記者 | 呂文琦

　

保險中介機構的洗牌仍在繼續。

北京銀保監局近期發佈公告稱擬註銷366家保險中介機構許可證。在強監管壓力與激烈的市場競爭之下，2021年以來，已有2800家保險中介機構離開市場。但離開的身影經常伴隨着新玩家的入場，以小鵬、理想汽車、蔚來等爲代表的造車新勢力不斷入局保險中介領域。

市場清虛的大浪淘沙下，保險中介能否走出低谷，煥發生機？

去年來2800家保險中介機構被註銷

根據北京銀保監局發佈的《關於擬註銷北京一諾至善保險代理有限公司等保險中介機構許可證的公告》，有3家保險專業中介機構擬被註銷。與這3家專業中介機構一同被註銷許可證的，還有3家保險公司互相代理機構以及360家保險兼業代理機構。

保險中介機構被註銷已不是偶發事件。據統計，2021年以來，各地銀保監局已陸續註銷超2800家保險中介機構的經營保險代理業務許可證，其中2787家保險兼業代理機構許可證被註銷，72家保險專業中介機構許可證被註銷。

保險中介註銷數量上漲的同時，也有中介走上破產清算的道路。

6月6日，貴州省貴陽市中級人民法院向貴州泰和保險經紀有限公司發出公告指出：“貴陽農村商業銀行股份有限公司南明支行以你公司作爲債務人，不能清償（2017）黔01 民初233號民事判決書所確定的義務，並且經法院強制執行後仍然無法償還，已明顯缺乏清償能力爲由向本院申請對你單位進行破產清算。”

今年6月16日，廣東省廣州市中級人民法院宣佈，截至2022年2月14日，中人保險經紀有限公司的資產總額爲505，988.14元，負債總額爲11，865，736.41元，淨資產爲-11，359，748.27元。廣州中院認爲，中人保險經紀有限公司現有資產不足以清償全部到期債務。依照《中華人民共和國企業破產法》第一百零七條之規定，於2022年5月25日裁定宣告中人保險經紀有限公司破產。

“去中介化”、嚴監管加大清退力度

目前，國內保險中介機構包括專業中介和兼業代理。其中，保險兼業代理機構是指在從事自身業務同時，根據保險人委託代辦保險業務單位，涉及銀行代理、行業代理和單位代理三類。例如車險辦理中，4S店等車商類保險兼業代理機構比較多見。

此前保險中介大量依靠車險業務爲生，但近年行業內部“去中介化”呼聲不斷，一批規模小、利潤薄、管理鬆散的兼業代理機構被淘汰。在人保財險的2021年業績會上，中國人保副總裁、人保財險總裁於澤強調了人保“堅持強化直銷直控渠道建設，去中介，提高客戶黏性和忠誠度”。

另外，多家新三板上市的保險中介公司在其2021年年報中對發展面臨的挑戰進行了分析：佣金收入下降風險、互聯網的衝擊、行業競爭加劇等被多次提及。

北京工商大學保險研究中心副祕書長宋佔軍向界面新聞指出，近年來保險監管日益規範，對保險中介行業也重點關注，採取了清理整頓等監管措施，並且對保險中介行業信息系統建設提高了要求。疊加保險市場增速放緩，增員難度加大，保險中介市場進入調整期。

銀保監會中介部於6月下發《關於印發保險中介機構“多散亂”問題整理工作方案的通知》，要求全國範圍內的保險中介機構進行自查整改，對“多散亂”機構將加大清退力度。多地銀保監局亦下發相關文件，要求對保險中介機構進行清虛提質，開展清理整頓。，

湖北銀保監局要求對無法正常經營的保險中介機構進行有序出清，持續整治市場違規行爲。同時，嚴肅整治虛掛中介業務、虛列費用等違法違規行爲，打擊通道過單業務。

深圳銀保監局要求機構配合監管部門開展轄內保險專業中介機構清理整頓，重點完成無場所、無人員、無業務機構的市場退出和“睡眠”機構的清虛提質。

銀保監會黑龍江省監管局局長王柱撰文指出，監管機構將保持嚴查重處的高壓態勢，進一步加大現場檢查機構數量、頻次和處罰力度，重點整治虛掛中介業務套取資金的違法違規行爲，堅持中介機構和保險公司雙向檢查，機構和個人雙罰，堅決遏制中介機構通道走賬亂象。

新勢力入局保險中介

在大批保險中介清退的同時，新的勢力也在湧入。特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等新能源車企紛紛入局保險中介市場。

據公開信息顯示，蔚來保險經紀和比亞迪保險經紀分別成立於2022年1月和3月，特斯拉則於2020年成立了保險經紀公司，小鵬汽車更是早在2018年就成立了保險代理公司。

有業內人士向界面新聞指出，2018年8月之後，銀保監會沒有再發出一張中介牌照，但卻有大量保險中介牌照股權併購的消息出現，這或許是未來發展的趨勢。“目前全國有兩千多家保險中介公司，但大部分的經營狀況並不理想，年收入低於100萬的有七百餘家。之前有監管機構發出通知，鼓勵保險中介機構進行股權置換，盤活存量市場。”

今年以來，理想汽車、哈囉、美年大健康等企業通過控股保險經紀公司獲得保險經紀牌照。

據瞭解，提升現有保險中介機構運營質量也是業內共同的課題。麥肯錫在《2022守正出奇，保險中介機構發展戰略》中指出，相較於英美市場超過50%的渠道佔比，我國保險中介業務尚處於發展初期，供需關係在持續升級。面向未來的保險中介機構應着眼“提質增效”。“提質”意味着進一步強化以客需爲中心，短期內“增效”更多意味着修煉內功；中長期來看，在積攢了足夠能力之後，保險中介機構可以擺脫“小而美”的業務模式桎梏，在優勢領域打造“大而精”的規模效益。

宋佔軍建議，保險中介行業可以獨立個人保險代理人和培養績優銷售人員。同時可以與互聯網企業合作，探索互聯網+保險中介新模式。

王柱表示，一是要提高保險中介機構事前准入門檻，提高機構質量；二是加強事中事後實質性監管，並保持嚴查重處的態勢。同時，鼓勵拓展服務範圍，引導專業中介機構從單一代銷向多元化發展，還要提升創新容忍度，鼓勵支持MGA管理型總代理、獨立代理人等新模式。

目前，有以車險爲主的保險中介公司正在探索更高毛利的壽險業務。有保險中介從業者向界面新聞表示，公司內部將車險定位爲獲客工具，積極向非車險方向轉型，長期壽險和健康險是現在公司的隊伍建設重點。“壽險毛利高，繳費期長，可以支持公司持續經營，也符合現在的監管要求。”

2021年12月，銀保監會發布《關於明確保險中介市場對外開放有關措施的通知》，大幅取消外資保險經紀公司的准入限制，降低外資保險中介機構的准入門檻，專業保險中介市場或將被進一步激活。