作者: 郭浩儀

內生動力不足正在倒逼銀行加速補充資本金。

日前,華潤銀行發佈增資公告,擬徵集投資方認購不超過54.24億股,募集資金規模約172億元。

事實上,這只是衆多銀行增資擴股的一個縮影。今年以來,銀行業資本補充依舊熱情高漲,增資動作頻頻,其中多以中小銀行爲主。

冰鑑科技研究院高級研究員王詩強告訴第一財經,在業務規模擴張、資本補充需求日益強烈的背景下,相比於大型商業銀行,中小銀行更需要不斷增資,以增強抵禦風險能力。

中小銀行成增資“主力軍”

華潤銀行在深圳聯合產權交易所發佈的增資公告顯示,該行擬徵集不超過10名投資方,投資方擬認購股數合計不超過54.24億股,對應持股比例不超過47.3%。若增資足額完成,按照去年年末該行每股淨資產3.17元計算,此次將募集資金171.9億元。

無獨有偶,近期多家銀行先後推進增資。8月1日,寧夏黃河農商銀行增資寧夏平羅農商銀行事宜獲得監管部門批覆同意。7月12日,衡水銀行60億元增資獲批,註冊資本由28.18億元增至88億元。6月份,銀保監會相繼批覆同意東營銀行、網商銀行的增資擴股方案。

記者留意到,除了增資擴股,還有不少銀行選擇內源式資本融資方式進行“補血”。7月以來,一批中小銀行陸續收到變更註冊資本的批覆,成爲增資主力軍。

銀保監會官網顯示,近期江西、雲南、浙江等地監管局密集發佈了多家農商行、村鎮行變更註冊資本的批覆,增加註冊資本的常用方式主要有利潤轉增和資本公積、盈餘公積轉增等,其中已有超25家銀行實施利潤轉增註冊資本獲得監管批准。

此外,合併重組等也成爲中小銀行補充資本的重要手段。4月,寧夏銀保監局批覆同意寧夏平羅農商銀行吸收合併平羅沙湖村鎮銀行。根據批覆,此次被吸收合併的該村鎮銀行的債權、債務將由平羅農商銀行承接。吸並完成後,平羅沙湖村鎮銀行將解散。

內生動力不足,或許是中小銀行拋出增資計劃的原因。中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英對第一財經表示,近兩年受疫情及經濟下行等因素的影響,中小銀行存在諸多經營困局,資本充足率下降嚴重,部分銀行甚至面臨資本充足率考覈不達標的嚴峻局面。在造血能力差、內源性資本補充能力降低的背景下,中小銀行對於外部資本的需求更加迫切。

王詩強則指出,中小銀行增資擴股主要是爲了更加符合監管政策要求,提高抵禦風險能力。隨着業務規模不斷增加,部分中小銀行爲了符合核心資本充足率要求,需要不斷增資,此外,爲了應對互聯網金融巨頭和大型商業銀行的競爭,一些中小銀行也會傾向於引進戰略股東如國資或者互聯網巨頭,來提高自身實力。

今年以來,相關部門也積極發揮財政職能,支持中小銀行業務開展。4月6日,河北銀保監局批覆同意民企東旭集團將其持有的衡水銀行14.1億股股份轉至市屬國有獨資企業衡水建投,變更後,衡水銀行的控股股東從民企正式向國資轉變。7月12日,衡水銀行再次受到地方國資的“眷顧”,獲得衡水市區縣5家財政部門的注資支持,這5家財政局將集體增持衡水銀行60億股。

補充資本金還有哪些“加法”可做?

在王詩強看來,除了通過原股東和新股東增資外,中小銀行還需要建立多元有效的補充資本金渠道。

記者瞭解到,不少銀行還通過發債的方式進行資本補充。Wind數據顯示,截至目前,包括二級資本債、可轉債、永續債等在內的商業銀行債券今年發行規模已超1.2萬億元,較去年同期增長近40%。其中,二級資本債發行規模提升明顯。

此外,銀行還通過首發IPO、定增、配股等方式多元“補血”。例如,蘭州銀行首發上市募集資金20.33億元;青島銀行通過配股融資25.02億元;華夏銀行無錫銀行的非公開發行A股股票申請獲證監會審覈通過。

不過,王紅英表示,當前中小銀行的增資手段主要還是利潤轉增、定向募股增資等,更依賴利潤留存轉增資本的內源式融資發展,說明外部資本對中小銀行的盈利和風控前景有一定疑慮。對此,中小銀行需要在吸引資本與經營發展之間保持均衡,提高資金使用效益和風險防控能力。

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