來源： 證基風雲 

今日A股三大指數午後走勢分化 ，滬指漲0.31%。盤面上，半導體及元件板塊早盤高開低走，午後資金出現迴流，板塊分支先進封裝（Chiplet概念）領漲兩市。

8月8日，A股三大指數全天窄幅震盪，滬指漲0.31%，深成指漲0.27%，創業板指跌0.29%，滬深兩市全天成交額9526億元。兩市超3400只個股上漲，北向資金全天淨賣出10.75億元。

盤面上，半導體及元件板塊早盤高開低走，午後資金出現迴流，板塊分支先進封裝（Chiplet概念）領漲兩市，深科達20cm漲停，朗迪集團、通富微電、大港股份、同興達漲停；汽車零部件板塊午後掀起漲停潮，松原股份、遠東傳動、模塑科技、迪生力、金鴻順、泉峯汽車、嶸泰股份等十餘股收穫漲停；TOPCON電池板塊全天活躍，鈞達股份漲停再創新高。

分析人士認爲，經過7月份和8月初的調整之後，美聯儲加息和地區局勢等大事件陸續落地，資金風險偏好應該會有所回升。此輪調整中滬指調整幅度300點左右，時間5周左右，調整時間和空間也已經基本達到了預期。

先進封裝領漲

半導體及元件板塊早盤高開低走，午後資金出現迴流，板塊分支先進封裝（Chiplet概念）領漲兩市，板塊指數大漲超6%。深科達20cm漲停，朗迪集團、通富微電、大港股份、同興達漲停。

獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者採訪時表示，先進封裝國產加速推進，有券商看好先進封裝發展前景，市場空間廣闊，行業板塊估值空間有待重估，但國產加速需要一個過程，市場資金藉機炒作。

半導體板塊指數自2021年年中最高點曾一度回撤近50%，讓不少投資者心有餘悸。不過，今年8月開始，半導體實現強勢反彈，首周的5個交易日中，半導體板塊指數漲幅約15.49%，其中上週五大漲7.88%。

光大證券表示，近年來美國一直通過各種手段從半導體材料、設備、工藝等多個方向對我國半導體產業發展進行限制。因此，我國半導體國產化的必要性、重要性、緊迫性進一步凸顯。這也是上週A股半導體以及相關半導體材料板塊強勢拉昇的原因。

汽車產業鏈走強

今日，汽車產業鏈走強。汽車零部件板塊午後掀起漲停潮，松原股份、遠東傳動、模塑科技、迪生力、金鴻順、泉峯汽車、嶸泰股份等十餘股收穫漲停。

汽車整車板塊漲超1.3%，東風汽車、一汽解放、江鈴汽車等多隻個股漲超2%。

日前，多家車企發佈7月產銷數據，呈現出淡季不淡的良好態勢。其中，新能源汽車銷量保持高速增長，上汽集團新能源汽車銷量首次突破10萬輛大關，比亞迪新能源車銷量連續5個月保持在10萬輛以上。

隨着各大車企新車型的相繼交付，下半年新能源汽車銷量有望持續攀升。湘財證券預計，2022年國內新能源汽車銷量有望超550萬輛。

在郭施亮看來，汽車零部件仍然受益於汽車產業提振因素，政策環境比較明朗，部分中線資金有介入跡象。

TOPCON電池活躍

TOPCON電池板塊全天活躍，板塊大漲超5%。鈞達股份漲停再創新高。

鈞達股份今日觸及漲停板，該股近一年漲停24次。

鈞達股份8月5日公告，申請定增募資不超28.3億元事宜獲得證監會受理。公司主營業務爲汽車塑料內外飾件的研發、生產、銷售，業務涵蓋汽車儀表板、保險槓、門護板、配集成等。

2022年6月，鈞達股份擬受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權，捷泰科技主營業務包括太陽能光伏發電項目的開發，單晶硅棒、單晶硅片、高效太陽能電池、組件及光伏發電系統的研發與製造。

同花順金融研究中心認爲，該股今日觸及漲停，後市或有繼續衝高動能。

不過，板塊風險仍存。“TOPCON電池階段性炒作爲主，市場熱點比較分散，遊資炒作相對活躍。”郭施亮說。

景點旅遊飄綠

機場航運板塊飄綠，板塊下跌近1%，白雲機場、吉祥航空、中國國航下跌近3%。

景點旅遊板塊下跌近1%，天目湖下跌超3.5%，西域旅遊、三特索道下跌超2%。

關注半年報較好個股

展望後市，機構紛紛發表觀點。

私募排排網財富研究部副總監劉有華在接受《國際金融報》記者採訪時表示，經過7月份和8月初的調整之後，美聯儲加息和地區局勢等大事件陸續落地，資金風險偏好應該會有所回升。此輪調整中滬指調整幅度300點左右，時間5周左右，調整時間和空間也已經基本達到了預期。回顧過去每一輪的調整，每一次的危機帶來的恐慌，帶來的市場動盪，事後回顧都是較好的機會。即每一次危機都孕育着生機。

磐耀資產認爲，佩洛西竄臺，導致臺海局勢升級，一度使得A股波動加大，但整體仍然展現出一定的韌性。此輪佩洛西不顧中方事先反覆警告和示威，將對中美關係影響深遠，雙方將進一步漸行漸遠。加之最新政治局會議對於經濟增長目標的淡化，可以看出無論是內部還是外部因素而言，經濟增長的不確定性在增加。這可能會影響市場接下來的風格變化。市場可能朝着增長確定性更高，更加剛需的行業去佈局。

名禹資產表示，穩增長政策落實和經濟恢復持續低於預期的情況扭轉之前，跟宏觀經濟高度相關的大盤藍籌或繼續跑輸。投資機會上，關注成長股賽道中擁擠度狀況相對較好的方向，半導體和軍工有望成爲新主線，關注細分如半導體設備、材料、CPU芯片、服務器、辦公軟件、工業軟件等。關注央行週三公佈的7月金融數據，關注半年報較好的個股。

華安合鑫表示，對整體行情仍持謹慎態度。首先，在過去數週炒小炒新炒績差的市場風格大背景下，從市場的整體走勢、各板塊的漲跌以及熱門板塊的內部漲跌結構來看，市場風險偏好已經開始下降；其次，過去一週表現相對強勢的熱點板塊（如半導體），其行業景氣度不佳，基本面情況並不支持目前一味的“拔估值”行情；最後，決定股市中長期走勢的經濟基本面、資金面情況並未有足以改變投資者預期的重大變化。