万户,比上年末增长50.34%,其中月活用户(MAU)5115.84万户,比上年末增长32.97%。具体到手机银行,注册用户总计5251.96万户,月活用户1878.04 万户,去年新增 537.80万户,比上年末增长40.13%。

1、光大银行手机银行App有“首页、看点、财富、生活、我的”五大频道。整体来看,“财富”页面建设较为清爽,自上而下为客户资产情况、常用功能区、一个滚动推荐区、理财推荐、基金推荐、证券交易和保险推荐。

在客户持仓展示方面,APP除展示总资产外,将客户持仓按照“现金、存款、理财、基金、私募、保险”六类分开展示,较为清晰。常用功能区包括理财、基金、存款、财富体检等9个常用功能键和一个“更多”,点击可查看全部财富相关功能。不过实测中,APP在用户点选完相关问题、等待“财富体检”结果生成时才弹出弹窗提示“正在升级”,这一弹窗提醒如果前置,客户体验或许更佳。

2、常用功能下方的滚动推荐区目前共有四屏,推荐重点产品和重点专题,在这一位置可以点击触达数字员工小璇。实测发现,相比浦发银行的数字人小浦相对专注于理财功能,光大银行的数字员工小璇在覆盖了部分理财推荐功能外,还涵盖了更多类似智能客服的功能,需要根据客户提供的信息进入下一轮交互。

再向下的理财推荐、基金推荐区域,APP根据客户个人信息推荐了对应的理财和基金产品。板块设有提示,明确客户可自行在“隐私”中修改相关设置。指引较为清晰。

3、光大银行手机银行“理财”板块分为两个页面,“理财产品”和“我的理财”。理财产品按照产品类型进行分类,客户也可以按照投资周期、风险等级、起购金额、销售状态和币种进行筛选。页面展示理财产品名称,业绩比较基准基本展示近3月年化,对比较基准的计算公式也有较为清晰的展示。

在单只理财产品的展示方面,APP自上而下展示理财产品名称、风险等级、币种、收益信息、赎回信息、净值曲线、阶段涨幅、管理人、交易规则等,展示的信息较为详细。在信息披露方面,APP在展示产品全部公告外,还按照发行、运作、到期、其他四类将公告进行了分类。

4、APP的“基金”板块整体体验较好,提供了多个选基和推荐角度。具体来看,“基金”页面的常用功能区域分为“鼎流首发、阳光金选、定投专区、普惠基金、鼎流名人堂、排行榜单、热点雷达、基金超市、掌薪宝、养老专区”十个功能,相比同业,角度和分类较多。

具体来看,这些功能从新发基金、主题基金、定投、一折认购等不同角度,对基金产品进行了推荐。其中“鼎流名人堂”则较为少见地从基金经理角度,对同类基金经理进行筛选和评价。在基金排行方面,APP主要有收益榜、高性价比榜、抗跌榜等角度,展示上榜产品的近一年收益率和近一年回撤率。

在单只基金产品的展示上,App在业绩走势方面展示基金净值,以及同类均值和沪深300走势,也展示基金的历史业绩以及在同类基金中的排名。

不过在基金板块,也有部分功能可进一步优化。譬如在基金的比较功能上,用户点击“对比”后进入基金选择页面,但与同业常用的直接勾选不同的是,用户需要进入单只产品页面,点击左下角的“更多”,将基金产品加入自选或者对比,体验上多一步才能实现。在对比页面,当基金产品名称较长时,页面会出现一个产品名称折行超出展示区域的bug。

总体来看,光大银行手机银行App财富版块页面设计整体较为清爽,各二级页面的设计风格及常用功能的设置都较为统一。在客户体验上也带入了包括虚拟人在内的创新体验。APP在基金板块的建设上,整体体验较好,单支产品展示较为清晰。有部分功能仍然有进一步优化的空间。

民生银行(版本号6.26):部分小功能/板块设计有新意

截至2021年末,民生银行零售客户数总计1.10亿户,比上年末增长5.41%。管理零售客户总资产2.09万亿,比上年末增长12.89%。

在民生银行2021年年度报告中,并未直接披露该行手机银行用户数量,而是公布了另一口径“零售线上平台”。截至报告期末,该行零售线上平台用户数9355.97万户;零售线上平台月活用户数2,634.35万户。从内容来看,零售线上平台数据或包含了“三个银行”,即手机银行、网上银行、微信银行。

1、民生银行手机银行APP建设有“首页、财富、生活圈、我的”四大频道。“财富”页面自上而下分为“常用功能区、民生播客厅、产品榜单区域、主题投资、财经热点”等区域。常用功能区共有包括“理财产品、存款”在内的9个常用功能键和一个“更多”,常用功能键不可调整。此外,点击最顶部的红色“薪悦生活”区域,可进入针对薪资客户定制的专属页面。

在产品榜单区域,“财富”页面呈现了“基金人气榜、理财收益榜、保险销量榜”三个榜单,各展示三款产品,分别为月购买人数最多的基金、近3个月年化收益最高的理财、和年销量最多的保险产品。点击右侧的“更多”,可进一步查看金融产品排行榜的全部内容。点击对应位置,可分别跳转至更详细的榜单。

2、“财富”页面最下方,是三个产品推荐区域,分别为基金、理财和民生积存金。虽然这一区域开放了“产品推荐自定义”功能,但客户仅能够选择开放或者关闭民生积存金的推荐,所谓“自定义”有些名不副实。“财富”页面对推荐的理财产品展示最新净值、名称和风险等级等简略信息,对推荐的基金产品展示近一年收益率以及风险等级、起购金额等信息。

3、民生银行手机银行APP对于存款、理财、基金、保险等都建有二级页面。整体风格较为统一,均采用顶部设置常用功能键区,下方分类进行产品推荐的形式。

在“存款”页面,较为有特色的是可转让大额存单的页面设置。页面展示了原年化利率,以及当前转让的存单的参考利率,以及让利金额、剩余期限。点击进入详情页面,还可查看该存单的累计未兑付利息。同时,APP也给出了累计未兑付利息的具体计算公式。

4、“理财”二级页面,产品按照“优选理财、活钱理财、安心理财、稳健优选、收益进阶”分类推荐,部分产品展示近1月年化收益,还有部分产品展示近3个月年化收益、成立以来年化收益。页面对部分产品标注了业绩比较基准和测算依据。

APP对单只理财产品的展示较为清晰。产品详情包括名称、收益情况、最新净值、赎回条件、净值曲线以及相关产品信息等。页面对交易规则进行了较好的细化展示,包括首次购买起点、追加购买起点等。在产品相关协议方面,APP也采用了展示pdf文本的方式,相比采用同样展示方式的同业,民生银行唯一优化的地方是,针对民生银行理财产品,部分文件上用灰色标注出了相对重点的部分文字。

5、在“基金”二级页面,民生银行设有“业绩排行、定投专区、磐石专区、选基工具、货基专区、FOF专区”。在下方的特色榜单部分,有“土豪都拥有、80/90后都在买、大家都盈利”三个特色榜单。其中“大家都盈利”榜单显示具体的已经赚钱客户占比,较为有新意。

在产品详情方面,APP主要展示产品的最新净值、日涨跌幅、近一年收益率等收益相关信息。基金档案则包括了基本信息和持仓分析。在基金资料方面,引入了资产规模柱状图,以及产品结构的饼状图。基金经理信息方面,仅展示基金经理个人简历。APP的交易说明展示较为清晰,包括了申购、赎回流程以及费率说明。信息披露方面,也对公告进行了分类展示。

6、在“财富”页面,民生银行APP有一个较为有新意的功能“非凡礼遇”。该页面按照客户的月日均资产规模,展示了客户可享受的权益。如月日均资产100万起可达到“白金”标准,对应可享受常规体检等15项权益。这一对客户金融资产分类的方式,与民生银行对财富客户的分层标准基本匹配。

总体来看,民生银行手机银行财富板块整体建设基本完善,对于各二级页面的搭建也有自身的统一风格。在大额存单、非凡礼遇等部分,能体现出一些创新点。不过相比基金产品的信息展示,理财产品在收益指标的选择上,并不完全统一。

华夏银行(版本号5.7.2):投资板块整体与同业存在差距

截至2021年末,华夏银行个人客户总数(不含信用卡)为3146.91万户,比上年末增长6.26%。这一客群数量和增速在股份行中都相对靠后,与本期评测的其他三家股份制银行拉开了差距。年报披露,华夏银行个人手机银行累计客户2,289.19万户,平均月活客户366.60万户,比上年增长36.35%。

2021年是华夏银行提出“建设特色财富管理银行”五年规划的开局之年,在体制机制方面,华夏银行也有所调整,截至2021年末,共13家重点分行成立了财私一级部,意在提升财富管理与私人银行业务专业化管理和服务能力。

1、华夏银行手机银行APP分为“首页、投资、生活、我的”四个频道。在“我的”页面,有“投资精选”区块,放置了“财富宝、存款、优选基金、理财优选”四个常用功能。

APP“投资”页面整体建设较为简单,顶部为客户持仓,可下拉查看“理财、财富宝、基金、龙盈智投”四项明细。目前受监管规范银行基金投资建议影响,“龙盈智投”处于暂停购买和追加交易状态。

此外,“投资”页面自上而下是“常用功能区、华夏优选、存款精选和基金自选”。其中“华夏优选”为客户推荐三款产品,“基金自选”则涵盖“本周热销、领跑大市、指数专区”三个板块,各为客户推荐两只产品,点击“逛逛全部基金产品”可查看全部基金。

2、华夏银行手机银行APP的“理财”页面与“基金”页面都使用“产品超市”货架式呈现相关产品。“理财”页面将产品分为“热销、活期、定期”类,“基金”页面将产品分为“热销、可定投、股票、混合”等。相比之下,“理财”页面可以对产品进行筛选,但“基金”页面,目前同业常见的筛选、对比等功能都是缺失的。整体来看,两个二级页面建设都较为简略,使得投资板块整体与同业拉开了差距。

3、在理财产品的展示上,华夏银行手机银行APP主要展现理财名称、代销机构、投资周期、起购金额等信息。在产品收益方面,普遍采用“成立以来年化收益率”展现,页面有业绩比较基准,同时进行相关风险提示。

具体到单只产品展现页面,APP的建设也较为普通。APP将两个文字区域放在了顶部,一眼看去,产品信息与相关提示连成一片,较为考验用户的耐心。页面向下拉,是申购时间、可赎回时间等提示,以及净值曲线和交易规则,这部分建设中规中矩。

4、“基金”页面是华夏银行与同业相比差距较大的部分。页面展示产品名称、最新净值、涨跌幅等信息,用户可进行正序或倒序排列。页面有搜索功能,可搜索基金公司、名称或者代码。没有基金筛选、基金对比功能。

单只基金产品的页面上,有日涨跌幅、近1年收益率、最新净值等信息。有历史收益率和单位净值曲线。对基金经理、基金公司等有简单介绍。文字同样连成一片,处理相对简单。

总体来看,华夏银行的投资板块整体与同业存在一些差距。理财、基金等相对常用的二级页面上,仍然基本保持货架式的构建,在产品详情方面也缺乏亮点。

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