本報記者 秦玉芳 廣州報道

消費信貸持續內卷。7月份以來,部分銀行零售消費信貸年化利率已跌破4%,有地方農商銀行鍼對優質客戶的信用貸年化利率甚至降至3.5%以下。

分析認爲,信貸需求不足的背景下,消費信貸產品的同質化加劇和各種政策的落地,是銀行利率持續下跌的重要原因。

爲尋找業務新增點,各家銀行加快優質客羣的深耕細作,“新市民”“新能源汽車消費”等客羣,成爲銀行發力的焦點。尤其在新市民業務領域,加快新市民金融服務方案落地、上線專屬授信產品,成爲越來越多銀行新業務佈局的重點。

截至 8月4日,北京、上海、深圳、廣州等 20餘地的銀保監局圍繞各地新市民在就業、購房、養老等方面的需求特點,引導金融機構進行積極探索。

消費貸利率屢破新低

今年以來,銀行零售信貸利率持續下調,銀行紛紛降價搶客。

近期,不少銀行紛紛下調消費貸產品利率,年化利率甚至跌破4%。中行多地分行微信公衆號顯示,“中銀E貸” 年化利率最低降至3.9%;農行網捷貸年化利率低至3.7%;建行快貸年化利率最低4%;工行融e借年化利率最低3.75%。 廣州某貸款服務中介業務負責人告訴《中國經營報》記者,與前兩個月的最低年化利率4%以上相比,7月以來大行的消費貸利率普遍有所下調,大行消費貸最低利率已經基本都跌破4%了。

不僅大行利率普降,中小銀行也積極調整消費類信貸利率。如東農商銀行公告稱,其“薪易貸”“金易通”等零售信貸產品,針對轄內連續繳存個人所得稅客戶、繳存公積金客戶,貸款利率降至3.48%。

同時,有的銀行儘管產品利率沒有明顯變化,不過也在通過利率打折、優惠券等形式促銷。招商銀行此前的官方公衆號顯示,閃電貸推出7.8折利率優惠券,折後年利率3.95%起。

上述貸款服務中介業務負責人向記者透露,年初以來,銀行的消費貸款利率一直在下降,二季度基本都能做到年化4.2%左右,進入7月份,利率又有進一步下調。“各家銀行主推的產品都差不多,公積金貸、裝修貸、抵押經營貸等,目標客羣也有較強的重合性,因此爲了搶業務,大家利率越降越低。”

某國有銀行廣州某支行零售業務人士透露,上半年新冠肺炎疫情反覆,使得零售信貸的需求縮減明顯,客戶都不願意貸款,整體信貸非常難做,消費貸和經營貸還有一些,但跟去年比減少得很明顯,按揭更是基本沒做多少。“爲了展業,銀行一直在積極促銷,主要是推出利率優惠。”

“二季度開始各種消費刺激政策的落地,也給銀行利率的下調打開了空間。”上述支行零售業務人士表示。

銀行消費信貸利率下行的同時,針對授信客戶的門檻依然較高。上述貸款服務中介業務負責人表示,最近幾個月銀行一直在加強對個人信貸產品的推廣力度,基本每個月都有優惠活動,不過主要是針對公務員、企事業單位員工等高信用評分的優質客羣,綜合評分越高利率優惠折扣力度越大,有的優質客戶可以做到年化3.2%左右。

某股份制銀行廣州分行零售業務負責人透露,一方面是客戶消費信貸需求不足,另一方面由於上半年不良壓力上升,銀行在授信客戶篩選方面也趨於審慎,更聚焦於企事業單位、公務員等優質客羣;對於個體工商戶或小微企業經營者,需要重點看抵質押資產情況。

財信證券此前在研報中分析指出,疫情反覆加劇居民收入的不確定性,進而影響居民經營和消費意願,消費貸、經營貸呈負增長且同比少增。

央行官網7月29日發佈的上半年信貸投向數據顯示,二季度末,本外幣住戶貸款餘額73.29萬億元,同比增長8.2%,增速比上年末低4.3個百分點;上半年增加2.18萬億元,同比少增2.39萬億元。

從信貸結構來看,二季度末本外幣住戶經營性貸款餘額17.75萬億元,同比增長15.1%,比上年末低4個百分點;上半年增加1.54萬億元,同比少增2641億元。住戶其他消費性貸款(不含個人住房貸款)餘額16.68萬億元,同比增長5.8%,增速比上年末低3.7個百分點;上半年增加1095億元,同比少增5322億元。

國盛證券分析認爲,二季度零售(消費+經營貸)整體仍較弱,但消費貸已經恢復正增長;6月住戶其他消費性貸款雖然同比仍少增,但餘額淨增加已經環比有所改善。根據單月的社融信貸數據,居民短貸已經連續兩個月淨增加,未來走勢需持續關注就業、消費恢復、“雙11”等促銷活動等相關情況。

重點發力新市民等細分客羣

傳統零售信貸業務不及預期的背景下,銀行都在加大新市民、汽車消費等細分客羣信貸業務的投入,以尋找新增業務突破點。

某股份制銀行深圳分行零售業務人士透露,新市民客羣的貸款是今年銀行零售信貸的發力重點和新增貸款的重頭,尤其監管支持政策指導下,各家銀行在這一業務的關注度越來越高。

“上半年我們將原來的一些零售貸款產品做了升級,並專門針對新市民客羣的需求推出了幾款專屬金融產品,在審批流程、審批額度、授信策略等方面更能滿足新市民客羣異地授信的流動性資金需求。”上述股份制銀行深圳分行零售業務人士表示。

2022年3月,銀保監會、人民銀行聯合發佈《關於加強新市民金融服務工作的通知》,明確金融機構要創新產品,在就業、創業、住房、保險、養老、教育等多方面對新市民客羣提供更高質量的金融服務。

隨後,各地監管機構也在加緊推進。山東銀保監局此前召開專題推進會,指導轄區主要銀行機構圍繞“新市民”專屬產品設計、服務流程、風險管理等環節進行優化完善,創新推出“新市民創業貸”“新市民公積金租房貸”“泉薪存”“鄉村振興卡”等業務。河北銀保監局近日也明確,合力推動全省新市民金融服務工作,共推出10項舉措, 推動建立公共信用信息共享機制,及時共享新市民聚集的區域和行業信息,引導機構加強與地方政府部門溝通配合,共同開發新市民金融服務線上場景,集中展示政策、產品和服務。

據不完全統計, 截至 8月4日,北京、上海、深圳、廣州等 20餘地的銀保監局圍繞各地新市民在就業、購房、養老等方面的需求特點,引導金融機構加大投入、創新產品,在融資可得性、便利性、普惠性等方面進行了積極探索。

銀保監會政策研究局負責人葉燕斐近日在新聞發佈會上表示,銀保監會高度重視新市民的金融服務工作,指導銀行保險機構因地制宜開展產品和服務創新;通過優化調整已有信貸產品、推出專屬信貸產品、持續優化保險服務等方式,擴大支持新市民創業就業的金融服務供給。

與此同時,各家銀行紛紛推出新市民客羣的金融服務方案,並加快上線針對新市民客羣的專屬信貸產品。

中國銀行研究院研究員李佩珈在撰文中指出,總的來看,各家商業銀行方案各有特點,但都針對新市民的“急難愁盼”問題, 就降低融資成本、提高融資可得性、增強便利性、開設專門通道、強化科技手段運用等出臺了全方位、多層次、精準定向的支持。

上述股份制銀行深圳分行零售業務人士認爲,新市民羣體數量龐大且成長性強,對信貸、養老、消費等各種金融服務的需求更大,是銀行需要長期持續經營的重點戰略性客羣。“隨着各種產品的跟進,上半年新增零售信貸業務中,來自新市民客羣的信貸規模佔比有明顯的大幅增長。下一步銀行還會重點發力。”

該人士進一步表示,除了新市民客羣外,新能源購車客羣、企事業單位工薪客羣等都是銀行目前重點深耕的目標客羣;通過對優質客羣更加精細化的需求挖掘,拓展新業務增量。

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