太陽能60億定增落地,牛散捧場,多家公私募參與,簡稱上的光伏“扛把子”,股價卻沒能“領頭羊”
定增市場逐步回暖,公募基金參與定增的熱情也可見一斑。
8月18日,興全基金旗下16只(A、C類開統計)產品集中發佈了參與太陽能定增的公告。同一天,華夏基金旗下5只產品、財通基金旗下2只產品也接連發布公告,披露參與太陽能定增的情況。根據太陽能此前兩日公告結果,參與此輪定增的公募基金僅諾德基金還未發佈相關公告。
參與此次定增的機構,還包括中信證券、廣發證券2家頭券商及國際投行高盛集團、5傢俬募基金等。此外,曾遭遇監管鉅額罰款的昔日牛散肖海東也參與其中。
近期A股颳起一陣跨界光伏熱潮,做玩具的、賣牛奶的、養豬的、賣獸藥的都試圖跨界進入光伏行業分一杯羹。太陽能做爲光伏類上市公司簡稱上“扛把子”,股價走勢卻沒能同步“扛把子”,此後股價能否走向領銜之路?
根據2021年年報數據,48家基金公司共計127只基金持股太陽能。而4家參與定增公募基金中,僅有華夏基金一家此前持有280.04萬股。截至2021年年末,華泰柏瑞持股最多,旗下“華泰柏瑞中證光伏產業ETF”也是持股太陽能最多的基金產品。早在去年一季度,該產品便成爲太陽能第八大流通股東,時隔一年,排名上升一位。2021年年末,中金基金和中庚基金經過減持已不再持有太陽能股票。
本次定增預案於去年9月30日正式披露,就在前一日,太陽能出現13.57元的股價高點。自此之後,太陽能便開始震盪下行,今年以來已累計跌超24%。4月15日,國聯證券、國泰君安均下調對太陽能的目標價格,國泰君安於鴻光團隊更是給出“謹慎增持”的投資評級。
多家知名機構攜昔日牛散參與太陽能定增
根據太陽能8月16日發佈的定增公告書,本次定增發行價格爲6.63元/股,共計發行股數爲9.02億股,募資總額爲59.81億元,並確定了21名發行對象。控股股東中國節能、旗下中節能資本之外,參與定增的機構還包括5傢俬募基金、4家公募基金、2家中資券商以及1家保險資管、2家外資投行。
上述5傢俬募基金包括了以德匯投資爲代表的私募證券基金,和以重慶吉曜、盈科資本爲代表的私募股權基金。此次,德匯投資旗下共4只產品參與太陽能定增,斥資5.11億元共獲配7709.17萬股。
財通基金、諾德基金、華夏基金、興全基金4家公募基金公司最終分別獲配1.35億股、6877.83萬股、1825.04萬股、920.06萬股,斥資分別達近9億元、4.56億元、1.21億元、6100萬元。除中國節能和中節能資本外,“定增王”財通基金本次獲配股份最多。
本次定增的參與者,還包括中信證券、廣發證券及高盛集團。中信證券斥資4.11億元獲配6190.09萬股,高盛和廣發證券則各投入1.25億元、1.2億元,分別獲配1885.37萬股、1809.95萬股。
機構投資者外,還有肖海東和呂強2位個人投資者。牛散肖海東一度被稱爲“權證大鱷”,曾以金元證券成都二環路營業部爲據點,也曾是成都遊資隊伍裏的“一號人物”。2016年9月,證監會在行政處罰決定書中指出,肖海東在2015年通過控制使用7個賬戶,操縱了12家上市公司的股價。按照審理結果,沒收肖海東違法所得1341.37萬元,並處以4024萬元罰款,共計罰沒超5300萬元。
自上市後,太陽能共完成3次定增,此前2次分別在2016年3月、6月完成,對應發行價格分別爲11.06元/股、13元/股,依次募資80.34億元、47.56億元。
值得注意的是,自去年9月29日出現股價高點13.57元/股後,太陽能股價便開始震盪下行,至今累計跌幅達32%。2020年、2021年年度股價累計漲幅分別爲108.58%、56.73%,而今年以來已跌去24.29%。
同在4月15日,國聯證券、國泰君安均發佈研報且下調對太陽能的目標價格。國聯證券將太陽能的目標價由12.73元/股下調至12.18元/股,國泰君安則是由原來的10.75元/股下調至8.32元/股。此外,國泰君安於鴻光團隊更是給出“謹慎增持”的投資評級。
隨後,川財證券、華創證券分別給予太陽能9元/股、9.72元/股的目標價。
48家基金公司中,華泰柏瑞最鍾情太陽能
截至2021年年末,48家基金公司共計127只基金持股太陽能,共計持倉8980.25萬股,對應期末持倉總市值10.06億元。另外,去年下半年公募基金增持太陽能共計4764.72萬股,較上半年增持了113.03%。
期末數據顯示,上述48家基金公司中有18家基金持倉太陽能超過百萬股,華泰柏瑞、天弘基金、中歐基金、鵬華基金、寶盈基金5家基金公司分別持有太陽能2019.1萬股、1993.6萬股、715.85萬股、646.51萬股、500萬股,在持股數量上排名前五。
在持倉變動上,2021年下半年有41家基金公司增持。這一階段,天弘基金、中歐基金、鵬華基金、寶盈基金、華泰柏瑞分別增持太陽能1377.06萬股、715.85萬股、599.9萬股、500萬股、383.13萬股,增持幅度排名前五。
同一階段,還有7家基金公司共計減持太陽能770.14萬股。這一時期,博時基金、銀華基金減持數量最多,均超300萬股。經過上述減持,中金基金和中庚基金已不再持有太陽能股票。
2021年年末數據顯示,持倉太陽能數量最多的5只基金產品分別來自華泰柏瑞、天弘基金、寶盈基金、中歐基金、廣發基金。具體來看,“華泰柏瑞中證光伏產業ETF”、“天弘中證光伏產業A”分別持有太陽能1995.44萬股、1829.58萬股,其餘125只基金產品持有太陽能的數量均小於500萬股。
2021年一季度,“華泰柏瑞中證光伏產業ETF”經增持217.70萬股後至2741.65萬股,併成爲太陽能第八大流通股東。同年三季度,該基金產品減持太陽能920.38萬股,又在2022年一季度增持太陽能602.31萬股。
截至今年一季度末,“華泰柏瑞中證光伏產業ETF”持有太陽能2423.58萬股,在十大流通股東中排名第七。該部分持股佔基金淨值比例爲1.42%,對應期末持倉市值2.12億元。按持倉市值排名,太陽能在該基金持倉股票中排名第12,屬於隱形重倉股。
天天基金網持倉明細顯示,華泰柏瑞對太陽能的持倉最早可追溯至2017年,年末持股僅爲2.29萬股。這一年,26家基金公司旗下37只產品持有太陽能股票。其中,上投摩根持股數量最多,其他基金公司與之差距懸殊。
在2021年二季度,華泰柏瑞旗下2只產品“華泰柏瑞中證1000ETF”“華泰柏瑞中證光伏產業ETF”買入太陽能股票的累計金額爲3.07億元。同年四季度,華泰柏瑞旗下“華泰柏瑞中證光伏產業ETF”、“華泰柏瑞光伏產業ETF鏈接A/C”、“華泰柏瑞中證1000ETF”4只產品買入太陽能股票的累計金額爲6.39億元。
上述4只產品中,“買入太陽能最多的”華泰柏瑞中證光伏產業ETF成立於2020年年末。
“華泰柏瑞光伏產業ETF鏈接A/C”成立於2021年8月17日,剛滿一年。同年3月,“華泰柏瑞中證1000ETF”成立。
2021年下半年,“天弘中證光伏產業A”增持太陽能1315.57萬股,是該時期唯一一隻增持太陽能超過千萬股的基金產品。同一階段,還有9只基金產品減持太陽能,其中6只產品經過減持後不再持倉太陽能。
(文章來源:財聯社)