大手筆!華潤旗下銀行拋172億增資計劃,擬徵集不超10名投資方!華潤持股將被稀釋

入主13年後,央企華潤集團對旗下唯一銀行牌照的持股比例將大幅下降。

8月5日,華潤銀行在深圳聯合產權交易所發佈增資公告,擬徵集不超過10名投資方,將總股本由60.4億股增至不超過114.7億股。其中,單個投資方(含關聯方)投資金額不低於15億元且增資後持股比例不超過20%。

以華潤銀行去年末每股淨資產計算,本次增資擴股所募集資金總規模將達171.9億元。若增資足額完成,華潤集團對華潤銀行的持股比例也將由70.28%降至37%左右。

在此之前,同爲廣東省內城商行的南粵銀行已於年初“易主”:廣東省屬大型金控企業——粵財控股以115億元認購該行全部新增股本,持有該行增資後近六成股權,成爲控股股東。

172億大規模增資

根據增資公告,爲補充資本金,逐步優化股權結構,支持未來戰略發展,華潤銀行擬引進不超過10名投資方。

增資完成後,投資方擬認購股數合計不超過54.24億股,擬認購股權比例合計不超過47.3%。其中,單個投資方(含關聯方)投資金額不低於15億元且增持後持股比例不超過20%。

以華潤銀行去年末每股淨資產(3.17元)計算,本次增資計劃募集資金總規模達171.9億元。

公告亦對投資方資質予以嚴格限定,要求意向投資方2021年度淨資產應不低於60億元、資產負債率不高於60%;近三年利潤總額合計不低於20億元。

同時,意向投資方應不屬於華潤集團及其關聯方、一致行動人;增資擴股完成後,不與其他股東在未來5年內簽署一致行動協議或達成類似協議、安排,不謀求一致行動關係。

公告稱,40個工作日內,如徵集到符合條件的意向投資方,且認購股份數合計達到5億股以上,則華潤銀行有權決定項目進入後續交易程;如未徵集到符合條件的意向投資方,或認購股份數合計未達到5億股,則本次增資失敗,後續擇機重新掛牌。

此次增資前,華潤銀行總股本爲60.4億股。其中,華潤集團持股70.28%,爲第一大股東;珠海龍頭國企——華髮集團通過旗下2家企業合計持有該行21%股權,位列第二大股東。

截至3月末,華潤銀行資產規模約2882.8億元,較年初增長3.2%。今年一季度,華潤銀行實現營業收入17.5億元、淨利潤7.5億元,分別同比下滑10.1%、24.4%。

華潤入主13年

據瞭解,華潤銀行成立於1996年底,前身是珠海市商業銀行。2009年初,珠海市政府、華潤集團對該行進行重組,其中華潤集團以25億元的成本購入該行75%股權,一舉成爲控股股東。

完成“易主”後,珠海市商業銀行監管評級由五級提升至二級,資產規模也由原來的幾十億擴至2010年末的166億元,隨後增至2011年末的463億元。

期間,該行於2011年初正式更名“珠海華潤銀行”,並在下半年增資50億元,將註冊資本由13.3億元增至56.4億元。其中,華潤集團在該行的持股比例保持在75.33%不變。

2019年,華潤銀行引進深圳南山國資企業深匯通投資作爲第四大股東,將註冊資本增至60.4億元,華潤集團所持股權比例則降至70.28%,並保持至今。

據統計,華潤入主13年來,綜合考慮戰略發展規劃及該行資本補充需要等因素,華潤銀行歷年均未派發現金股利。

而本次增資公告顯示,該行原股東無意向參與增資。這意味着,如果增資計劃足額完成,華潤集團對該行的持股比例將由70%以上降至37%左右。

華潤集團官網信息顯示,華潤銀行作爲集團一級利潤中心,由華潤金融管理。據悉,華潤金融是華潤集團金融業務專業化管理平臺,香港主體華潤金融控股有限公司於2009年成立,境內主體華潤金控投資有限公司2016年成立於深圳。

目前,華潤旗下擁有及管理華潤銀行、華潤信託、華潤資產、華潤資本、華潤租賃、華潤保險經紀、華潤元大等利潤中心;華潤信託還持有國信證券近22%股權,位列第二大股東。

年內南粵銀行“易主”

在華潤銀行之前,年內已有廣東地區城商行宣佈“易主”。

1月下旬,粵財控股發佈公告稱,公司以115億元認購南粵銀行全部新增股本,持有該行增資後59.35%股權,成爲該行控股股東。

隨後,南粵銀行完成工商信息變更,將註冊資本由78.8億元增至193.8億元,該行也被納入粵財控股合併報表範圍,爲後者全牌照拼圖增添關鍵一環。5月,粵財控股副總經理劉祖前獲選爲該行董事長。

以實收資本規模計算,增資完成後,南粵銀行將躋身國內城商行第七位,僅次於四川銀行、山西銀行、北京銀行中原銀行、蒙商銀行、遼瀋銀行。

據瞭解,粵財控股是廣東省屬大型金融控股企業,旗下擁有16家全資和控股金融、類金融企業,包括南粵銀行、易方達基金、粵財信託、粵財資產等。

粵財控股方面表示,在爲南粵銀行補充資本、注入客戶資源的同時,將利用其資金實力強、金融管理經驗豐富、金融人才儲備充足、旗下金融板塊可與銀行業務協同發展、客戶資源聚集和連通省屬國企資源、承接全國金融同業資源等優勢,進一步完善公司治理、提升抗風險能力,強化市場競爭優勢,做大做強做優,將南粵銀行打造成爲經營穩健、特色鮮明、具有核心競爭力的城商行。

日前,南粵銀行發佈消息稱,因業務發展需要,該行面向全國公開招聘總行中高級管理崗位。包括:總行首席風險官(副行長級)1名;總行副行長/行長助理(公司、零售、金融市場,若干名);資金運營中心、審計部、公司市場部、投資銀行部、資產管理部、財富管理部、戰略客戶部(擬設)、中小微企業部(擬設)、授信審批部(籌)負責人;分行行長若干名。

其中,首席風險官要求50歲(含)以下;總行副行長/行長助理、總行部門負責人、分行行長均要求年齡47歲(含)以下,即“75後”。截至去年末,該行資產總額約2063億元。

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