聊完中國人身險業近十年來的發展變化，“中國保險這十年”系列第八篇我們再來聚焦財險業。

縱觀過去十年間財險業的發展格局，與人身險市場實現保費規模超2倍增長不同的是，財險市場的保費增速與我國宏觀經濟發展軌跡更加貼合，即從飛速發展轉入平穩增長階段。銀保監會數據顯示，十年來，財險業原保費收入從2012年末的5331億元，增長至2021年末的11671億元，增長了1.19倍。

受三次商業車險費率改革（以下簡稱“商車費改”）以及現行車險綜合改革的影響，財險市場業務結構出現明顯調整，車險保費佔比從2012年末的超七成，下降至2021年末的66.6%。與此同時，非車險保費佔比不斷上升，特別是農險、責任險和健康險業務逐漸成爲拉動財險市場增長的新引擎。

總體來看，財險行業正日漸擺脫對車險市場的高度依賴，向非車險業務，以及尋求專業化、差異化的高質量發展路徑摸索、演進。

談及財險業過去十年的發展歷程，作爲市場基本盤存在的車險，無疑是影響行業變遷的重要險種。而追溯車險市場十年間的風雲變幻，不難發現“改革”二字貫穿始終。

時間拉回21世紀10年代初，當時的車險市場尚處在羣雄逐鹿、價格戰競爭的白熱化階段，畸高不下的手續費支出，嚴重壓縮着保險公司的經營利潤。特別是2013、2014年車險市場綜合成本率一度超100%。並且，從車險經營水平上看，無論是險企的服務能力還是經營專業度都有待提升。

爲倒逼險企主動提升車險業務經營的核心競爭力，2015年，監管啓動了商車費改，通過賦予保險公司一定的車險費率釐定自主權，體現車險條款的浮動化。

這次商車費改持續到2017年5月，試點範圍從最初的黑龍江等6個地區逐步擴大至全國。從市場影響上看，費改給車險保費增長帶來一定衝擊。數據顯示，車險保費收入增速從2014年的16.84%，下滑至2017年的10.05%。不過，車險綜合成本率逐漸得到改善，呈現小幅下降趨勢。

基於第一輪商車費改的穩步實施，2017年6月至2020年9月，監管接連推動了第二和第三次商車費改。其中，第二次費改主要是下調了自主渠道係數和自主覈保係數的下限，並在全國範圍內實行差異化政策；第三次費改通過進一步擴大自主覈保係數和自主渠道係數，實現部分地區的商業車險業務完全市場化競爭。

經過三次商車費改，以及監管引入“閾值管理”、“報行合一”等政策，逐步壓縮了險企的費用增長，車險綜合成本率下降至100%以下，實現了行業整體承保微利。

然而，商車費改的階段性成果並沒有讓監管停止改革的步伐，爲進一步從源頭治理車險市場高手續費的亂象，2020年9月，本着“降價、增保、提質”的目標，我國又啓動了車險綜合改革。

行業比較熟悉的監管舉措有：增加交強險保障額度，從此前的12.2萬元升至20萬元；豐富產品類型，增加駕乘人員意外險；讓利消費者，商車險附加費用率上限由35%下調爲25%，預期賠付率由65%提高至75%，無賠款優待係數將考慮賠付記錄的範圍由1年擴大至3年等。

縱觀當下這輪車險綜改，消費者對險企讓利的感受可能更加深刻。根據銀保監會的披露，截至2021年9月，車險綜改實施一週年期間，累計爲車險消費者減少超1700億元保費，車險呈現保費價格、手續費率“雙降”和保險責任限額、商車險投保率“雙升”的良好局面。

從車險保費收入來看，車險綜改疊加疫情的影響給險企帶來一定壓力，2021年車險保費收入爲7773億元，同比降5.72%。不過，隨着車險綜改調整的影響逐步消化，市場也整體回到平穩增長態勢。

不可否認的是，就傳統車險市場本身的發展前景來看，隨着我國汽車市場趨於飽和，財險機構未來很難再單純依靠車險拉動增長，擺脫對傳統車險業務的路徑依賴將是大勢所趨。  

我們也鮮明地看到，近十年來，車險保費佔比持續下降，從2012年末的佔比高達72.42%降至2021年末的66.6%。此外，隨着新能源商業車險的推出，也給財險機構車險業務帶來新的發展機會。

隨着車險市場增長乏力，近年來，各大財險機構紛紛向非車險業務發力。而非車險業務經營狀況的優良，也決定着未來十年乃至二十年，財險公司能夠繼續在市場上立住腳跟。

在各類非車險業務中，較爲明顯的發展趨勢是，健康險（短期健康險）、責任險及農險業務更受財險機構的青睞。特別是健康險，已成爲第一大非車險險種。

從保費佔比變化上看，健康險最初並不是非車險市場的“C位”擔當，以2012年爲例，彼時非車險第一大險種還是企財險，當年保費收入爲360.36億元，在非車險保費中佔比27.2%，其次是農業保險，佔比達18.17%。

不過，隨着居民可支配收入的提升、國民健康保障意識的逐步喚醒以及國家推動“健康中國”戰略，健康險漸成後起之秀，躍升爲財險業發展速度最快的險種。

尤其是2013年非典疫情的爆發，讓人們迅速意識到健康保障的重要性，當年財險公司經營健康險的保費收入一舉突破百億關口，保費增速高達62.8%。截至2021年末，財險公司經營健康險保費規模已達1378億元，佔非車險保費比例爲35.35%。

除了健康險外，另一突破千億保費規模的非車險種還有責任險。數據顯示，責任險保費收入從2012年末的184億元，增長至2021年末的1018億元，增長了4.53倍。同期，責任險在非車險業務中的佔比也相應提升，從最初的13.88%增長至26.46%。

責任險保費快速擴張的背後，實際得益於我國法治環境的不斷改善以及企業對安全生產責任、環境污染責任的重視。如2017年《安全生產責任保險實施辦法》出臺，推動了企業主通過投保責任險來轉移和分散潛在的生產經營風險。而2020年，銀保監會發布的《責任保險業務監管辦法》也爲險企豐富責任險產品供給、把控承保風險提供了規範指引。

提及非車險業務，還有一大不容忽視的險種便是農險，對於十年間農險業務的經營狀況“A智慧保”也曾進行過深度分析，在此不再贅述。

詳見：

2022年7月25日

“中國保險”這十年⑥：支持實體經濟，助力鄉村振興、雙碳戰略下的保險圖景

但有一點值得關注的是，受科技驅動農險轉型升級的影響，據行業相關報告分析，未來農險將有望成爲繼健康險之後的非車險第二大險種。

而從目前農險保費收入和增速來看，確有超過當下非車第二險種“責任險”的勢頭。首先在保費方面，截至2021年末，農險原保費收入爲976億元，與同期責任險保費規模僅相差42億元；其次，保費增速方面，2020、2021年農險保費增速均維持在20%上下。相比而言，責任險保費增速則從2020年的19.65%，回落至2021年的13%，呈現增長下滑態勢。

誠然，當前很多財險機構皆已意識到，未來非車險業務纔是長遠發展的趨勢，但就近幾年行業對非車險業務的探索情況來看，尚未完全走出粗放式的經營思路。

以健康險業務爲例，最近兩年，由於各大財險機構對短期健康險業務規律缺乏深入理解，市場頻現“首月0元”、“保證續保”等營銷誤導亂象。近期，銀保監會下發的《關於部分財險公司短期健康保險業務中存在問題及相關風險的通報》也將“藥轉保”這一異化保險產品，讓險企淪爲購藥支付通道的不合理業務揭露出來。

此前，爲規範短期健康險良性發展、杜絕各類市場亂象，銀保監會也接連下發《關於規範短期健康保險業務有關問題的通知》、《關於短期健康保險續保表述備案事項的通知》、《關於做好短期健康保險業務客戶服務工作的通知》等文件。

其實，不止短期健康險的經營模式較爲粗放，前幾年部分險企大力開拓的融資類信保業務，更是一度將承保“雷區”引爆。回望2017-2019年，當時隨着互金行業的快速發展，融資類信保業務需求激增，不少險企將其視爲非車險保費規模擴增的利器，加大承保力度，從而助推保證保險的保費規模一度突破800億元。

但“成也蕭何、敗也蕭何”，隨着宏觀經濟下行、信用風險壓力加大，很多險企開展的融資類信保項目接連“爆雷”，並最終導致鉅額承保虧損，爲風控管理不善交出沉痛“學費”。後續，很多元氣大傷的險企也開始反思，一邊對融資類信保業務收縮戰線，一邊通過強化風控能力，提升反欺詐能力，在“小額分散、風險可供”的經營思路下開展業務。

當然，非車險業務對於很多財險機構來說，相對而言比較新，由於缺乏足夠的數據積累和承保經驗，經營遇挫在所難免。那麼，若想謀求高質量轉型，財險機構的核心抓手究竟在哪？梳理近兩年銀保監會的指導文件不難發現，監管有意推動行業向科技化、專業化路徑轉型。

如早在2020年5月，銀保監會財險部下發了《關於推進財產保險業務線上化發展的指導意見》，提出到2022年，車險、農險、短期健康險、家財險、意外險等業務的線上化率要達到80%以上。鼓勵具備條件的險企探索全流程線上化保險服務。

緊接着，2020年8月，銀保監會發布《推動財產保險業高質量發展三年行動方案（2020-2022年）》，明確提出推動行業向精細化、科技化、現代化轉型發展，提升數字科技水平，完善公司治理體系。

一年後的2021年9月，銀保監會又發佈《推動財產保險專業化、精細化、集約化發展的指導意見》，其中不僅明確提出2023年要實現“一降兩升”的工作目標，還鼓勵險企增強線上化運營管理能力，加快數字化、線上化、智能化轉型升級，爲客戶提供全流程、一站式服務體驗。

可見，財險機構要想在高質量轉型中“先行一步”，還需在數字化、科技能力和精細化經營上下大力氣深耕探索。

（A智慧保）