在當地時間8月4日舉行的特斯拉股東大會上，特斯拉CEO馬斯克再次點贊人形機器人。此時距他首次劇透9月底將推出人形機器人已經過去兩個月。

期間，資本市場上機器人概念股已被反覆熱炒，尤其上游核心零部件公司，有的股價漲逾三倍。

人形機器人或徹底改變經濟

馬斯克在會議上表示，長期來看，擎天柱（Optimus）機器人將比汽車更有價值，將會徹底改變經濟。

擎天柱是特斯拉擬開發的人形機器人的名字。2021年8月19日，馬斯克在特斯拉人工智能AI日首次宣佈正在開發概念人形機器人Tesla Bot。今年6月3日，馬斯克在推特上預告，將在9月30日的特斯拉人工智能日發佈人形機器人原型機。

據馬斯克透露，Optimus身高1.72m，重量57kg，負載20kg(手臂附加5kg)，行動速度最高可達8公里/小時。2023年第一版人形機器人將投入生產，Optimus量產後預計售價2.5萬美元。

馬斯克還透露，Optimus基本上可以做任何人類不想做的事情，比如執行一些危險、重複或無聊的工作。

擎天柱（Optimus）機器人

資本圈熱捧 產業界謹慎

特斯拉9月將推出擎天柱機器人的消息，在產業界和資本界均引發不小震動。

多家國內券商研究機構迅速展開調研，並召開線上溝通會。記者查詢發現，6月以來，人形機器人相關研究報告有20份，其中大部分是數十頁的深度報告。

與此同時，機器人相關板塊個股受到資金追捧，如代表個股禾川科技6月至今已上漲3倍。

禾川科技漲逾3倍

產業界則相對保守。史陶比爾是提供高端工業機器人的一家外資企業，在中國設有分支機構。公司一位員工告訴記者，人形機器人應用於工業生產，短期或許難以實現。

高工機器人產業研究所所長盧瀚宸向上證報記者透露，從技術而言，人形機器人短期內不太可能出成熟產品。

盧瀚宸6月在機器人行業的調查顯示，選“只是概念機，距離落地應用很遙遠”的產業界人士佔了七成以上。“當然也不能完全排除特斯拉憑藉自己優異的視覺、算法與AI能力，推出顛覆性產品。” 盧瀚宸同時表示。

調研顯示，產業界認爲Optimus只是概念機

而一位券商機械行業研究員告訴記者，產業界認爲人形機器人做不出，說的是現在，而資本市場看的是未來，兩者都沒錯。他預計，特斯拉人形機器人樣機亮相後，經過不斷調試，三年後會有實際應用。

核心零部件或率先受益

本輪機器人行情，漲幅最大的是機器人上游核心零部件。機器人上游爲核心軟硬件，硬件主要包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等；軟件包括機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等。

機器人產業鏈

盧瀚宸表示，今年機器人行業物流改善，訂單恢復。不過，供應鏈雖然有所緩解，但核心零部件依然緊俏，尤其是中高端產品，議價能力增強，其價格上漲10%左右。

今年4月上市的禾川科技，主要產品包括伺服系統、PLC等，覆蓋了工業自動化領域的控制層、驅動層和執行傳感層，並涉足了上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數控機牀等領域。上市後，有相當多機構調研了該公司。

禾川科技稱，公司產品應用領域覆蓋新能源汽車、鋰電、光伏、工業機器人等，且已進入寧德時代、比亞迪等供應商名錄。在工業機器人領域，公司國內市佔率較高，主要向卡諾普、新松、埃夫特等銷售電機。

RV減速器也是一個非常令人關注的領域。雙環傳動去年年報顯示，公司已逐步實現6~1000KG工業機器人所需精密減速器的全覆蓋，並獲得了核心客戶的認可並持續批產增量。公司去年減速器及其他收入2.67億元，同比增長29.87%。

業績預告顯示，今年上半年，雙環傳動扣非後淨利潤2.15億元到2.35億元，同比增長104.89%到123.95%。其業績增長主要原因是主營產品齒輪傳動在新能源汽車滲透率日益提升。