北京時間8月16日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,HHLR Advisors(高瓴旗下專注於二級市場投資的基金管理人)公佈了最新美股持倉數據。

數據顯示,截至二季度末,HHLR在美股市場持有63只股票,總市值規模爲47億美元,與一季度末基本持平。從調倉情況來看,HHLR依然對中概股頗爲青睞,二季度對9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括京東、貝殼、唯品會、阿里巴巴等,其中對阿里巴巴的大手筆加倉操作與景林資產不謀而合。另外,科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向,二季度加倉了亞馬遜特斯拉等公司。

前十大重倉股中概股佔7席

13F數據顯示,截至今年二季度末,HHLR前十大重倉股分別爲百濟神州、京東、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼和大全新能源,其中7只爲中概股。

從持股市值來看,在HHLR二季度末全部美股持倉中,中概股合計持有市值近30億美元,佔比高達64%。而且HHLR在二季度對9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,可見其對中國資產的樂觀預期。

從減倉動作來看,HHLR二季度對愛奇藝、On昂跑、滿幫集團等股票進行了減持。不過記者採訪獲悉,這三家公司是高瓴在一級市場進行的投資,此次減持屬於基金正常減持退出。

資管巨頭“神同步”

抄底阿里巴巴、拼多多

從加倉情況來看,HHLR二季度最爲明顯的操作是再度建倉阿里巴巴和拼多多,截至二季度末,分別持有189萬股和139萬股。

比照HHLR過往持倉情況,去年四季度HHLR便對阿里巴巴進行了清倉操作,今年一季度末持倉中亦是不見阿里巴巴的身影,另外,HHLR一季度還清倉了拼多多,二季度再度建倉兩隻標的,可見其抄底意願明顯。

值得注意的是,HHLR此次的抄底動作與多家資管巨頭不謀而合。美國證券交易委員會(SEC)最新數據顯示,二季度景林資產增持阿里巴巴93.6萬股,截至二季度末,持股數量達124.3萬股,期末持股市值爲1.4億美元,成爲其美股持倉中的第六大重倉股;貝萊德則在二季度買入5.77萬股阿里巴巴ADR(美國存託憑證)。另外,二季度景林資產也對拼多多進行了加倉,買入24萬股。

Choice數據顯示,二季度,阿里巴巴和拼多多的股價震盪盤整,其中阿里巴巴二季度最低股價爲78美元/股,較2021年四季度末股價跌去34%,拼多多二季度最低股價則爲31美元/股,較2021年四季度末的股價已經跌去46%。有市場人士認爲,包括HHLR在內的投資機構在二季度買入阿里巴巴和拼多多,或許是在低位“抄底”。

科技和新能源依舊是重倉方向

從行業分佈來看,科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向。

在科技投資方面,二季度在繼續重倉持有賽富時、SEA、DoorDash和Coupang的情況下,HHLR還買入了亞馬遜、微軟等科技公司。

在新能源方面,二季度HHLR雖然清倉了當季美股股價漲幅高達48%的理想汽車,但同時新進買入了特斯拉和晶科能源控股,同時大手筆加倉大全新能源。截至二季度末,大全新能源新進成爲HHLR的十大重倉股。

資料顯示,大全新能源爲一家太陽能光伏高純度多晶硅製造企業,其產品主要銷售給太陽能電池和組件廠商。8月3日晚間,大全新能源披露財報顯示,2022財年第二財季,公司實現歸屬於母公司普通股股東淨利潤爲6.28億美元,同比增長170.49%,實現營業收入12.44億美元,同比增長181.87%。

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